2024年鼓勵投信躍進計畫名單出爐 4家獲優惠！

工商時報 魏喬怡

2024年鼓勵投信躍進計畫名單出爐！金管會30日指出，為提升國內資產管理人才與技術，擴大資產管理規模並朝向國際化發展，已發布「鼓勵投信躍進計畫」，證券投資信託事業符合躍進計畫一定條件者，得適用各項優惠措施。2024年度金管會認可「元大、復華、野村及第一金」等4家投信事業。

金管會指出，元大投信符合基本必要條件、三面向及其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項，可適用基本優惠措施及2項選擇優惠措施；復華投信符合基本必要條件及三面向，可適用基本優惠措施並適用1項選擇優惠措施；野村投信符合基本必要條件、二面向及其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項，可適用基本優惠措施並適用1項選擇優惠措施；第一金投信符合基本必要條件及二面向，可適用基本優惠措施。

4家投信事業均適用基本優惠措施，即得申請募集不受現行相關投資有價證券之種類、範圍及比率規定限制之投信基金，以及得申請募集ETF連結基金，所投資投信事業已經理之ETF，不以國內成分證券ETF為限。

金管會指出，元大投信選擇放寬每次送審之投信基金檔數及送審之投資海外的投信基金申報生效期間得由30個營業日縮短為12個營業日；復華投信及野村投信選擇適用送審之投資海外的投信基金，申報生效期間得由30個營業日縮短為12個營業日。前開優惠措施有效期間為1年，自今年10月1日至明年9月30日止。

金管會指出，上述4家投信事業均符合無重大違規情事、財務健全及內控無重大缺失之「基本必要條件」及面向一「投研能力」，面向二「國際布局」有元大投信、復華投信及野村投信符合相關指標，面向三「人才培育」則有元大投信、復華投信及第一金投信符合相關指標。

另元大投信、野村投信及第一金投信符合「其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」，包括：元大投信自願於永續報告書揭露範疇三，且已於2023年11月上線使用集保結算所建置之「境內基金集中清算平台」；野村投信及第一金投信分別已於2023年11月及2023年12月上線使用集保結算所建置之「境內基金集中清算平台」。

金管會期勉國內投信事業持續強化自行投資研究能力、開拓發展國際性業務、積極培育資產管理人才，鼓勵中小型投信事業逐步成長、提升事業競爭力，並鼓勵投信事業提升盡職治理揭露及表現，於投資流程中落實ESG考量並積極辦理永續發展相關事項，促使被投資企業永續發展，以期能共同深化我國永續發展並邁向淨零轉型的目標。

更多中時新聞網報導
台股下周小心5未爆彈 專家：9月崩千點兇手再現 進場買就對了
水冷廠out！買輝達供應鏈「不如買台積電供應鏈」分析師點名3檔是妖股
傳美超微遭美國司法部調查 股價暴跌近17％

相關內容

  • 非現金社會來臨 國人前三季「嗶」消費6兆元 每人平均花費26萬元

    非現金社會逐漸來臨，金管會今（14）公布今年年前三季非現金支付交易筆數約60.66億筆，總金額6.17兆元，以2350萬國人計算，等於民眾平均每人前9月已經「嗶」支付逾26萬元。銀行局副局長林志超說，距離115年目標來看，今年筆數有望提早達標，而金額達成率已逾六成。

    1

  • 《金融》今年刷卡額飛越4兆 再戰高

    【時報-台北電】國人很會刷。在旅遊潮與購物旺季帶動之下，前九月國人刷出高達3兆4,751億元，其中9月就刷出3,677億元，雙創史上同期新高。金管會對今年刷卡額樂觀，因今年每個月刷卡額都超過3,000億元，可確定今年刷卡額會超過4兆元大關，並可望挑戰去年的新高4.18兆元，再創史上新高。 據金管會統計，9月國人簽帳金額來到3,677億元，創下歷年9月新高，單月增加25億元。銀行局副局長林志吉表示，經過向大型發卡銀行了解，9月會創下史上同期新高，主要有三大因素，一是購物，9月百貨周年慶起跑，電商也有「99購物節」，還有新iPhone 16上市，三大發卡行如中信銀因此增加16.5億元、國泰世華增加10.3億元、玉山銀增加4.5億元。 二是因鬼月過了，民眾恢復購車意願，9月購車的消費也有增加，像中信銀行因此增加了5.1億元；三是因為9月中秋假期，民眾旅遊、聚餐消費增加，如台新銀行因此9月比8月增加13.5億元。 前九月國人簽帳金額來到3兆4,751億元，創下史上同期新高，相較去年同期3兆1,019億元，年增12％。林志吉指出，樂觀預估今年簽帳金額應可超過4兆元大關，距離年底剩3個月，今年每一

  • 永豐銀搶進高雄 爭高端客群

    記者陳建興∕台北報導 金管會力拚將台灣打造為亞洲資產管理中心，擬規劃資產管理專區，首點落腳高雄。 ... Read more

  • 今年刷卡額飛越4兆 再戰高

    國人很會刷。在旅遊潮與購物旺季帶動之下，前九月國人刷出高達3兆4,751億元，其中9月就刷出3,677億元，雙創史上同期新高。金管會對今年刷卡額樂觀，因今年每個月刷卡額都超過3,000億元，可確定今年刷卡額會超過4兆元大關，並可望挑戰去年的新高4.18兆元，再創史上新高。

  • 網路投資詐騙廣告氾濫 金管會：累計蒐報逾6.3萬件

    （中央社記者謝方娪台北14日電）金管會今天公布，自2023年4月10日啟動投資詐騙廣告蒐報機制起，截至今年10月31日止，金管會及證券周邊單位累計蒐報網路投資詐騙廣告已逾6.3萬件，其中，10月蒐報4212件，創近3個月新高。

