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12／08盤前》AMD藉HBM超車 台7檔供應鏈受惠
台股今（12/08）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：
A.利多因子：
1.台積電總裁魏哲家昨表示，半導體是AI應用發展的關鍵，未來要持續開發AI技術並提升運算力，也必須專注於降低能耗。隨著AI運算力需求在未來2年內可能輕易增加3倍，降低能耗將變得越來越重要。
台積電未來攜手供應鏈夥伴共同展現營運韌性，順利進行包括三奈米等各先進及特殊製程技術優化與產能擴建、二奈米級以下先進製程技術研發，及全球生產布局計劃，以領先的技術及卓越的製造服務，為客戶釋放創新。
2.在11月營收雙增股中，篩除成交量逾1,500張的冷門股，不少個股股價7日逆勢抗跌；其中月營收創下歷史新高的就有亞力、耿鼎、晶碩、緯軟、鈊象等，耿鼎股價跳空漲停、一舉攀上超過23年來新高，亞力也刷新歷史新天價；而年月雙增股同樣表現不俗，亞電、冠好、茂訊亮燈漲停，廣寰科、青鋼、中電、華榮、昆盈、昇達科則逆勢勁揚1％～6％。
3.美國最新非農就業報告將於周五出爐，值此之際，Google推出人工智慧模型Gemini，AI熱度助力美股走升，華爾街股市7日開高，道瓊工業指數早盤時段曾轉跌，午盤過後維持漲勢，終場四大指數集體收漲，道瓊和標普500指數結束三連跌。
道瓊工業指數上漲62.95點，或0.17％，以36,117.38點作收；標普500指數上揚36.25點，或0.80％，收4,585.59點；那斯達克指數揚升193.29點，或1.37％，收14,340.00點；費城半導體指數大漲101.72點，或2.79％，收3,747.54點。
4.環天科（3499）低軌衛星追蹤器新產品獲客戶認證通過，戶外運動產品亦加速出貨，並跨入毫米波技術發展，開發應用於衛星通訊和高速無線骨幹的產品，多元拓展產品線，將帶動第四季及2024年業績漸入佳境。
5.天宇（8171）11月合併營收9,029萬元、月增3成。天宇表示，今年美系客戶出貨遞延，手上有1.6GWh未交訂單，預期產能滿載，訂單能見度已到2024年第二季底。
6.受到市場觀望美國非農就業數字影響，台股7日雖有AI股及Apple蘋概股「雙A」零星點火，但漲勢不一，尤其台積電扯後腿，加權指數終場下跌81點、幾乎收當日最低17,278點，成交量增至近二日最多3,039億元。法人認為，台積電短線整理，看好14日填息行情表現，12月下半月多頭蓄勢待發。
7.葡萄王（1707）受惠雙11檔期行銷活動，加上子公司葡眾年底衝聘旺季帶動，11月營收11.81億元創新高，月增43.8％、年增1.59％；累計前11月營收94.4億，年增1.69％。法人看好，今年營收將衝破百億大關，可望挑戰高峰。
8.受惠健身器材旺季效應，喬山（1736）及岱宇（1598）7日公布自結11月合併營收，雙雙成長。喬山11月合併營收37.51億元，月增11％、年增0.4％，創今年單月新高，也創同期新高，累計前11月合併營收324.96億元，年增11.71％，創同期新高。喬山表示，由於各國健身房明年將持續展店，公司也看好明年度營運表現。
10.國巨（2327）7日公告11月營收，受惠於合併購法國施耐德電機高階工業感測器事業部（Telemecanique Sensors），以93.5億元寫下今年營收次高紀錄，月增3.2％，在合併報表效應之下，法人預估，國巨本季營收挑戰持平，2024年將全年完整合併新事業，有望突破1,300億元，締造營收新高。
11.IC通路商至上7日召開法說會，發言人張家瑋表示，因記憶體原廠經營相當辛苦已積極減產，目前將繼續漲價，目標漲到原廠的營運損平點為止，估計DRAM將再漲20％～30％，Flash再漲60％～80％。
12.蘋果為了挽救銷售，傳將在明年3月春季發表會發表多款新品，除了新增一款大尺寸iPad Air之外，也將推出內建OLED螢幕的iPad Pro。此外，新一代MacBook Air也將內建蘋果最新M3晶片。但外界最期待的仍是外傳明年亮相的虛擬實境（VR）頭套裝置Vision Pro。
