兆豐投信11／11～11／15募集新基金 ESG多重資產題材登場

工商時報 孫彬訓

投資市場金融產品持續推陳出新，期待搶占眼球商機。由兆豐投信與臺灣銀行首次攜手推出的ESG基金產品「兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金」結合「雙軌調控策略」兼顧「三效合一」投資機會，於11／11～11／15展開募集。基金設計月配機制，有新台幣、美元兩種級別，分累積型與配息型兩種投資方式，提供投資人更多元化、更增進資金滾動的理財機制。

兆豐投信指出，看好全球ESG資產管理規模估計至2030年將達43兆美元，比起疫情後的2022年約計30兆美元，未來ESG資產規模成長空間將逾10兆美元，將成為金融市場搶藍海商機的重要題材。

此外，也將帶動永續經濟議題搭配AI科技主軸的產業題材蓬勃發展，如預估未來全球AI PC出貨量將進入高速成長期，2026年將挑戰1.8億臺，AI PC將成為市場主流，亦可望帶動節能設備或能源供電市場的商機。

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金研究團隊表示，基金網羅三效合一的「台灣股息產業、美國債息企業、ESG永續篩選機制」，結合多項亮點產業搶攻市場眼球，更採取「雙軌調控策略」，分別觀察市場大數據的風險調控指標，以及Fed貨幣政策訊號等兩種依據，應變景氣與市場波動，透過ESG篩選機制主動調節股票、長債、短債等標的之配置比例，期能掌握長期資本利得之增值空間。

全球淨零碳排計畫已是各國政府及相關企業勢在必行的進程，掌握ESG永續經濟題材，才能抓緊未來長期的收益來源，基金更是因應採取ESG篩選股、債之機制，打造出更兼顧低波動、較高報酬且CP值更高的投資組合。

兆豐投信表示，金融市場循環降息延續，有利基點的多元收益題材更能搶佔投資人的目光，加上基金投資組合納入美國企業公司債，更能受惠於美國聯準會降息基調，相對能挹注長天期公司債的成長力道及息收能力。

不過提醒，投資組合布局仍將視市場條件變化作調整，須留意未來基金成立後的配息率不代表基金報酬率，且應瞭解配息收益分配的組成方式，作為納入理財的參考。

更多中時新聞網報導
陸產能過剩血洗！百年日產驚爆裁員9千人 台塑四寶也危險？謝金河拋「6字訣」：2025投資第1堂課
孫東寶被打趴？內行人激推「這家」平價牛排 爽嗑自助吧＋咖哩飯
30萬身家變15億 台灣「中東王子」孫正大辭世 享壽70歲

相關內容

  • 群益投信 獲金椽獎肯定

    群益投信得獎連連！第十四屆證券暨期貨金椽獎於日前舉行頒獎典禮，群益投信以「群益投信BEST ESG創新解決方案」榮獲金椽獎創新實踐獎之甲等獎肯定。金椽獎為證券期貨界的年度盛事，向來吸引學術單位、金融機構積極參與，並且邀請國內知名學者專家共組評審委員會，評審過程嚴謹，經初審、複審及決審作業，競爭激烈，能獲此殊榮對於群益投信在資產管理服務、產品創新，以及ESG永續投資之經營與推動上是莫大肯定。

  • 台糖持續實踐永續理念 連10年榮獲TCSA企業永續獎

    為實現健康及綠色產業標竿的願景，多年來台糖公司積極落實ESG永續行動策略，各項作為深獲外界肯定，今年於「TCSA台灣企業永續獎」評比中，再度囊括雙項大獎。這是台糖連續第10年獲得企業永續獎的肯定，充分彰顯台糖在永續經營上的卓越績效。

  • 集保所獲TCSA永續報告獎與創新成長領袖獎肯定

    由台灣永續能源研究基金會舉辦的「2024TCSA台灣企業永續獎」日前 ...

