《兆元商機 AI國家隊啟動》GB200登場 AI浪尖群雄爭鋒

張家豪、張珈睿／台北報導

2024年6月3日下午4:10

AI運算新時代來臨，輝達（NVIDIA）3月19日GTC大會上正式發表了AI超級晶片GB200和新一代GPU架構Blackwell處理器的B200。GB200能大幅降低營運成本25倍以上，運轉數兆參數規模的語言模型並加速專家混合模型的推論及訓練，意味著大型語言模型即將進入「兆級參數」時代。

根據TrendForce統計，2023年全球AI伺服器（包含搭載GPU、FPGA、ASIC等）的出貨量將接近120萬台，年增38.4％，2023年占整體伺服器出貨量的比重將接近9％，預估2022年～2026年全球AI伺服器複合成長率（CAGR）將高達22％，AI伺服器占整體伺服器出貨量的比重預估在2026年將提升至15％。

台系ODM廠積極搶攻AI伺服器商機，DIGITIMES分析師黃耀漢表示，2025年生成式AI市場規模預計達460億美元，到了2030年估計將高達1.5兆美元。目前生成式AI市場發展處於初期階段，全球市場規模將由AI運算設備硬體為主，2025年全球AI伺服器出貨預測達149萬台。

值得注意的是，被外界號稱「地表最強晶片」的GB200產品共有三種類型：DGX NVL72、DGX NVL36和HGX B200（適用於x86），預計2025年GB200機架出貨量將達到4萬台，其中NVL72為1萬台，NVL36為3萬台。

由於NVL72和NVL36的單價可能分別達到300萬美元和180萬美元，對輝達的貢獻將達到約500億美元，同時也將惠及相關供應商，如ODM、散熱解決方案提供商以及PCB、CCL、電源和網路供應商都可望受惠，包括組裝廠廣達、緯穎、緯創及技嘉，熱散廠雙鴻、奇鋐，銅箔基板廠台光電，滑軌廠川湖，機殼廠勤誠、營邦及晟銘電等都可望受惠。