法人指出，蘋果明年多機齊發，相關概念股包括台積電、玉晶光、廣達及和碩等供應鏈可望受惠。
13.氣動元件大廠亞德客-KY（1590）前11月營收飆新高，優於預期，公司預期明年氣動產業小幅成長。法人表示，雖然亞德客年底恐因客戶盤點等因素，放緩出貨，但預估今年營收仍有機會上看290億元，再創新高。
14.半導體檢測廠閎康（3587）11月營收4.12億元，月增9％，年增6.96％，單月再創歷史新高；前11個月營收43.66億元，年增21.73％。閎康表示，主因客戶開案量增加及日本、中國大陸實驗室業績成長帶動，市場預期2023年營運可望再創歷史新高，2024年仍具成長動能。
15.亞電（4939）公告11月合併營收1.45億元，分別年增3.11％、月增13.94％，登2023年次高，前11月合併營收13.99億元，年減9.11％，年減幅度收斂至個位數。
亞電指出，11月出貨順暢，產業供應鏈逐步恢復到正常節奏，而隨著電子業世代演進，PCB對高階材料供不應求，亞電導電膠、純膠及EMI等產品皆屬於高階領域，亞電可望隨市場需求擴大而受惠。
16.挾著生成式AI趨勢樂觀、台廠半導體IC設計的技術含金量高、美國降息在即錢潮來了拉抬股價的評價，分析師認為，2024金龍年台股將出現15千金，尤其千金股領頭羊、股王世芯-KY備受青睞，全球型投資銀行Jefferies最新將目標價狂升至4,012元，改寫世芯登股王後的新紀錄。
17.連接線廠維熹（3501）搭上潮流列車，2024年旗下產品三大發展主軸包括電動車、低軌衛星、冷凍貨櫃，就有二項是當紅炸子雞，在2023年基期較低，2024年又有新客戶和新產品加持下，營收看增。
18.永豐金控首席經濟學家黃蔭基7日在投資展望說明會上預估，明年台股將呈「N字型」，高點在第一季、第四季，區間16,000至18,800點之間，即金龍年最高可望衝上18,800點，投資重點仍是科技股。
19.第四季為資訊服務業者傳統旺季。包括虎門（6791）、台灣銘板（6593）、緯軟（4953）7日公告11月營收，均繳出年增雙位數佳績。而虎門、緯軟及凌群等上櫃軟體業，2023年營收均可望創歷史新高。
20.元晶（6443）舉行法說會，受惠於材料價格下滑，第三季毛利率拉升到13.6％，展望第四季，預期營運表現和上季相當。元晶2024年展望樂觀，掌握到的大型訂單占總產能2／3的水準，而且美國、日本接單旺，未來不排除擴線搶海外市場商機。
海外太陽能供過於求，庫存節節攀高。廖偉然表示，當前海外市場庫存預期大概還需要半年的時間去化庫存，預期海外一線、二線太陽能廠會展開大洗牌。台灣有政府保護、策略性防堵海外模組，還有美、日地緣關係，對台灣業者影響比較不大。（中性看待）
21.低碳水泥是亞泥的核心競爭力之一，作為台灣低碳水泥的最早推廣者，亞泥7日攜手子公司亞東預拌，參與2023台北國際建築建材暨產品展，首度公開水泥在科技與減碳上的創新製程，並展示高性能混凝土的發展與應用。
22.股債雙漲帶動金控獲利衝高，第五家每股稅後純益（EPS）突破2元的金控出爐，元大金控7日公布11月自結損益，前11月稅後淨利260.5億元，累計前11月EPS為2.05元，是繼富邦金、國泰金、中信金和兆豐金後第五家EPS超過2元。
玉山金、永豐金也公布前11月稅後純益，亦都創下同期歷史新高。
23.玉晶光11月營收24.88億元，月減1.48％，年增25.76％，累計前11月營收198.54億元，年增11.78％。玉晶光表示，第四季營收恐因VR產品減少而出現衰退，但對2024年景氣並不悲觀。（中性看待）
24.全球前三大記憶體廠全面減產後，激勵市場效益顯現，不僅記憶體價格上漲，近期需求也明顯回升，進一步帶動記憶體封測廠力成營運表現，力成11月營收回升至64.68億元，不僅較上月成長6.27％，更寫下近13個月營收新高，在市場看好2024年記憶體產業展望下，力成2024年營運也可望受惠帶動。
25.台積電美國廠勞資爭議落幕，亞利桑那州廠與當地勞團建築業委員會（AZBTC）6日宣布達成合作協議，共同解決建廠缺工問題。科技業者指出，台積電克服赴美投資的文化差異，有利美國廠建置，第一期4奈米製程將於2025年上半年量產，第二期3奈米製程有望2026年開始生產。
