《金融股》高度互補＋平衡布局 永豐金娶京城銀拚三贏

【時報記者林資傑台北報導】永豐金(2890)27日晚間宣布擬斥資599億元、溢價約8.8％迎娶京城銀(2809)，總經理朱士廷指出，雙方在通路、客群、人才、商品4大面向均高度互補，且據點重複性甚低，合計191家據點將躍居國銀第3、且完整平衡南北布局，看好將為股東、客戶及員工創造三贏成果。

永豐金及京城銀董事會通過股份轉換契約，規畫每股京城銀普通股支付現金26.75元及1.15股永豐金普通股，將京城銀納為永豐金全資子公司，合計約斥資599億元、每股價格約53.89％，以27日收盤價計算約溢價8.8％，將於明年3月3日召開股臨會提請表決通過。

朱士廷認為，永豐金及京城銀結親是件好事，京城銀66家分行有48家、73％在雲嘉南及高屏地區，永豐銀125家分行有97家、77％在北北基及桃竹苗地區，布局重心恰好一南一北，相信未來合併後無論在客戶服務、據點擴散性都會有強大的互補性。

客群方面，京城銀在法金不動產及中小企業方面經營優異，永豐金則擅長法金及大型企業。零售方面，京城銀在南部獲得良好的客戶評價，永豐金近年在北部的多元化商品及數位服務也做得相當完整，無論在通路、客群、人才、商品四大面向都是高度互補。

京城銀總經理姜宏亮則表示，京城銀92％為企金業務，主要客戶為中南部中小企業，選擇嫁入永豐金，主要考量雙方前身均為中小企業銀行，具備相近的企業文化與在地服務經驗，對於服務中小企業客戶有高度專業與共識，相信雙方未來合併會更融洽。

至於京城建設董事長蔡天贊家族、京城銀董事長戴誠志2大京城銀股東，未來合併後是否進入永豐金董事會，朱士廷則表示，據悉2位大股東都不會進入永豐金董事會，2位大股東基本上對永豐金經營有信心，相信合併後應該會繼續持有永豐金股票。

姜宏亮則透露，京城蔡家入主京城銀已經20年，2大股東對他表示，此次洽親永豐金是懷著嫁女兒的心情，雖然非常不捨，但女兒大了總是要找個好的夫家，而最好的首選就是永豐金，相信雙方合併後應該會繼續持有永豐金股票。

以金管會截至9月的國銀統計數據，永豐金與京城銀合併後，總資產將增至3.1兆元、自13名升至12名，中小企業放款自11名升至第9名，為民營銀行第2。銀行前三季稅前淨利自第10名升至第8名，金控稅後淨利則自第10名升至第7名。

朱士廷指出，雙方合併後國內分行數將達191家、躍居全體國銀第3名，南北比例約4比6，發展將更為均衡、且重疊性非常低，期待雙方在實體據點、客群經營及業務拓展方面均有互補及合作增長空間，透過雙向典範學習及經驗移轉，創造合併綜效。