財訊快報·
潛力股：鴻海
【財訊快報／記者劉居全報導】鴻海(2317)因具新iPhone搭上AI話題以及GB200等雙AI題材，近期為法人及投資人關注焦點，外資法人推估鴻海GB200機櫃產品可望於第三季末在墨西哥、美國及台灣等地生產，並於第四季開始交付產品；根據鴻海管理階層表示，不僅來自CSP，還有來自企業和NCP(Nvidia雲端合作夥伴)的強勁需求，並且製造相應晶片的產能已被預訂滿。儘管有一些投資者可能想知道什麼會推動需求，但管理階層表示，若有10億用戶同時使用Copilot則需要約有110萬個NVL72機櫃產品來支援；這些說明，隨著人工智慧應用的不斷發展，未來的需求將會強勁。至於NVL72與NVL36之間，管理階層認為NVL72將是最佳解決方案。外資看好鴻海毛利可望受惠GB200及AI伺服器上升，兩美系外資在新出爐報告中同步調高鴻海目標價，其中一家美系外資將目標價調高至255元；另一家美系外資目標價由200元調高至260元；本土法人目標價更由210元一口氣調高至300元，外資及本土法人同步喊買。鴻海先前公布5月營收5,502億，月增7.68%，年增22.06%，為歷年同期新高；累計前5月營收為2兆3,83
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工商時報·
AI話題延燒鋼鐵業者也受惠
AI議題持續延燒，屬於傳產的鋼鐵業也沾上關係，例如燁輝在大陸的常熟廠就供應科技大廠AI伺服器的外殼、機櫃支架和滑軌等，中鋼有許多設備及技術導入AI，在降低成本及減碳部分表現出色。
工商時報·
權證市場焦點－健策均熱片受青睞
散熱股王健策（3653）股價重回千元之上，AI伺服器均熱片新產品將在下半年量產出貨，營收可望逐季提升，全年營收將優於去年。
工商時報·
台達電、健鼎大啖AI需求
台股25日開低走高，指數由黑翻紅，上演大逆轉戲碼。投資專家認為，AI帶動產業向上趨勢不變，在多方買盤重啟攻勢之際，可關注台達電（2308）、健鼎（3044）等個股，營運動能可期。
中央社·
工業富聯：輝達GB200伺服器今年正式出貨
（中央社記者鍾榮峰台北24日電）鴻海旗下工業富聯今天召開股東會，董事長鄭弘孟表示，採用輝達（NVIDIA）晶片的新一代AI伺服器GB200，今年將正式出貨；800G交換器開始放量生產，預計今年第2季到第3季開始陸續出貨。
鉅亨網·
科技盛宴不缺席！投資AI只看股票還不夠，野村獨門絕活「債」出高招
生成式 AI 即將從雲端下凡，將觸及到每個人的生活日常，從此將顛覆大眾對電腦、手機的使用習慣及想像。國際半導體產業協會 SEMI 指出，2024 年第一季全球半導體製造業在生成式 AI 需求激增下，帶動記憶體和邏輯晶片市場反彈，而台灣
時報資訊·
《傳產》AI話題延燒鋼鐵業者也受惠
【時報-台北電】AI議題持續延燒，屬於傳產的鋼鐵業也沾上關係，例如燁輝在大陸的常熟廠就供應科技大廠AI伺服器的外殼、機櫃支架和滑軌等，中鋼有許多設備及技術導入AI，在降低成本及減碳部分表現出色。近期AI旋風橫掃全球，與AI扯得上關係的產業多少都受惠，也因此就算是傳產業也積極向AI靠攏，國內部分指標鋼廠早就涉足AI領域。例如燁輝在大陸的常熟廠就供應科技大廠AI伺服器的外殼、機櫃支架和滑軌等，也讓該公司去年在大陸的業務表現亮眼，不僅整體銷售量年增25.30％，營收也年增33.21億元。燁輝總經理張振武表示，伺服器外殼占常熟燁輝產量的5％，由於AI熱潮方興未艾，因此未來仍具有相當大的成長空間。國內鋼鐵業龍頭中鋼則是導入許多AI技術，用以降低成本、碳排等。中鋼表示，AI是提升製程效率與節能減碳有效工具，已全面導入建立智慧工廠，總計已完成315項AI專案，每年創造15.5億元的效益。中鋼5年前就成立「智能產銷推展委員會」，推動「智慧製造」與「智能營運」的工作，並透過建置大量的感測器，進行大數據的收集，及建立「AIoT私有雲運算平台」，進行智慧設備、智慧生產、智慧營運的智慧藍圖建構，並開發
鉅亨網·
MAN揭露先鋒！從三個人的AI武林到百家爭鳴，科技投資勢「債」必行
今年上半場全球科技股看回不回，牛市狂奔的腳步一路向上攻堅頻創新高，AI 成為市場主力，AI 所帶來的資金動能愈發顯著，在上半年即將結束之際，投資人開始憂心 AI 基本面動能是否能跟得上股價，加上股市成長過度集中在大型科技股，究竟科技漲勢是否能延續，如何看待科技股後市？野村投信表示，時序即將進入
工商時報·