26.IDC（國際數據資訊）最新研究預期，2023年全球半導體銷售市場年減12％，但2024年半導體產業在全球AI、HPC出現爆發式成長，再加上NB、PC、手機、伺服器及汽車需求回升帶動，IDC資深研究經理曾冠瑋預期，2024年半導體產業將迎來新一輪成長。IDC預期，2024年半導體銷售市場將重回成長趨勢，年成長率將達到20％。
27.七國集團（G7）對中國「不脫鉤」、「去風險」的政策方針，再現新進展。G7於6日舉行領導人視訊會議，會後的聯合聲明指出，願意與中國建立建設性關係，但仍將透過各國單獨或集體措施，減少在關鍵供應鏈的過度依賴。
28.超微6日推出新一代AI晶片，瞄準由輝達主導的AI晶片市場，執行長蘇姿丰亦對市場規模做出預測，看好四年後市場規模將攀升至4,000億美元。
29.為建構韓荷晶片同盟及深化兩國戰略夥伴關係，韓國總統尹錫悅12月11日將對荷蘭進行為期4天的國是訪問，這是韓國領袖自1961年兩國建交後首次對荷蘭國是訪問。韓方力圖與荷方加強半導體領域合作，建立穩定的供應鏈。
30.聯邦公開市場委員會（FOMC）將於下周舉行利率決策會議，根據CME的FedWatch工具，下周按兵不動已是板上釘釘之事，市場預估，明年3月降息的可能性為53％。
31.選戰進入關鍵時刻，攸關上千萬勞工基本權益的《最低工資法》，7日在立法院進行朝野協商，因審議委員會成員組成等四大條文沒有共識，將於下周二（12日）逕送院會表決。由於朝野都在爭搶勞工選票，預計三讀通過可能性高。
32.Google於6日推出該公司迄今強大的人工智慧（AI）模型「Gemini」，將與OpenAI的GPT-4較勁。Google 執行長皮查伊表示，Gemini 1.0 為目前為止Google能力最強的AI模型，且透過在Google產品中導入Gemini，該公司會將Gemini推向數十億用戶。
33.因應台積電先進製程用地需求，中科二期擴建計畫都計變更審查，終於邁入最後一關，地政司7日表示，該案符合徵收必要性、公益性評估，後續移由內政部都市計畫委員會審議，拚年底通過核定後，明年初由台中市政府發布實施，啟動土地取得作業，預計明年6月前如期交地給台積電同步建廠。
34.日本央行一二把手於近二日齊「放鷹」，日央總裁植田和男稱，今年底和明年初政策制定將更有挑戰，分析認為，植田的說法很可能是為日本結束負利率政策做準備；副總裁冰見野良三早前也對利率轉正的潛在影響提出假設，被視為是暗示日央在向結束負利率逐步靠攏。（對日圓算利多因子）
35.南亞董事長吳嘉昭表示，展望後市，美國11月製造業採購經理人指數(PMI)持平，利率上行風險緩解，整體經濟溫和回升。中國大陸官方11月PMI持穩，社會消費品零售銷售年增7.6％，優於市場預期，汽車零售在政府補貼及廠商促銷下，年增攀升至11.4％，顯示大陸經濟正在築底修復。
36.中央銀行數位貨幣（CBDC）推展進度揭密。央行副總裁朱美麗7日在財金公司專題演講時，揭露目前央行CBDC推展已分別完成第一階段「批發型CBDC可行性技術研究」 及第二階段「通用型CBDC試驗計畫」，進入意見調查及精進平台設計工作，凸顯央行正按部就班「準備中」。
37.為助力大陸經濟增長，近日市場再掀寬鬆貨幣的討論。大陸官媒中國證券報7日引述專家分析，為加強信貸均衡投放，貨幣政策將繼續發力穩增長，預期明年將繼續降準降息，幅度可能與2023年類似，即降準50個基本點、降息20個基本點左右，並帶動存款利率下調。
38.大陸經濟成長放緩，上市櫃公司加速匯回大陸投資利得。金管會7日公布，今年前三季上市櫃大陸投資收益3,242億元，創歷年同期第三高，但卻連二年下滑，年減近7.5％，不過前三季投資收益匯回達新台幣（下同）943億元，創同期新高，呈現獲利與匯回不同向。
39.篩選11月來至12月7日止，法人累計買超2,500張以上，且11月營收成長激昂，達到25％以上，基本面與籌碼面雙優股，包括美律、愛普*、義隆、耿鼎、東和鋼鐵、潤隆、南港、玉晶光、昆盈、佳和、華榮、華固、大立光等15檔。
40.新光鋼今年前三季營收119.46億元，營業毛利10.8億元，稅前淨利14.65億元，每股純益4.07元。近來鋼鐵主要原料鐵礦砂、焦煤價格上升，拉高鋼價成本，明年鋼鐵景氣回暖可期。
