「新新併」成真!台新金存續將更名「台新新光金控」

「新新併」真的來了!不讓中信金(2891)辜家搶親成功,台新金(2887)與新光金(288)晚上8點45分一同赴台灣證交所召開重大訊息記者會,宣布將以換股方式,與新光金(2888)「親上加親」,兄弟登山終聚頂。換股比例則與原先市場傳聞差不多為「新光金:台新金=1:0.6022股」,以台新金為存續公司,並將更名「台新新光金控」,10月9日開股東臨時會,稍晚吳東亮與新光金董事長魏寶生將親自在台新金控大樓進行換約儀式。

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「新新併」真的來了!2金控晚間重訊換股合併 比例0.6022:1。圖/翻攝自證交所網頁
「新新併」真的來了!2金控晚間重訊換股合併 比例0.6022:1。圖/翻攝自證交所網頁

新光金與台新金晚間一起赴台灣證交所召開重訊記者會,由台新金財務長賴昭吟及新光金發言人、副總經理林宜靜說明董事會重大決議。

台新金:新新併今天就開始 10/9開股東臨時會

賴昭吟表示,今晚來分享台新金與新光金大事,公司董事會通過合併計畫,「新新併今天就開始」,攜手合作共創未來。台新金以及新光金今天(8月22日)分別召開事董事會,通過以台新金為存續公司,新光金為消減公司,合併後將更名為「台新新光金控公司」,每股0.6022普通股換新光金1股,特別股1股換一股,同時10月9日召開股東臨時會討論,需經金管會核准後訂定合併基準日,將成為台灣第四大金控,進入台股市值前20強。厚實資本,綜效顯著,市占率將顯著提升,讓台灣成為亞洲金科技中心及亞洲資產中心的一大助力。

新光金:所有員工全數留用 客戶重疊率低

新光金林宜靜說,此次是第二樁金金併,合併後員工與經理人全數留用,雙方合議對等的合併,創造股東、客戶、員工三贏,以100%換股進行合併,人壽銀行證券資產規模及市占率及業務互補綜效將顯著提升。新光金核心是保險,台新核心是銀行,優質雙引擎可同步壯大財富管理與壽險市占率,且客戶重疊率低,不同客群均有優勢,證券承銷經紀自營都有互補及規模效應,優化獲利結構,提升整體股東報酬,厚實資本增加風險抵禦能力,結合集團資源與交叉銷售,可提高服務廣度及深度,合併後國內外營運據點也增加很多,提供更便捷服務,更能拓展國際大型合作機會,支持國外客戶在台投資,激化雙方顯著優勢,將來成為更具實力泛新光金融集團,提升台灣金融業國際競爭力。

最終換股比例為1:0.6022 高於2年前的1:0.584

中信金大股東辜仲諒回鍋董事會後「幹大事」,20日緊急召開臨時董事會宣布「搶親」新光金,採敵意公開收購方式「攔轎搶親」,但此動作也加速台新金(2887)吳東亮併購新光金(2888)決心,昨天新光金與台新金申請停牌宣布重大訊息,市場屏息以待要公布「好消息」,外傳今天董事會可能會通過比原先「新光金:台新金=1:0.59~0.65股」更優方案,最後通過版本為1:0.6022。

上周市場就盛傳台新金與新光金將於今天召開董事會討論併購案,連換股比例都已經確定,甚至台新金、新光金兩家金控總經理19日甫去拜會金管會銀行局局長莊琇媛報告合併計畫,只是有股東覺得1股新光金換0.59至0.65股台新金的「出價還是太委屈」。

原先市場傳這次的出價,會比2年前談的1:0.584要來得高,但是相較於新光金市價已來到12.45元,每股淨值16.53元,跟台新金的每股淨值16.32元幾乎一樣。

而中信金一直以來都未放棄併購新光金,部份新光金大股東也有人認為,新光金若與台新金合併只能成為第四大金控,但若與資產8.5兆元的中信金合併5.1兆元的新光金,資產規模高達有望超越富邦金(2881)及國泰金(2882)成為國內第一大。

金管會副主委陳彥良日前表明態度是要「合法合規、開大門走大路」。此外,他同時考量金融市場安定及股東權益保障。而銀行局副局長林志吉證實,中信金截至晚間尚未向金管會遞件申請公開收購新光金。

台新金(2887)與新光金(2888)今(22)日晚間8點45分在證交所召開重大訊息說明會,向外說明董事會決議案。

由於雙方已完成重訊,證交所也公告,雙方重訊後,明天起,兩檔股票恢復交易。

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