12/28盤前》成本降+報價調漲 這5檔IC有戲
台股今(12/28)日盤前掃描的重點新聞如下,僅供參考:
A.利多因子:
1.全球股市多頭炙熱,今年12月外資破例不放假,耶誕節後提前歸隊,27日大買台股367億元,12月買超金額創史上新高,鎖定台積電、聯發科、聯電三巨頭補貨,台積電有望衝600元整數關卡,2023年還有二個交易日,法人認為,台股封關將在萬八開派對。
2.國際半導廠商歷經長達一年多的庫存去化,景氣由谷底回升,近期「漲聲響起」!全球市占第二的類比晶片大廠ADI(亞德諾半導體)近日向大陸地區經銷商發出漲價通知信,強調2024年2月4日開始調高售價,漲幅估計在1~2成之間,且針對新舊款產品有不同調漲幅度,希望藉供應鏈低庫存契機,刺激客戶轉用新品。
4.美國消費性電子展(CES)將於明年1月9日登場,相關題材股將吸引短多關注;法人表示,可觀察CES展台廠展出的相關新品,如AI PC概念相關的IC設計、電子五哥及NB品牌等題材股,留意相關新品商機題材帶動營運成長。
包括IC設計的鈺太、驊訊、威鋒電子、祥碩;電子五哥的廣達、緯創、和碩、仁寶、英業達,以及NB品牌股華碩、微星、宏碁、技嘉,皆為可關注之相關標的。
5.2023年逼近尾聲,市場交投量萎縮,投資人押注美國聯準會將於明年3月開始降息,華爾街股市27日開盤走勢不一,道瓊工業指數微幅低開後轉漲,收盤再締歷史新高,標普500指數則進一步逼近歷史高位,終場四大指數連二日集體收紅。
道瓊工業指數終場上漲111.19點,或0.30%,收在37,656.52點;標普500指數上揚6.83點,或0.14%,收在4,781.58點;那斯達克指數上漲24.61點,或0.16%,收在15,099.18點;費城半導體指數揚升7.14點,或0.17%,收在4,214.59點。
6.電池模組廠天宇(8171)舉行法說會,董事長吳祖璋表示,客戶拉貨動能回升,再加上轉單效應,第四季衝上滿載,公司竹北新廠也趕在第四季量產拚出貨。天宇2024年在手訂單達4GWh,全年營收相比2023年可望成長30%~40%。
7.拚海外產能再下一城,奇鋐(3017)繼越南廠一期完工後,緊接著推動越南廠二期量產,奇鋐表示,目前越南廠一期已告完成,現行稼動率達75%~80%,緊接著越南廠二期也將2023年12月底封頂。
隨著新產能持續開出及3D VC訂單追加,法人樂看奇鋐營收高檔有望延續到2024年元月。
8.台股創新高、出現13千金,五大壽險金控核心持股中即有不少千金股,手中未實現獲利可望大增。聯發科重返千金股,統計至9月底,五大壽險金控中有四家持有聯發科,持有市值共約482億元,若四大壽險金控第四季沒有大幅減碼,明年首季即有足夠的獲利本錢。
五大壽險金控即國泰金、富邦金、新光金、開發金、中信金,因旗下有大型壽險公司,主要持股受到投資人矚目,五大壽險金控主要持股多以大型權值股為主,除台積電外,聯電、聯發科、廣達也都是五大壽險金控主要持股標的。
9.麗臺(2465)27日召開股東臨時會,通過補選兩席董事、由策略性投資法人大訊科技與肯微科技擔任,兩家公司代表人梁見發與梁見後亦皆親自與會。麗臺董事長盧崑山會後受訪表示,接下來將成立新事業部,納入AI伺服器在內之系統周邊零組件等產品銷售業務,預期與兩家投資者的合作效益在未來半年內逐步浮現。
市場亦關注,大訊與肯微跟美超微(SUPERMICRO)關係匪淺,會否進一步為麗臺挹注在伺服器/HPC業務有更多發展機會或合作,也是焦點之一。
10.台股封關倒數,M31再度重回千金股行列,27日收在1,040元,第14檔千金股川湖展現企圖心將接棒,上漲38元收942元,封關前力拚14千金榮景。法人預期2024年將出現20千金,上半年有15千金先報到。