宏致下半年營運可望轉佳
宏致電子2023年因庫存修正致營收下滑，不過最壞狀況已過，繼成功轉進AI伺服器及AI PC領域後，2024年第一季營運出現轉機，正式轉盈，宏致在股東會上表示，精工中心研發總部大樓已於2024年上半年興建完成，已順勢在亞洲地區布建強大生產能量，下半年營運可望漸入佳境。
鉅亨網·
〈台股盤後〉電子權值股慘綠重挫439點創2個月最大跌點收22813點
〈台股盤後〉電子股臉綠重挫 439 點收 22813 點摜破 5 日線
聯合新聞網·
AI 出貨爆發…「海轉空」訂單湧現空運掀漲價潮
AI出貨爆發，空運掀漲價潮。航空業兩大業者華航、長榮航同步證實，海運愈來愈貴且沒有緩解跡象，加上電子業、電商遇到歐美節慶...
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工商時報·
股東會報佳音羅智先：統一拓市機遇大好
統一企業27日舉行股東會，董事長羅智先表示，集團正處於前所未有的好機遇！他說，看到亞洲很多機會，北自日本、南至印尼都有機會，挑戰很多，但展現出機會更多，尤其是東南亞，統一經營20年仍在瓶頸階段，有很大機會擴大。
中時新聞網·
去年下半年低度使用住宅台南、台中增最多
國內房價居高不下，卻仍有大量空屋。內政部27日公布，去年下半年全國低度使用住宅比率為9.25%，共有85萬133宅，較前年同期大幅增加5萬4947宅。其中占比最多的前2名分別是金門縣和宜蘭縣，房價高昂的台北市和新北市則分居倒數第一和第二。與去年上半年相較，則以台南市和台中市增加的數量最多。
工商時報·
良率20％華為AI晶片難量產
大陸資通訊大廠華為號稱能與輝達A100抗衡的第二代AI晶片「昇騰910B」，正努力取代在中國市占率超過9成的輝達，但如今卻在擴大產能方面面臨巨大阻力。業界指出，該晶片交由中國晶圓代工龍頭中芯國際製造，並啟動量產已超過半年，但良率仍停留在20％左右，且因為製造設備頻頻故障，產能嚴重受限。
工商時報·
實支實付險正本理賠 7月上路
實支實付醫療險改採正本理賠，確定7月1日上路。金管會27日宣布，7月起民眾買到的新實支實付醫療險或傷害醫療，將都只允許正本理賠。保險局表示，目前絕大部分壽險實支實付都已是正本理賠，影響不會太大，配套與保單條款可在10月上路前逐步修改。
工商時報·
全球唯一擁四大連續製程設備 EUV出貨商機 TEL成大贏家
國際設備大廠東京威力科創（TEL）為全球唯一擁有沉積、塗佈／顯影、蝕刻、清洗四大連續製程設備之公司，是晶圓片進入EUV曝光前重要步驟。TEL宮城總裁神原弘光指出，隨著晶片設計演進，蝕刻技術不斷朝著3D化方向演進，垂直堆疊發展、更有效利用空間，然而堆疊層數的增加，在成膜次數跟蝕刻時間、次數也會隨之增加，所需的機台數量同步成長。
工商時報·
國內債券ETF 誕生七千金
美國聯準會（Fed）這波大幅升息後，債券殖利率來到歷史相對高檔，使債市投資變得更具吸引力。根據EPFR統計市場資金持續穩定流入美國投等債基金與ETF，截至19日投資等級債已連續第20周獲資金淨流入，造就今年千億元債券ETF基金增加四檔，合計達八檔，但因其中一檔3月突破千億後日前小幅滑落，因此至27日止從「八千金」回到「七千金」。
工商時報·
北高雄S廊帶高科技門戶啟動
左營高鐵科技之心公辦都更案27日簽約，啟動S科技廊帶北高雄新門戶開發案，國揚集團將投資188億元，興建包括A級商辦、住宅和精品旅館共3棟大樓7萬坪樓地板面積，吸引台積電等半導體產業鏈進駐，預定2031年到2032年完工。
工商時報·
徐旭東：全力衝刺綠色產品
遠東新世紀27日召開股東會，董事長徐旭東主持時指出，奧運帶動環保回收商機，遠東新回收聚酯產品受到國際運動品牌青睞，不僅成為法國、美國、加拿大等國家隊伍球衣，也讓環保鞋材與機能布料訂單持續上揚，預期2024年綠色產品營收可望再創新高。
工商時報·
華碩推新品搶食健康智慧穿戴
個人化健康管理需求，推動全球智慧型手表市場加速成長，投入該領域近十年的品牌廠華碩，27日正式發布旗下新一代智慧健康手表ASUS Vivowatch 6，以更全面的健康數據量測、分析，及全新導入的位置追蹤、跌倒偵測等功能，搶食個人健康智慧穿戴市場商機。
中時新聞網·
專家：新青安新規有助嚇阻人頭戶
