資料中心、手機感測開始放量,全新2025年光電子營收進入高速成長期
【財訊快報/記者張家瑋報導】受惠於AI趨勢帶旺資料心中及手機感測開始放量,砷化鎵磊晶廠全新(2455)下半年多項光電子產品陸續進入量產,其中資料中心光耦接收端接單能見度直至2025下半年,加上第四季美系客戶新品可望進入量產,法人預估度過第三季低潮期後,第四季可望重返成長軌道,2025年進入光電子營收貢獻高成長期。安卓手機於上半年一波拉貨補庫存,帶動全新營運動能轉強,隨著時序進入第三季,中系智慧型手機拉貨告一段落影響,第三季微電子營運動能減弱,不過,全新與客戶開發光電子產品,多項專案已陸續導入量產,除了VCSEL及PD產品之外,資料中心接收/發射端均已開始量產出貨,另外,穿戴裝置及矽光子也陸續出貨,預期第三季微電子營收衰退,但光電子營收可望維持季增。
法人指出,全新光電子受惠於資料中心需求帶動,今、明年迎來營收成長爆發期,其中AI資料中心高速傳輸需求帶動傳輸規格由800G提升至1.6T,進而推升磊晶用量翻倍,預估2025年進入放量高成長期,發射端400G VCSEL Epi於今年底開始貢獻營收,並進一步朝向800G邁進。
另外,全新砷化鎵應用面自手機感測,逐漸延伸至車用領域,其中手機部分,與客戶合作開發P-sensor技術,已有效解決螢幕白點問題,目前在兩大手機陣營驗證結果佳,預估最快2025年第一季有營收貢獻。