11.年終行情發燒,指數拚戰萬八,在多頭力捧之下,權值股、中小型股百花齊放,統計上市櫃個股中已有健策(3653)、信紘科(6667)等7檔股價領先大盤創下歷史新高,成為市場人氣指標。
台股27日買盤多點開花,類股齊揚,電子、金融、傳產皆可見資金進駐,據統計,共有健策、信紘科、中砂、芯鼎、坤悅、系微、達發7檔股價齊創歷史新高。
12.筆電品牌廠聯想2024年將擴大採用低溫錫膏,從商用機種擴及一般機種,低溫錫膏供應鏈昇貿(3305)可望受惠,昇貿預估,大客戶擴大採用、筆電有機會步入復甦之下,低溫錫膏占比可望從5%攀升至20%,並看好低溫錫膏在NB及其周邊、IC元件、次系統、電池模組的成長潛力。
13.據市調機構Canalys最新報告指出,隨著消費者有意添購新的個人電腦(PC),PC銷售低迷狀況可望於2024年告一段落。而民眾對對於搭載人工智慧(AI)功能的設備需求攀升,也將進一步提振PC市場。
Canalys分析師卡迪(Ben Caddy)與傑索普(Kieren Jessop)指出:「在2023年PC市場艱困的一年結束之際,我們終於看到曙光。消費者打算更新疫情期間購買的PC,加上具AI功能的新裝置即將問世,PC市場2024年可望恢復8%的成長率。」
14.鑽石投資(6901)總經理鄭淑玲27日在法說會中表示,針對主管機關要求明年底前要處分合一(4743)所有股份,內部已規畫在適當時機以鉅額交易或是發行GDR方式轉讓。
鄭淑玲強調,今年合一新藥發展取得突破性進展,旗下糖尿病足潰瘍新藥「速必一」已在11月拿到中國大陸藥證,目前正在與當地藥廠洽談授權,自明年起搶攻大陸每年超過830萬的人病患治療市場,規模將為台灣的395倍,凸顯合一已從研發型新藥公司轉化成市場型生技企業,對於未來發展有信心。
15.聯發科執行長蔡力行日前透漏16奈米有望轉投英特爾,市場聯想聯發科也有機會成為聯電12奈米潛在客戶。外資摩根士丹利證券指出,聯電積極推進12奈米製程,進度優於預期,未來將成台積電之外的另一供應商,並爭取聯發科訂單,聯電也將藉此擺脫陸廠成熟製程產能大爆發的殺價紅海。
16.搶充電樁商機,台達電放大絕,除於28日起一連五天舉行的「2024台北新車暨新能源車特展」中,端出最新研發具獨立電表的電動車充電方案,更針對社區電動車充電管理系統,推出雲端訂閱方案,台達電表示,目前雲端訂閱方案已有B2B的客戶,惟客戶名稱無法對外公布。
17.明年鋼鐵市場一片看好,除原料成本支撐鋼價之外,景氣循環也是重要因素。中鋼董事長翁朝棟日前就表示,鋼鐵市場三年是一個趨勢,2021年時中鋼創下建廠50年最高獲利,明年將是2021年後的第三年,景氣可望復甦。
此外美元與鋼價負相關的程度約80%,也就是美元跌鋼價就會漲,中鋼預估明年美國應會降息3至4次,對鋼價回升非常有利。
18.華新(1605)具台電強韌電網計畫受惠題材,市場預期,華新將調漲明年1月不銹鋼內外銷盤價,終止連二月下跌局勢,加上印尼旭日及緯創兩冰鎳廠換股近期可望完成股權交割,今年營收有望飆史上新高,外資27日大舉敲進9,129張,推升股價上漲0.8元收39元。
19.據統計,今年到12月27日止,自營商自行買賣部位買超張數在9,000張以上計有聯電、友達、台積電、新光金、中工、三商壽、大同、鴻海、仁寶、宏達電、群創、南亞科等12檔,其中,前九檔都買超1萬張以上。
20.台股創新高、高價股現14千金,讓台股ETF亦受惠,據Cmoney統計,56檔台股ETF中,群益台ESG低碳50、群益半導體收益、元大高股息等的15檔台股ETF收盤價都創歷史新高,亦讓近134萬位受益人獲利。
21.接連11月及12月,外資被強軋翻買,台股軋空行情漸強,26日融券大增逾1萬張,累計來到36.47萬多張,寫下波段高點,篩選到26日止,券資比在2至四成、且近五日法人買超千張,包括宏碁(2353)等十檔個股,具備軋空行情。