  • ESG績效與極端風險

    本研究探討台灣市場中企業的ESG 績效與極端風險之間的關聯性。研究樣本來自2015年至2022年間在台灣的上市櫃公司，並以Bloomberg資料庫為 ESG資料來源。相較於之前的文獻，本研究在極端風險的衡量方式上考量了報酬的偏態與峰度，選擇了經Cornish-Fisher漸進展開式調整過後的風險值(modified VaR)與條件風險值(modified CVaR) 作為極端風險的衡量工具。而在模型選擇上，使用普通最小平方法線性多元迴歸模型，評估了ESG績效對公司未來極端風險的影響，並且透過加入時間虛擬變數與不同信賴水準進一步增加結果的穩健性。結果顯示，台灣市場中的環境與公司治理績效對降低極端風險的閾值 (threshold value)有顯著影響，但只有公司治理績效能夠降低損失的期望值。同時，這些效果皆 會隨著信賴水準的上升，也就是事件越極端時漸漸失效，而社會責任績效則未顯示出任何顯著效果。

  • 數匯智控推動ESG智慧減碳，跨級AI領域引領產業邁向淨零碳排！累積千萬訂單，用戶遍佈全國多元產業！

    記者/鄭欣宜報導 數匯智控有限公司（SUHUL Co. Ltd.）再度以創新突破業界，藉由ESG智慧減碳技術，跨足AI領域，成功推動多元產業朝淨零碳排目標邁進。截至目前，數匯智控累積完成千萬級訂單，服

  • 台糖長期落實永續行動策略 連十年榮獲TCSA企業永續獎

    為實現健康及綠色產業標竿願景，台糖公司長期落實ESG永續行動策略，各 ...

  • 集保結算所助推永續金融，再度蟬聯TCSA雙料獎項

    【財訊快報／記者劉居全報導】台灣永續能源研究基金會舉辦之「2024 TCSA台灣企業永續獎」11日舉辦頒獎典禮，集保結算所獲「永續報告獎」與「創新成長領袖獎」雙重肯定，表彰其竭力成為ESG典範企業。集保結算所企劃部經理汪明琇表示，集保結算所連結金融核心能力，以自身影響力推動永續發展，連續7年發行永續報告書，皆榮獲「永續報告獎」，展現長期對ESG各領域的投入。另因應全球氣候變遷，推出各項數位化服務，協助市場推動淨零排放，今年則以「股東e服務」eNotice平台，第四次榮膺「創新成長領袖獎」，體現集保結算所推動數位創新的成果。「股東e服務」eNotice平台去年6月30日上線，提供上市、上櫃、興櫃公司股利發放的電子通知服務，今年3月進一步擴增ETF收益分配電子通知，目前eNotice平台用戶逾87萬人，計有1,229家發行公司及全體發行ETF的17家投信公司加入，上線以來發送通知高達696萬人次，並以最高標準充分揭露ESG具體作為與績效，深獲各界肯定。集保結算所持續布建金融基礎建設，在多元服務之外，也落實企業關懷理念及實踐社會責任，透過各項倡議與實際行動，帶動金融同業共同努力，打造永續金融

  • AI當道 ESG、ETF投資新亮點

    近兩年來，市場上最受矚目的話題非AI莫屬，AI帶動各產業產值大幅提升，台灣供應鏈更因科技龍頭的需求激增，營收屢創新高。然而，在AI快速崛起的同時，背後所潛藏的問題也一一浮現，例如生成式智慧所需的高能耗與水資源、供應鏈製造所產生的碳排放，以及電子設備不斷推陳出新所累積的電子垃圾等問題，都比過往提升數倍更甚數十倍，也讓全球環境面臨新一輪AI崛起的挑戰。

  • 連10年受肯定！台糖再獲「TCSA企業永續獎」

    [NOWnews今日新聞]為實現健康及綠色產業標竿的願景，多年來台糖公司積極落實ESG永續行動策略，各項作為深獲外界肯定，今年於「TCSA台灣企業永續獎」評比中，再度囊括雙項大獎。這是台糖連續第10年...

  • 接軌國際 遠百 轉型低碳零售有成

    遠東百貨ESG能量再創佳績！在經營內涵逐步整合ESG策略，聚焦「節能、減碳、綠能、減廢、數位、公益」等永續議題，訂立各項行動計畫並達成良好的管理成果，2024第17屆TCSA台灣企業永續獎再度摘下台灣百大永續典範企業獎、永續報告書獎，十年來累計獲頒TCSA近40個獎項，展現企業永續實力。

  • 亞泥落實永續 全方位深化ESG治理

    台灣企業永續獎第二波得獎名單11日揭曉，亞泥連續三年榮獲台灣百大永續 ...