美140家晶片出口禁令出爐 南亞科、力積電意外中槍

工商時報 鄭淑芳

美國近期將長鑫存儲中國半導體公司列入貿易限制名單，再度讓美中晶片戰升溫，不過出人意表的是，最新出爐的美國140家與半導體製造相關公司實體清單中，並未將長鑫存儲（CXMT）納入，法人預期此舉對台廠競爭者南亞科（2408）、力積電（6770）來說，相對不利，尤其是近六成營收需仰賴消費性DRAM的南亞科受影響最巨，受到利空影響，南亞科股價也在盤中翻黑，跌幅逾1.5％。

美國商務部2日對中國半導體產業發動三年來第三波打壓行動，包括限制晶片製造工具與用於人工智慧（AI）的高頻寬記憶體（HBM）出口中國，約140家企業，包括20多家半導體公司、兩家投資公司與100多家晶片工具製造商，將被列入美國實體清單而受衝擊，由於茲事體大，中國互聯網協會、中國汽車工業協會、中國半導體行業協會、中國通信企業協會3日罕見接連出聲呼籲中國企業要審慎採購美國晶片。

儘管名單長長一列，多達140多家，但原本市場預期會納入名單中的長鑫存儲卻意外從缺，近年積極擴產的長鑫存儲，為市場帶來供過於求的變數，受到市場供需失衡影響，特殊型記憶體中的消費型DRAM現貨價折扣已達34％，7月來NAND晶圓現貨價已大跌26％、NAND模組價格也跌10％，雪上加霜的是消費性電子需求持續疲軟，也讓庫存去化的時間拉長，DDR4價格繼今年第4季估將季減3％～8％後，明年首季還將續跌，且降幅可能擴大至8％～13％。

原本市場期待長鑫存儲納入名單，可望為台廠帶來喘息的機會，不料卻事與願違，台廠中的南亞科、力積電和華邦電都將因為長鑫存諸持續擴產，而面對來自中國大陸市場的競爭壓力，其中尤以南亞科影響最大，因其有近六成營收需仰賴消費性DRAM。

更多中時新聞網報導
都是台積電害的？ 科技大廠突揮刀 半數員工慘失業
繼承房子很開心 卻繳不出房貸被迫便宜賣 還要繳百萬稅超想哭 專家教你2招逆轉
液冷商機爆發誰稱王？散熱3雄之外還有「7檔」也很衝

相關內容

  • 產業觀測－大陸半導體國產化進程有限

    由於美中科技戰持續升溫，半導體產業成為焦點，且因美國不斷擴大對中國的出口管制，因此中國則加速推動半導體自主化。

  • 中國成熟製程低價海嘯來襲？川普上任後恐祭出高關稅防傾銷

    商傳媒｜記者許方達／綜合報導《財訊》報導指出，新一輪半導體中國紅色海嘯，正撲向台灣半導體成熟製程產業。據台廠供應鏈透露，中國主要晶圓代工廠包括中芯國際、華虹集團、晶合半導體陸續來台灣搶單，以「更有競爭力」報價提供給台灣業者，主要是驅動IC、電源管理IC、微控制器（MCU）等成熟製程晶片生產。受制於美國先進半導體封殺禁令，中國一方面試圖繞道發展先進半導體，另一方面也大力擴增成熟製程，且隨著中國成熟製程產能陸續開出，造成供過於求，現在已傳出，中國成熟製程晶圓代工業者祭出「見骨價」。市場傳出，這波搶單報價中，12吋代工大約打6折、8吋代工價也較台廠報價降價2、3成，對台灣晶圓代工廠勢必造成衝擊。對此，台經院產經資料庫總監劉佩真受訪指出，中國成熟製程產能大量開出，希望比照過去太陽能、面板、電動車等領域以大量產能在全球低價傾銷的模式搶市，會受影響的主要是中低階晶片設計業者以及成熟製程晶圓代工業者；不過，在美國開始對中國先進半導體祭出禁令時，就可以預料到未來中國成熟製程會有產能過剩局面。美中科技戰持續升級，美國商務部近日對中國半導體產業祭出第三波管制行動，包括限制晶片製造工具與用於人工智慧（AI）

  • 美出口禁令恐拖累台廠？力積電：影響甚微

    [NOWnews今日新聞]美國祭出更嚴格的晶片出口管制！根據《路透社》報導，美國將對中國半導體業祭出三年內的第3波管制措施，晶片設備製造商北方華創（NauraTechnologyGroup）等140間...