22.新台幣強升,壽險獲利是否大回吐?中信金控總經理陳佳文27日表示,子公司台灣人壽匯損在11月比較嚴重,12月還好,預料全年獲利仍看好,中信金前11月已賺贏去年全年,因此他透露今年年終獎金「理論上應該會比前一年來得好。」
23.反映這一年來美國通膨和就業市場強勁,年終購物旺季消費者支出年增3.1%,而耶誕節前夕的買氣超越黑五,成為今年銷售額最高的一天。另外,梅西百貨拉長戰線,將促銷活動延至明年初。
24.2023年台股已大漲3,753點,剩最後兩個交易日,投資人該如何操作?投資專家指出,若手中持股已大漲,建議逢高調節,轉進高成長股、半導體股、AI股,及低基期股等,另中小型股漲勢會比中大型股亮眼;建議仔細檢視手中持股,可持股6至8成迎接2024年新曆年行情。
25.據CME的FedWatch工具顯示,市場預期聯準會於明年1月底開始降息的機率為14.5%,3月降息的機率則高達84.6%,5月或更早開始降息的機率升至99.5%,顯示投資人幾乎篤定聯準會將在未來3次的會議內展開降息步伐。
26.裕隆自有品牌納智捷(LUXGEN)轉型純電品牌重新出發,首款純電休旅車n7預售接單破萬張,27日納智捷喊出2024年n7交車至少1.5萬輛的目標,市場看好將取代特斯拉(TESLA),成為台灣電動車市場新龍頭。
27.家樂福旗下頂級超市Mia C’bon超市27日開幕,家樂福總經理王俊超指出,加入統一家族行列後,率先編列10億元改善員工薪資、福利與賣場,另一目標是:在最快時間內,讓家樂福量販超市開至500家,達到經濟規模。
28.繼群益新募美債基金因開賣就額滿、獲准追加後,國泰投信20年美債日前也獲准第五度追募,元大投信25日再送件申請元大美債20年ETF基金追募,已是第十次追加,統計今年有10家投信共29檔債券ETF基金追募,已核准生效的共50次,額度逼近兆元,規模前所未見。
29.中國在電動車領域布局正步步進逼美國。除了鋰電池相關技術遙遙領先,就連整車銷量也快速增長。外媒指出,預估明年中國最大電動車廠比亞迪的銷售額將達1,120億美元,而特斯拉為1,140億美元,比亞迪更有機會再一些指標超越特斯拉,躍居全球電動車銷量龍頭寶座。
30.年底房市強拉尾盤,據內政部最新統計顯示,11月全台買賣移轉棟數為3萬棟、年增21.9%,這也是繼2022年1月以來、睽違近二年,單月買賣移轉再次衝上3萬棟大關,隨著年底買氣如倒吃甘蔗、加上新屋交屋處於高峰期挹注,預期今年全年買賣移轉可望順利站上30萬棟、上看30.5萬棟。
31.國發會27日發布11月景氣概況,景氣對策信號綜合判斷分數為20分,較上月大幅增加4分,增幅是2022年9月以來、15個月新高;景氣燈號更重新亮出黃藍燈,力甩10月低迷的藍燈。
32.台股封關拚萬八,激勵散戶上車信心,中央大學台經中心27日公布,12月消費者信心指數(CCI)總指數70.06點,創20個月新高。CCI六項分項指標中,「未來半年投資股票時機」上升幅度最多,是2021年7月以來、28個月的新高,成為CCI連三個月走升的主要支撐力道。
33.2023年封關在即,新台幣匯價突然暴升。外資提前回補台股、連日匯入,加上出口商年底作帳拋匯,新台幣兌美元匯率如坐火箭般,27日盤中狂升逾2角,封關前順利攻破31元,近半年再現30整數價位,年底前測試30.5元關卡。2022年新台幣封關收在30.708元,目前回升至30.88元,只要再升1.72角以上,新台幣全年就可收紅。
34.2024年元旦起將有多項重大財經與民生新制上路,每月基本工資由2萬6,400元調整為2萬7,470元,每小時基本工資由176元調整為183元。軍公教薪資調幅4%,勞工保險老年年金請領年齡提高為64歲。