  • 金管會點永續金融5大挑戰 研議調和碳排放申報標準

    （中央社記者謝方?台北2024年11月16日電）面對2050淨零轉型目標，為整合永續資訊，金管會未來將研議適度推動金控合併揭露永續報告書，無須再編子公司單行本，另為減輕企業負擔，金管會將與環境部研議調和企業碳排放申報規範，長遠可能走向建立數位化系統統一窗口申報。第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）11日於亞塞拜然首都巴庫（Baku）登場，預計22日落幕。除了環境部啟動COP29戰情中心，線上掌握氣候公約最新進展外，金管會也密切蒐集資訊，關注國際動向。隨台灣正式邁入「碳有價」時代，企業減碳壓力增加，金融業因範疇3碳排放涵蓋投融資企業碳排放，減碳壓力同樣不輕。面對2050淨零排放目標，金管會分析，台灣推動綠色及轉型金融正面臨5大挑戰。第1，金融業面對企業提出的轉型計畫，缺乏資訊作為判斷基礎，不利金融業進行風險辨識；第2，目前國內尚未建置整體產業碳排數據資料庫，且中小企業填報銀行調查碳排數據問卷數量不足，難以推估產業碳排平均數。第3，現行金融業依各行業別要求編製永續報告書，導致同一金控下有數本永續報告書，增添人力及時間成本，永續資訊揭露方式待整合；第4，永續涵蓋面向日益擴增

  • 美超微下市警鐘響！國人投資曝險 留意三件事

    美國伺服器大廠美超微（Super Micro Computer）出現股票下市的危機，引起國內投資人緊張，金管會也緊盯美超微事件的進度，緊急統計國人對於美超微投資的曝險，由於國人的投資曝險商品多元，不僅是直接持股，還包含基金、ETF、結構債等，金管會也將進一步了解若下市後各商品的因應措施。

  • 響應亞洲資產管理中心 永豐銀爭取進駐高雄設據點

    （中央社記者羅元駿台北2024年11月14日電）金管會力拚將台灣打造為亞洲資產管理中心，擬規劃資產管理專區，首點落腳高雄。永豐金總經理朱士廷今天表示，子公司永豐銀將爭取進駐設置據點，延伸高端資產客群服務。另外永豐金今年前10月繳出獲利賺贏去年全年的好成績，朱士廷表示，明年配息應該會優於今年發放水準。永豐金今天舉行2024第3季法人說明會，朱士廷、永豐銀行總經理莊銘福、永豐金財務長許如玫、永豐金證券總經理張李章隆等人出席，永豐金今年前3季自結稅後淨利為新台幣185億元，年成長17.7%，續創歷年同期新高，每股盈餘（EPS）為1.46元。永豐金今年前10月自結稅後淨利達202億元、超越歷年全年獲利，朱士廷指出，今年獲利已破歷史新高，明年股利應該會比今年發放水準好，將以配息為主。金管會主委彭金隆力拚將台灣打造為亞洲資產管理中心，預計與高雄市共同規劃推動資產管理專區建置。朱士廷今天表示，對於高雄的金融特區，永豐銀會爭取進駐設點，期待未來延伸高端資產客戶服務，形成資產管理聚落。莊銘福補充說明，將待金管會公布相關辦法後，再提出申請。另外，公股、民營銀行近日紛紛宣布暫停投放非實名制平台廣告，彭金隆今

  • 金管會：借市場力量促平台廣告實名 樂見金融業響應

    （中央社記者謝方娪台北14日電）詐騙廣告氾濫，公股行庫帶頭暫停投放非實名制社群平台廣告，金管會今天表示，身為金融監理機關，樂見業者自發性作為，透過市場力量促使社群平台採廣告實名制。另自今年起，金管會已將打詐績效列入金融業公平待客原則評核。

  • 《金融》川普亂台股 金管會：短期震盪

    【時報-台北電】川普回鍋美國總統，政策的不確定性導致台股震盪加劇、連日下跌均逾百點，金管會13日信心喊話表示，美國新總統的政策主張，可能造成台股短期震盪，但中長期來看，仍將回歸基本面。 金管會主委彭金隆14日將赴立法院財委會，針對「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定之可能影響與對策」進行報告，提前交付至立法院的內容指出，川普主張「美國優先」的對外政策，強調保護美國製造業，預計對各國商品加徵關稅，並吸引製造業及資金回流美國等，但各項政見落實情形，仍待持續關注，並適時採取適當因應措施。 金管會認為，台灣資本市場與國際連結度日增，美國新總統相關政策可能造成台股短期震盪，但中長期表現仍將回歸基本面。 國內上市櫃至10月底累積營收約35.58兆元，較去年同期成長11.92％，為歷年同期最高，顯見國內產業具競爭力及韌性，能因應外在經濟環境變化及挑戰。 金管會強調，為應對美國產業政策變動，近年來上市櫃公司已持續因應局勢變化，採行產地移轉、調整海外布局等措施，以降低對公司營運的影響。另將適時召集證交所等周邊單位召開「股期市研商會議」，必要時採取相關穩定股期市措施，如適時請受影響的上市櫃公司，對

  • 融資公司成打炒房破口 金管會：已有掌握

    政府積極打炒房，但融資公司卻成為打炒房的漏洞，立委指出，融資公司用約2％的低利率，向國銀借貸後，卻在底下成立投資公司，用12~14％再融資給建商，進行融資套利，讓融資公司反而成為銀行法72-2的破口。金管會主委彭金隆今天（14日）證實，金管會已有掌握，會要求銀行要落實貸後管理。

    1