    2

  • 領漲A股！陸半導體股兩個半月內猛漲72% 專家：國產替代有望加快下的溢價表現

    最新數據顯示，中國半導體類股自 9 月 24 日以來累計上漲 72%，在滬深北三市領漲，其中市值最大的前六家逾千億人民幣中芯國際、海光資訊、寒武紀、北方華創、中微公司、韋爾股份，分別大漲 102%、71%、160%、42%、82%、19%。 目前，中國半導體族群最新本益比為 8

  • 美國新禁令撼動陸晶片業？港媒憂這3項危險：自主率低於5％

    美國2日對大陸半導體產業祭出第三波圍堵措施，針對140家大陸企業實施出口限制，《南華早報》撰文示警，大陸的半導體發展面臨更多阻力，目前在微影製程（lithography）、離子植入（ion implantation）和塗佈顯影設備（coater-developers）自主比率低於5%

  • 傳中國成熟製程殺到見骨價 學者：台廠應已提前轉型

    中國大力發展半導體成熟製程領域，傳出產能過剩，已開始祭出價格戰，打到「見骨價」。學者今天(9日)表示，由於此事早有跡象，業者也應已提前準備，邁向差異化、高值化市場發展，或是另闢蹊徑，學者並認為，未來美國總統當選人川普(Donald Trump)上任後，也可能會對中國成熟製程加徵關稅，進而引起各國紛紛跟進，阻止中國過剩產能傾銷國際。 受制於美國先進半導體封殺禁令，中國一方面試圖繞道發展先進半導體，另一方面也大力擴增成熟製程，且隨著中國成熟製程產能陸續開出，造成供過於求，現在已傳出，中國成熟製程晶圓代工業者祭出「見骨價」，像是12吋代工價相對於台廠報價是打6折，8吋代工價也較台廠報價降價2、3成，衝擊台灣晶圓代工廠。 對此，台經院產經資料庫總監劉佩真9日受訪指出，中國成熟製程產能大量開出，希望比照過去太陽能、面板、電動車等領域以大量產能在全球低價傾銷的模式搶市，會受影響的主要是中低階晶片設計業者以及成熟製程晶圓代工業者，不過，在美國開始對中國先進半導體祭出禁令時，就可以預料到未來中國成熟製程會有產能過剩局面，因此，其實台灣業者們，為了避免在價格上正面對決，多半已提前因應，像是布局利基型、高

  • 原因豈只台積電不幫　中國IC設計陷困局、成長率預估19％實際11.9％

    在全球半導體產業逐漸復甦的背景下，中國IC設計產業預計2024年將有兩位數成長。根據中國半導體產業協會IC設計分會的最新報告，...

    2

  • 《國際產業》陸制裁輝達效果差？分析：因禍得福

    【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】在華盛頓最近對中國祭出新一輪半導體技術出口管制後，中國政府周一宣布對輝達（Nvidia）啟動反壟斷調查。此舉被視為是北京對美國不斷打壓中國半導體產業的反制行動，輝達與其相關股應聲走跌，但分析師認為這些針對輝達的行動效果有限，且還會越來越弱。 中國國家市監總局發布的聲明並未詳細說明AI晶片與遊戲晶片龍頭輝達如何違反了中國的反壟斷法。不過，該聲明中亦提到輝達涉嫌違反當初收購以色列晶片設計公司Mellanox Technologies所提供的承諾。該中國監管機關在2020年「有條件」地批准這項交易。 輝達周一股價下跌2.55%。其發言人表示，公司努力在每個地區盡我們所能提供最好的產品，並在我們經營事業的所有地方都信守承諾。我們很樂意回答監管機關可能對我們業務提出的任何問題。 日前，拜登政府對中國半導體產業發動三年以來的第三次打擊，這次將炮火集中在中國半導體製造設備廠，相關措施包括限制對北方華創（Naura Technology Group）、拓荊科技（Piotech）、深圳市新凱來技術（SiCarrier Technology）等140家陸企的出口，並將另外24

  • 《半導體》記憶體倒一片 南亞科遭美系大砍價摔10年低價

    【時報記者葉時安台北報導】南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)、威剛(3260)、創見(2451)、晶豪科(3006)等記憶體族群股價一片倒，記憶體供過於求，使得價格急跌，拖累族群股價，美光周二同樣下跌4.59%。南亞科跌最兇，遭美系外資調整評等至downgrade to underweight(減持)，目標價更從48元大砍至25元，南亞科周三股價摔至30.25元最低，寫下10年以來低價，近3個月以來跌幅超過3成。 南亞科原預期2024年營運將逐季好轉，比溫和再好些的復甦力道走勢，但中低階需求成長平緩，南亞科因消費型DRAM占營收比重高，受中國大陸市況消費力道疲弱的影響。目前DRAM目前需求較佳是來自DDR5和HBM，及AI相關記憶體。南亞科消費性占營收比重65%，DDR3+DDR4占營收比重85%。公司期望增加DDR5產出，有利公司整體ASP提升，使南亞科單季虧損縮小，不過今年第四季整體原廠位元出貨量將季比增加，價格則因HBM排擠產能效較預期弱，及陸系供應商擴產，最主要是整體需求不佳，將使標準型DRAM與HBM合併合約價都將下跌，加上明年第一季進入淡季更不利整體記

  • 營收速報 - 麗正(2302)11月營收7,153萬元年增率高達58.49％

    2024年11月麗正(2302-TW) 營收年增成長58.49% , 盤後股價為18.45元

  • 營收速報 - 台積電(2330)11月營收2,760.58億元年增率高達33.99％

    2024年11月台積電(2330-TW) 營收年增成長33.99% , 盤後股價為1065元