《貴金屬》黃金期貨下跌0.1% 白銀ETF持倉增加

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MoneyDJ新聞 2024-08-22 06:20:39 記者 黃文章 報導

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨8月21日收盤下跌3.1美元或0.1%至每盎司2,547.5美元，美元指數下跌0.2%，9月白銀期貨上漲0.1%至每盎司29.535美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨上漲1.9%至每盎司973.3美元，9月鈀金期貨上漲2.9%至每盎司941.1美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）21日黃金持有量持平為857.27公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量增加48.26公噸至14,567.14公噸。

德國商業銀行（Commerzbank）貴金屬分析師卡斯滕·弗里奇（Carsten Fritsch）8月20日在報告中將年底金價目標上調至每盎司2500美元，較先前的預測上調了200美元。倫敦金定盤價8月20日達到每盎司2529.75美元，連續第二天創下歷史新高。

報告表示，2月底以來金價漲幅超過20%的主要推動力是聯準會降息預期，從年底前市場已經消化的降息約100個基點可以看出，年底前金價預計不會有太多額外的推動力。不僅聯準會降息已被黃金市場消化，弗里奇也提到，金價上漲可能抑制實體需求，投資人也越來越擔心各國央行可能在今年剩餘時間內開始放緩黃金購買速度。

中國人民銀行8月7日公布的數據顯示，2024年7月，該行黃金儲備較前月持平為7,280萬盎司或2,264.33公噸，為連續第3個月未購入黃金，黃金儲備佔外匯儲備總量的5%左右。自2022年11月至2024年4月，人民銀行連續18個月增加黃金儲備，累計增加了1,016萬盎司或316公噸。

德國商業銀行報告預計金價將在未來幾個月內盤整，但漲勢遠未結束。報告表示，由於聯準會進一步降息、美國通膨率仍高於目標以及美元疲軟，預計2025年上半年金價將繼續上漲。報告指出，分析師普遍下調石油和基本金屬的前景，黃金仍然是大宗商品市場的有限亮點。另一方面，該行對白銀、鉑金和鈀金的看法則相對中性。

報告仍預期白銀年底價格為每金衡盎司30美元，鉑金價格為每金衡盎司1,100美元，鈀金價格為每金衡盎司1,050美元，報告認為最近金價上漲至創紀錄水平並未對這三種貴金屬產生影響，稱白銀和鉑族金屬由於其強大的工業成分而受到抑制，因對全球經濟健康狀況的擔憂開始上升。不過，該銀行預計美國經濟今年不會陷入衰退，而隨著經濟狀況改善，2025年全球經濟將出現復甦。

世界黃金協會駐印度研究主管卡維塔·查科（Kavita Chacko）報告表示，印度政府下調黃金進口關稅可能會使下半年的實體黃金需求增加50噸。但印度市場仍面臨一些挑戰，最大的障礙是價格的大幅上漲，儘管進口關稅下調，今年迄今印度國內金價仍上漲了10%。7月份，印度將黃金進口關稅從15%降低至6%，並降低了持有黃金、黃金ETF和共同基金的資本利得稅。

查科表示，金價上漲的主要原因包括央行強勁的購買、地緣政治風險上升以及對聯準會貨幣政策轉向的預期不斷增強等。本週，美國持續推進中東的停火談判，但俄烏戰事仍持續升溫，烏克蘭以無人機攻擊俄羅斯石油庫並造成大火。

加拿大蒙特利爾銀行資本市場（BMO Capital Market）礦業分析師普爾茲比洛夫斯基（Jackie Przybylowski）報告表示，創紀錄的金價和低迷的經濟繼續令中國零售買家望而卻步，尤其是珠寶等非必需品購買。不過，中國政府最近為穩定國內經濟而採取的舉措可能會重新激發人們對黃金的興趣。透過旨在提振消費者信心和鼓勵支出的政策，中國家庭可能會越來越多地轉向黃金，將其作為在不確定時期的可靠保值手段。

紐約商品期貨交易所（COMEX）9月期銅8月21日收盤上漲1.6%至每磅4.2265美元。

（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）

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