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雙題材發威 聯亞衝封關行情
磊晶片製造廠聯亞（3081）日前在法說會中，釋出矽光800G產品放量的好消息，資料中心傳輸升級，為光通訊廠商帶來實績。矽光子及CPO題材再度發燒，致聯亞股價連二日走強，合作廠商光環（3234）2日一開盤亦直奔漲停價31.4元，成為台股封關前短打先鋒。
產業界人士分析，生成式AI需求提升，大量訓練資料導致傳輸速度需求提高，超大規模資料中心在電子及光子元件上，愈來愈需要採用整合型解決方案，也帶動聯亞的矽光800G產品放量。聯亞的美國網路設備客戶800G Transceiver（2顆400G）產品進入量產，聯亞公司經營層估計，2024年第一季800G產品出貨量可望季增15％；下一代的1.6T也將在第四季開始量產，2024年資料中心業務將成為該公司主要成長動能。
觀察其他光通訊族群廠商，晶片廠Marvell將於2024年推出與博通類似的CPO技術產品，台系供應鏈廠商華星光的出貨量將隨之放大。波若威則受惠PON（被動式光纖網路）規格升級，將產生光模組新需求；光聖2024年三大產品線預期皆有一成的成長率，同樣吸引市場目光。
業界人士分析，AI帶動矽光800G時代來臨，可插拔式光收發模組因發展成熟、成本低、通用性高，已成為市場主流。而共同封裝元件（CPO）技術，則將取代光收發模組，讓光引擎更加地靠近CPU及GPU，縮短電的傳輸路徑，減少傳輸耗損和訊號的延遲。
業者預期，CPO技術預計在1.6T、3.2T時代將被企業大規模採用，並在2026年商轉。
目前的CPO市場，多由交換器晶片設計廠商主導，以博通為技術領先，其缺點是零件更換難度高，且光訊號參數尚無統一規格，仍有待克服。惟在資料中心大量傳輸速度升級，以及美國網路基礎建設法案推動的環境下，仍將帶動光通訊產業新商機。
