《金融股》國泰人壽順利達成全年800億台幣發債目標

【時報記者任珮云台北報導】國泰金(2882)旗下的國泰人壽透過其全資子公司Cathaylife Singapore Pte. Ltd.再度成功在境外債券市場發行總規模達3.2億美元、為期15年且前10年不可贖回的美元次順位公司債。此次發行受到了國際投資者的熱烈響應,超額認購超過10倍,這是國泰人壽繼今年7月初成功發行國內保險業首檔海外債後的第二次境外美元債發行,順利達成全年800億台幣的發債目標。

投資者的高度參與,不僅彰顯了市場對國泰人壽經營績效及財務實力的高度認可,也為公司開拓更多元化的籌資管道、強化國際競爭力奠定了穩固的基礎。

為了協助保險業在2026年順利接軌TW-ICS,並強化資本結構,保險局於2024年3月宣布允許台灣保險公司通過海外設立特定目的的外國籌資事業(SPV)發行具資本性質的債券。國泰人壽率先依循相關規範,於7月5日透過其新加坡全資子公司發行10年期美元次順位公司債,金額為6億美元。該債券在次級市場上表現強勁,信用利差較發行時顯著收窄。

鑒於近期國際債市走勢平穩,國泰人壽把握發債窗口,於8月27日在香港展開為期一天的投資人路演,並於8月28日成功定價此次債券,發行收益率為5.329%,票面利率為5.3%,最終總發行規模為3.2億美元。在投資者的熱烈參與下,該次發行的超額認購比例超過10倍,其中基金/資產管理公司占77%,保險/退休基金占12%,銀行占5%,私人銀行及其他投資者占6%。地區分布方面,亞太地區占79%,EMEA(歐洲、中東及非洲)占21%。

此次發行成功吸引了更多優質且長期投資者的參與,並且投資者的地區分布更具多樣性,進一步增強了國泰人壽的國際能見度。此次發行由Citigroup、J.P. Morgan、Morgan Stanley及國泰證券(香港)共同擔任承銷商。