行政院院會昨日透過討論，解決新青安助炒房爭議，提出一生一次新制，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐直言，此舉將使人頭戶更審慎評估是否出借名義給他人貸款，對緩解人頭戶可發揮一定效果。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨進一步分析，新政是否奏效，有賴銀行、政府雙方審核與勾稽時嚴加把關。
工商時報·
新青安防弊周周查
政府嚴控新青安房貸，行政院27日拍板財政部修訂的「公股銀行辦理青年安心成家購屋優惠貸款原則」，財政部以「零容忍」緊盯公股銀行查核情況，28日將再找行庫開會，了解追查新青安人頭及轉租戶的進度，未來定時要求公股銀回報，甚至不排除每周都統計。
工商時報·
6月CCI微升消費者信心穩定
中央大學台灣經濟發展研究中心27日公布調查結果，6月消費者信心指數（CCI）總指數72.69，月升0.49，走勢呈現持平。調查的六大分項指標中，計有五項上升（物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財貨），投資股票時機為唯一下降的指標，但僅較上個月下降0.97，可以持平視之。
中時新聞網·
童子賢：不重啟核電難延續科技優勢
和碩董事長童子賢27日出席公開活動，不改大炮性格地在演講的簡報上，擷取前環境部長薛富盛的新聞，直指台灣的減碳悲觀因素，就是官員只重視政治攻防，無視台灣是排碳大戶，並表示蔡英文總統卸任時，低碳發電成續不如馬政府，減碳成績倒退嚕！他同時警告，核電不重啟的情況下，在用電遭遇瓶頸，可能會讓台灣的科技無法延續現有優勢。
工商時報·
橙色警示仍可投保旅平險
陸委會27日宣布將大陸旅遊調升為橙色警示，產險業者表示，目前只有不承保紅色警示，橙色警示民眾依然可以投保旅平險，一般產險業者不會設限，網路投保產險旅綜險只對年齡及網路投保限一張等有較多限制。
工商時報·
訊芯-KY 強攻矽光子商機
訊芯-KY（6451）27日召開股東會，董事長蔣尚義首次主持股東會，他表示，訊芯-KY除了現階段的CPO（光學共封裝），下一步也將切入先進封裝與矽光子領域。總經理徐文一強調，800G CPO產品已通過客戶驗證，預估7月進入小量生產，主要應用在AI高階交換器，並於明年放量出貨。
工商時報·
全年利潤率難達標 H＆M股價崩
瑞典快時尚巨頭H&M第二季獲利低於市場預期的同時，還得擔心6月銷售業績疲弱，和全年利潤率可能無法達成原定目標，此一消息，導致其股價27日盤中暴跌12.5％，報170.4瑞典克朗創一個半月新低。
民視影音·
效率！30分鐘結束股東會黃仁勳點名「史上最成功產品」
財經中心／王嘉琳、戴亞倫　新北報導晶片大廠輝達股東會宣布，2024財年收入成長126%、達609億美元創新高，黃仁勳再次強調Blackwell架構平台會是電腦產業歷史最成功產品，除此之外無新亮點，輝達股價小漲0.25%、美股126.40美元作收。股東會前呼聲高的台廠供應鏈週四表現平平，也讓台股重挫逾200點、最低22765點。原文出處：效率！30分鐘結束股東會黃仁勳點名「史上最成功產品」
中時新聞網·
史上首見待售新成屋突破10萬
新成屋供給增加，價格卻愈攀愈高！內政部27日發布統計，去年第四季全國待售新成屋達10萬1011宅，首度突破10萬，創有統計以來的新高，與前年同季相較增加22.72％。六都中有4都的待售量破萬，新北市2萬367宅最多，台北市3782宅最少，但六都待售量全都增加。
中時新聞網·
台電推住商節電挨轟跟人民搶電
台電7月起推住商節電試辦計畫，可由遠端自動將用戶使用中的智慧冷氣切換為送風模式或關機，及將智慧除濕機關機等方式，鼓勵民眾節電，配合家戶可享48元固定電費減免。國民黨團27日舉行記者會，強烈質疑經濟部口口聲聲說台灣不缺電，卻將腦筋動到家戶用電上，「電缺到要跟人民搶電」。
工商時報·
超高齡社會來了南山人壽倡Active Aging健康老
台劇「不夠善良的我們」精彩演繹40歲的複雜心境，不少人跟著女主角Rebecca一起計算要存多少錢才能退休。除擔心通膨，隨著老年人口占比增加，未來長照壓力遽增，退休這件事恐怕將變得愈來愈困難。南山人壽作為健康促進的領導品牌，積極提倡「Active Aging健康老」觀念，呼籲社會大眾從40歲開始防老，提早規劃財務健康與身體健康，鎖住人生黃金期最佳狀態，從容面對年齡增長，不論幾歲都有權利做喜歡的事，活出精彩的第二人生。

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