【公告】中化生董事會決議辦理私募發行國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債）

日 期：2023年03月07日

公司名稱：中化生 (1762)

主 旨：中化生董事會決議辦理私募發行國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債）

發言人：陳應祈

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/07

2.公司債名稱:國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債）

3.發行總額:

擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過15,512,000股額度內，視

市場狀況及公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌

資方式之辦理原則，擇一或搭配方式分次或同時發行普通股或發行國

內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債）。

4.每張面額:新台幣100,000元或其整倍數。

5.發行價格:發行價格應不低於理論價格之八成。

6.發行期間:自發行日起算不超過七年。

7.發行利率:暫定為年利率0％。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:

擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。

9.募得價款之用途及運用計畫:

為充實營運資金、償還公司債務或其他因應公司未來發展之資金需求。

10.公司債受託人:不適用。

11.發行保證人:未定。

12.代理還本付息機構:不適用。

13.賣回條件:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。

14.買回條件:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。

15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

19.其他應敘明事項:

一、私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格

將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模

型定之。轉換價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通

股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反

除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平

均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基

準計算價格較高者定之，並以不低於參考價格之八成為訂定依據。

二、實際定價日及實際私募價格（包括私募可轉換公司債轉換價格）於

不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後

洽特定人情形及市場狀況決定之。

三、本次私募發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔

保可轉換公司債）計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發

行條件、私募金額、增資基準日、計畫項目、預計進度及預計可能

產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項及機制，

擬提請股東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如

因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦

授權董事會全權處理之。

四、為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長或其指定

之人代表本公司協商、議定及簽署一切有關本次私募計畫之契約及

文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。上述未盡

事宜，授權董事長依法全權處理之。