AI伺服器下一波大反撲？專家點名7猛將 小心有公司先偷跑

吳美觀

台灣半導體廠5月營收陸續出爐，幾家歡樂幾家愁。知名半導體分析師陸行之表示，4、5月營收明顯高於分析師預期的公司的確有不少，6月營收公布，可能帶動一波台灣和美國公司營收上修潮，目前來看第2季有7產業、17家公司表現有望優於預期，其中7家是AI伺服器相關供應鏈，但還是要留意個別公司股價是否已反應偷跑。

陸行之在臉書發文分享五大觀察，一、5月營收年增有明顯改善的產業包括CMOS感測/觸控（年增5%~20%）及IC設計服務（年增19%~31% )。二、5月營收年增惡化的產業有：PC/伺服器（25% ~ 21%）、LCD面板（21%~9%）、WiFi（22% to 16%）、GaAs射頻/VCSEL（76%~33%）、半導體機電潔淨室工程（15%~ 5%）。

三、PC/伺服器、電源管理、CMOS感測/觸控、GaAs 射頻/VCSEL、設計服務、半導體設備材料、存儲記憶體、晶圓代工等八種產業，5月年增率都高於全球半導體4月的年增15.8%，但OLED/LCD驅動、8吋/12吋晶圓片、遊戲板卡行業，5月營收還是處於年減。

四、第2季營收有可能高於彭博社分析師預期的超過7%的17家公司，分別為伺服器相關的信x、嘉x、 鴻x、英x達、技x、 華x、 緯x；Wifi相關包括瑞x、立x；CMOS感測/觸控相關的精x；散熱的雙x、設計服務及IP公司有世x、力x、晶x；設備材料的帆x、鈦x；還有半導體機電潔淨室工程的朋x、 聖x。

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五、第2季營收可能低於彭博社分析師預期超過7%的5家公司，其中有緯x、敦x，還有三家存儲記憶體公司如南x科、宜x、愛x。

陸行之提醒，存儲記憶體行業第2季沒有大家想像的這麼優，可能是台灣存儲記憶體公司跟HBM（用於AI的是高頻寬記憶體）都摸不上邊。

◎中時新聞網提醒您：本文所提及的個股及ETF，非任何投資建議與參考，請自行判斷審慎評估風險。

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