綜所稅方面,一是基本生活費調高為20.2萬元,明年申報綜所稅時即適用;至於免稅額、標扣額和薪資特扣及身障特扣額及課稅級距提高,2025年5月報稅時適用。租金改為特別扣除額,額度調至18萬元;學前幼兒特扣額適用放寬至6歲,額度提高至第一名子女可扣15萬元,第二名之後可扣22.5萬元,取消排富條款。
35.住宿餐飲業用人需求大增,職缺率升至4.30%,為民國88年以來,即近25年最高,批發零售業2.40%創九年來最高。
36.韓國《東亞日報》報導,半導體產業競爭日趨激烈令各國相繼推出產業政策,而日本更是祭出龐大補助金吸引國內外業者投資設廠,相較之下,韓國半導體產業政策缺乏補助金,未來十年內恐被日本超越。
37.美股自2023年10月底以來強勁反彈,令投資人對於2024年股市前景樂觀以待。華爾街券商分析師推薦20檔標普500指數股票,其中繪圖晶片大廠輝達(NVIDIA)被列為投資首選,2024年平均目標價落在668.11美元,這意味著該公司股價仍有36%的上漲空間。
38.大陸國家統計局27日公布11月規模以上工業企業利潤年增29.5%,增速較10月明顯加快,也是連續第四個月正成長。統計局表示,隨著宏觀政策效應持續顯現,國內需求逐步恢復,工業生產加快回升。其中,原材料行業貢獻最大,但是行業改善不平衡現象依舊明顯。
39.距離2023年結束剩二工作日,新光人壽正力拚年底前資本適足率(RBC)回到法定標準200%,金管會也急催新壽儘速完成70億元的增資承諾,新光金27日公告,現增15億元將在12月29日到位。
40.東洋(4105)繼今年獲利有望挑戰近五年新高後,總經理侯靜蘭27日在法說會中表示,受惠微脂體兩性黴素學名藥Lipo-AB、膽道癌Pemazyre和麻醉藥BYFAVO,三大亮點持續發威,加上新品上市下,明年會持續今年的成長動能,業績跟利潤將持續升高。
41.零壹(3029)總經理陳鍵忠表示,2023年企業資本支出相對保守,預期2024年第二季開始轉好,下半年應可復甦回溫。零壹期望明年度仍是保持正成長,並將因應企業數位轉型所需,發展大數據及應用解決方案。
42.工具機產業景氣儘管尚未好轉,百德(4563)憑藉歐美及大陸市場接單回穩,在手訂單達10億元以上,訂單能見度看到明年9月底,營運動能足,今年出貨年增1成。百德董事長謝瑞木表示,百德明年營收追求兩位數成長,法人樂觀上看32億元新高。
43.AI產品成為2023年科技圈最夯的話題,隨著應用持續發展,2024年可望走向邊緣運算,其中AI PC擁有人工智慧與機器學習能力,可提升使用者生產力、娛樂體驗、溝通效率,被視為PC產業未來的救星;法人看好電子五哥的仁寶(2324)、英業達(2356)可望大幅受惠趨勢,加上2024年新的Windows 12作業系統推出,迎來新一波的換機潮,營運動能強勁。
B.利空因子:
1.中國國際貿易促進委員會27日公布10月全球經貿摩擦指數顯示,全球經貿摩擦有加劇趨勢,監測的13個主要行業中,電子行業經貿摩擦指數居冠。此外,19個國家或地區的涉中經貿摩擦指數較9月上升,持續處於高位。
從產業指數看,電子、機械設備、運輸設備、醫藥、輕工業和化學工業成為經貿摩擦措施的主要衝突點。在監測範圍內的13個主要產業中,電子業經貿摩擦指數居首。
2.美國政府日前拒絕撤銷兩款侵權Apple Watch的進口禁令後,蘋果被迫自26日起在美國下架商品,但蘋果依舊堅持沒有侵權並提出上訴。
不過,蘋果與美國國際貿易委員會(ITC)的智慧表禁令對抗戰,蘋果27日取得勝利,美國上訴法院暫停ITC對蘋果兩款新版智慧表的進口禁令,激勵蘋果周三揚升0.07%,收報每股193.19美元。(中性看待)
3.主計總處27日公布下半年職缺統計,受全球景氣趨緩影響,製造業用人需求保守,8月製造業職缺率(缺工率)降至2.55%,創近11年同期最低。
