高通績優 台廠手機鏈迎曙光
全球智慧型手機市場逐步復甦,高通首季度財報營收小幅超出市場預期,本季度營收指引亦優於市場預估,營收88億~96億美元,季度減幅介於-6%~+2%,更勝競爭對手。此消彼漲之下,法人研判,手機IC零組件供應鏈如昇佳電子、鈺太最差情況已過,邊緣AI滲透率加深之下,全年營運將倒吃甘蔗。
高通財報繳出不俗成績,第二季(截至3月24日)營收達93.9億元,年增1%,淨利23.3億美元,調整後每股盈餘2.44美元,其中來自手機晶片的營收年增1%,顯示市場在歷經兩年下滑後、正重新復甦,儘管仍是牛步前進,不過高階、AI驅動之智慧型手機,將可提升整體產品單價。
高通2日早盤大漲逾9%,執行長Cristiano Amon認為,今年為全球AI智慧型手機關鍵元年,生成式AI快速進入手機應用。台廠關鍵IC隨之提升,跟上典範轉移浪潮,結合AI技術、賦予產品更高價值。
而競爭對手也有類似展望,聯發科季減幅度為持平至-10%,略遜於高通;然而在年增幅度上,則為成長24~26%,全年營收亦維持中位數成長,兩大巨頭皆樂觀看待今年手機出貨量,其中,搭載AI功能之旗艦晶片成為主要增長動能。
法人認為,台廠手機IC供應鏈包含面板驅動IC、感測晶片、MEMS麥克風晶片等皆有望自谷底回升。昇佳電子首季度合併營收12.72億元,季減5.8%、年增46.0%,毛利率31.1%,稅前盈餘2.5億元,EPS 4.41元,相較去年同期翻倍成長。
伴隨今年手機搭載OLED面板滲透率增加、由高階導入中階機種,屏下光感測滲透逐漸攀升,昇佳電子為最受惠業者;另外,六軸陀螺儀產品客戶回饋正向,下半年開始出貨貢獻。
鈺太則指出,今年智慧型手機將是成長動能來源;應用於手機之MEMS麥克風出貨量持續年增,其中,結合超聲波(Ultrasonic)感測技術,實現近接偵測(Proximity Detection)、手勢辨識等創新應用功能,將擴大整體營收規模。公司也將推出支援 AI PC應用的高信噪比MEMS麥克風,大啖AI PC商機。
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