全球創投業困難!Q4募資創5年新低掀倒閉潮
2023年對於全球創投來說是特別困難的一年!共享辦公室平台WeWork創立時集資超過110億元也驚傳破產,帶動新創倒閉潮。KPMG安侯建業今(29)日發布最新一季《創投脈動:全球創業投資分析》報告,報告顯示,全球創投投資總額和交易數均降至2019年以來的最低點,第四季僅募集749億美元,創五年來的新低。僅剩人工智慧(AI)、國防科技、健康和生物技術及潔淨能源,四個領域仍受全球創投業關注。
KPMG表示,2023年對於全球創投來說是特別困難的一年,主要原因是遭逢重大的經濟挑戰、地緣政治緊張局勢與衝突,以及創投對旗下投資組合的估值持續擔憂,使得對交易活動表現出高度謹慎。除了降低估值募資外,2023年Q4還出現許多新創公司倒閉,主要是公司未能吸引新的投資,預計這股風潮也將持續下去。與自駕車相關的人工智慧解決方案出現放緩趨勢。促成自駕車製造商和人工智慧移動平台之間的合作之外,也導致自駕車領域出現整合現象。
KPMG安侯建業創新與新創服務團隊主持會計師黃海寧表示,全球創投投資和交易案件量均與去年同期大幅下降,包括美洲、亞太和歐洲在內的所有地區都出現了大幅下降。美洲地區創投投資與上個季度同期相比呈現下降,但該地區仍佔2023年Q4度全球創投投資總額的一半;亞太和歐洲地區與上個季度同期相比,呈現大幅下降超過20%,儘管2023年Q4有九案投資超過10億美元,包括中國長信新橋和美國Anthropic的20億美元融資,但仍然是一整年來最疲軟的季度。
展望今年第一季 仍將維持相對低迷
展望2024年Q1,黃海寧認為,受到俄烏戰爭和中東衝突持續不斷、通膨和利率居高不下以及2024年包含歐盟議會選舉、美國總統大選及英國大選等三件大選影響,預計全球創投市場將維持相對低迷。
黃海寧表示,延續2023年的投資趨勢,人工智慧(AI)成為相對乏善可陳季度中的投資亮點。在全球十大交易中,以人工智慧為重點的新創公司占了幾個名額,儘管新加坡、德國、以色列和中國各自吸引了1億美元以上的巨額交易,但是美國仍然吸引了最大筆的人工智慧新創投資金額。
AI、國防科技、潔淨能源與生技四產業仍受關注
2023年Q4,兩家美國公司籌集了10億美元以上的融資,分別是Anthropic(籌集20億美元)和Metropolis(籌集17億美元)。生成式人工智慧解決方案尤其熱門,尤其是企業對此興趣日益濃厚。除此之外,潔淨能源技術、健康和生物技術及國防科技也持續吸引投資者的關注。
潔淨能源方面,從小型的核裂變技術、脫碳技術到可生物分解的包裝解決方案、替代肉類產品等解決方案,都相當感興趣。考慮到各國實現淨零排放目標所需的投入,潔淨能源技術將是一個充滿韌性的投資領域,投資程度將隨著時間的推移而不斷增加。
此外,鑑於當前的地緣政治緊張局勢、俄烏之間持續不斷的衝突以及2023年Q4死灰復燃的中東衝突,國防技術已越來越受到投資者的關注,希望能尋求應用創新技術達到防禦和攻擊目的。過去,許多國家國防預算都集中在硬體上,包括最近的無人機技術,但近期也開始對軟體、自動化和人工智慧驅動的解決方案增加興趣,希望透過這些解決方案,增強防禦能力或更好地保護衝突局勢中的人員。
Yahoo財經特派記者 葉憶如:22年財經主流媒體資歷,從2000年Web1.0泡沫化到Meta元宇宙Web3.0,見證台灣大小企業集團興衰史,歷經國際5次金融危機。認為金融即生活,無所不在,再難的理財知識要淺白的說。無論老小都該理財,你不理財,財不理你。