41.儒鴻（1476）7日公布11月合併營收29.6億元，月增3.6％、年增8.3％，創15個月新高，主要受惠布料出貨量創今年新高，加上成衣出貨維持水準所致。儒鴻預期，第四季傳統旺季，營運拚今年高峰；展望明年在新客戶新訂單支撐下，第一季表現也不差，全年審慎樂觀。
42.行政院7日拍板「住宅燃氣器具節能產品補助措施」預計明年1月1日上路，料將掀起瓦斯爐與熱水器的換機潮。法人預期，廚衛電龍頭-台灣櫻花（9911）將是這項政策利多受惠者，明年上半年營收增加可期。
43.AI人工智慧需求持續發酵，根據研調機構數據顯示，搭載高階GPU的AI伺服器的內含PCB產值2023年年增率達86％、2024年為64％，連兩年高速成長。尤其AI伺服器因算力要求，內部PCB增加通用基板（UBB）及加速器模組（OAM），加上層數與製程升級，整體PCB產值約為一般伺服器的3～5倍，博智（8155）、金像電（2368）等可望受惠。
B.利空因子：
1.疫情紅利用盡。金管會7日公布上市櫃公司前三季海外投資（不含大陸）利益為新台幣4,963億元，比去年同期減少逾48％，幾近腰斬，主因企業在疫情期間擴大生產及投資，今年疫情結束仍在消化庫存，且如航運業因疫情、塞港的紅利亦已結束。
2.儘管比特幣近期行情正夯，但摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）6日在美國參院銀行委員會召開的聽證會上，痛批比特幣等加密貨幣的唯一用處，就是給罪犯洗錢和逃稅，認為政府應該出手禁止。
3.美元升息、新台幣貶值、保費收入衰退等三大不利，讓壽險資金持續淨流出，今年前十月中有八個月保險總給付大於總保費收入，累計淨流出逾1,641億元，續創史上同期最大量。
4.油價震盪干擾，壓抑塑化行情價量動能，台塑四寶11月合計營收1,216.98億元，月減8.6％，年衰退7.3％。其中，僅台塑月增0.6％；台塑化11月營收月、年雙減14.33％、10.41％；台化11月營收月減4.7％，但較去年同期成長7.66％。
5.於杜拜舉行的第28屆聯合國氣候變遷大會（COP28）進入第二周，專家指出，科技巨擘爭相投入生成式AI，使得用水量激增，恐加重全球缺水危機。
微軟和谷歌等科技巨頭近期公布的報告，皆顯示用水量暴增。研究員表示，科技大廠揮軍AI領域，是用水量激增的肇因之一。
6.電動車商特斯拉拒絕跟瑞典機械技工簽署集體談判協議的勞資糾紛，演變成同時惹毛北歐三國的局面，多個工會和不同行業工人加入聲援瑞典工人，與此同時，丹麥最大退休基金之一PensionDanmark決定，賣出特斯拉持股來抵制。
7.根據群邑媒體集團（GroupM）最新預測，2024年全球廣告支出成長率料放緩至5.3％，不如2023年的5.8％增幅。原因除了高利率促使企業與消費者縮減支出，美國家庭儲蓄耗盡與歐洲經濟恐萎縮，也讓許多中國企業不願砸大錢做廣告以吸引海外客戶。
8.大陸海關總署7日公布11月外貿數據喜憂參半，其中以美元計出口相隔七個月再度轉正，年增0.5％，但進口卻再度翻黑。展望下階段，專家多認為外貿難以大幅上行，對第四季經濟成長貢獻偏弱。（中性看待）
9.繼11月初宣布計畫裁員10％後，電動車大廠蔚來汽車12月7日可能進一步裁員，以降低成本並提高效率。外媒引述知情人士透露，蔚來部分部門被要求準備裁員名單，可能會使部門原先計畫的裁員比例擴大到20％～30％。
10.年底前車市加溫，車業龍頭和泰車（2207）7日法說會指出，今年車市規模續上修至47.5萬輛，因疫情遞延交車紅利不再，對明年看法較趨於保守。不過，和泰車表示，目前旗下TOYOTA及LEXUS合計待交車訂單仍高達2.34萬輛。（中性看待）
11.油價震盪，塑化行情受阻趨緩，台聚集團11月營收，除華夏（1305）因PVC行情跌深反彈，11月營收11.74億元，月增12.13％，年增12.39，其餘悉數月、年雙減，台達化（1309）因ABS、PS行情趨緩，11月營收12.34億元，月減15％，年增4.25％。
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