4.美國雖聯合多國於紅海部署護航艦隊,但葉門反政府組織「青年運動」的攻擊仍持續不斷,地中海航運公司於26日表示,其貨櫃船United VIII在從沙烏地阿拉伯開往巴基斯坦的途中遭到襲擊。
航運巨頭馬士基(Maersk)此前宣布將重返紅海,法國達飛海運(CMA CGM)亦表示正逐步增加通過蘇伊士運河的船隻,不過,德國航運公司赫伯羅德(Hapag-Lloyd)於27日表示,儘管有各國海軍護航,該公司在評估過後,認為紅海仍然過於太危險,因此決定不跟進馬士基及達飛海運,旗下船舶將繼續避開紅海,繞道好望角。
5.大陸經濟下行壓力持續,房地產行情低迷和消費停滯成為兩大挑戰,日經新聞調查顯示,各機構經濟學家預測2024年大陸經濟成長率平均值為4.6%,顯示多數觀點認為,明年經濟增速將遜於2023年。更有專家示警,且若房地產危機繼續惡化,成長率恐將降至2.9%。
6.大陸商務部日前宣布中止ECFA對台的12項石化產品關稅減讓,各界擔心陸方是否會有下一步動作,對此國台辦發言人陳斌華27日表示,與ECFA有關的任何問題都可以在「九二共識」基礎上,通過兩岸協商予以妥善解決。如果民進黨一意孤行,繼續堅持台獨立場、拒不悔改,支持有關部門依據規定採取進一步措施。
7.2023年以來,港股成交慘淡,造成本地券商經營困難。港媒報導,年內共有32家券商停業,過去三年已有逾100家券商結束營業。香港金融服務業代表預期,2024年上半年本地券商經營環境仍充滿挑戰。
8.NB市場仍在谷底盤旋,伺服器市場走弱等影響,安力-KY 2023年營運面臨考驗,前11月合併營收14.01億元,年減27.4%,另前三季每股淨損0.06元,惟安力-KY表示,2023年仍以守住獲利、轉虧為盈為目標。
跨足半導體、車用,安力-KY(5223)拚轉型,繼2023年車用零組件出貨占比大躍進後,半導體的布局也跟進浮上檯面,安力-KY證實已接獲少量探針卡微鑽孔及半導體設備金屬件訂單,再搭配上預訂2024年中遷廠完成的湖州新廠產能,業績由谷底回升有譜。(中性看待)
9.英濟(3294)27日召開法說會,2023年雖然全球疫情放緩,但受到通膨與利率影響抑制終端市場需求,2023年整體獲利表現不如預期,惟集團內各創新事業營收占比逐步提升,生醫材、光電產品與設計開發等創新產品組合占營收比重,提升至近7%,且目前已有指標性客戶小批量產中,自下半年起營收逐月大幅成長。
英濟前三季歸屬母公司業主累計淨損1.52億元,每股淨損1.17元。2023年前11月累計營收37.7億元,年減15.2%。集團內部零組件本業全力進行成本調控以及業務開發,目前陸續有新客戶與機種洽談;新事業則以客製化、精密化技術持續提升獲利能力。(中性看待)
10.基泰(2538)位於台北市大直的「基泰大直」先前爆發施工引發鄰房傾斜倒塌意外後,餘波盪漾,市場傳出已爆發解約退戶潮,基泰表示,目前正協商中;至於鄰房損失和賠償,則已在第三季財報中揭露,認列1.57億餘元的損失。另外因此次工安意外事件,台北市「基泰磺溪」、「基泰大安」、「基泰碧湖」三筆新案還在停工中,正申請復工。
11.今年美國演員與編劇2大工會聯手罷工長達118天,讓好萊塢陷入癱瘓。不過影視產業的衝擊顯然尚未結束。社群平台X的老闆馬斯克表示,全部由AI製作的電影可望在明年出現,暗示好萊塢將被AI電影所取代。
12.台灣光罩(2338)27日應邀召開法說,受客戶拉貨趨緩影響,公司預期2023年第四季合併收估略降至18~19億元,折舊增加使毛利率降至23~24%、營益率降至9~10%的今年低點。不過,隨著產業市況復甦、高單價光罩產能開出,對2024年營運恢復成長樂觀看待。(中性看待)
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