《DJ在線》迎電動車起飛,保護元件車用動能強

MoneyDJ新聞 2022-12-15 10:41:43 記者 邱建齊 報導

鴻海(2317)Model T電動車掀起風潮,車用再度成為不景氣下市場最指望的動能。保護元件大廠聚鼎(6224)引用預估資料指出,今(2022)年全球純電動車及PHEV(插電式油電車)預估數量約978萬輛、估計到2025年將接近3,000萬輛,電動車2021~2025年平均年複合成長率將以45.7%遠勝整體汽車的4.7%,電動車到2025年滲透率將超過3成,整體電動車以兩位數以上速度成長,加上一般內燃機汽車用到的電子元件數量也快速成長中,車用預期會帶動公司長期營運業績成長。

聚鼎表示,車用電子應用範圍跟數量愈來愈多,不只電動車,連傳統車廠用的電子化程度也愈高,比如車窗,早期車窗是用手搖,包括後照鏡也用手推,現在幾乎看不到使用人工移動的;包括ADAS(先進駕駛輔助系統)、on-board charger(車載充電器)、尾燈等等都持續電子化,包括互聯網、電動車電池管理系統/充電系統/方向機都會用到新一代散熱產品,整個車子用到的電子產品比重愈來愈大。

而電動車重要生產國中國大陸,聚鼎指出,去年度中國在電動車的市佔率應該超過一半,全球電動車前10大廠牌有5家屬於大陸廠商,純電動車前10大更有8家屬於大陸廠商,整個電動車蓬勃發展下,也因聚鼎過去一直經營大中華區,大陸在電動車產業所佔的角色對公司未來發展很有幫助。

聚鼎指出,以目前公司TCB(散熱基板)營收應該有超過7成以上都是在車子的頭燈照明部分,部分則在電子/電機控制如逆變器部分,預期車載電子數量增加、電動車比重也增加,TCB在車用相關區塊可望會有比較大的成長空間。

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保護元件大廠興勤(2428)也看好電動車是未來主力成長動能之一,2年前就規畫好的擴產主要為因應將來電動車市場成長,整個布局都有整體性展開、整體性規劃。

興勤指出,因應電動車或車用市場才剛開始,接下來3年甚至到2030年都有很大發酵空間,再來5G/儲能市場未來有很多機會,中國境內的家電市場也有些發展空間,新廠房規劃為現行東莞產能的3倍,且分為兩期,第一期預計在2024年底前完成、第二期2025年以後開始,未來2~3年也會把東南亞列入擴產地區評估。

興勤表示,車用去年佔比約15%,今年會朝20%目標前進,但車用真正會發酵應該在2024~25年以後,現在則是陸續看到溫和往上揚的趨勢,且此趨勢會愈來愈明顯,公司也為了將來車用發酵,每個廠區都有在做擴廠/擴產的動作,包括廠房/人力/設備全員出動,客戶別則是美國/中國/歐洲都有同步在布局。

今年大環境景氣下行,保護元件廠富致(6642)指出,短期內中外合資車廠保護元件用量增加滿多、部分補足其他領域訂單消失,但整體而言訂單量仍是減低。

持續耕耘車用市場的富致表示,隨著汽車系統電子化提高,48V Mild-Hybrid系統及電動車普及,皆推動被動元件需求,富致車用PPTC(高分子正溫度係數自復式保險絲)產品適用於車用電機、車用馬達及各式汽車電子/電動車用產品應用,並符合車用環境高溫-40~125℃需求。此外,獨家開發車用高電壓SMD 150 V系列產品供貨給美系車廠Tier 1廠商,符合車用電子耐高壓、耐突波潮流,產品出貨量已突破300萬顆,客戶用量逐年迭創新高。

(圖片來源:聚鼎法說資料)

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資料來源-MoneyDJ理財網