財報看旺 中美晶啟碁法人挺

簡威瑟／台北報導

台股近期走勢止穩，不少電子股開始反彈，為盤面增添多頭可用之兵。凱基投顧指出，中美晶（5483）明年成長展望無虞，本益比僅8倍且現金殖利率達7.8％，給予「買進」投資評等；中信投顧則提出啟碁（6285）財務表現亮眼，存貨周轉天數已有好轉，亦給予「買進」投資評等。

中美晶第三季每股稅後純益（EPS）季增70％、年增69％，至5.28元，其中，環球晶貢獻4.46元、非半導體業務（含太陽能本業與轉投資）則貢獻0.82元。

中美晶經營管理階層表示，政策將刺激太陽能需求強勁，重申正向看待該業務展望，並預期長約（LTA）將為半導體晶圓業務在需求逆風時穩定營運。凱基投顧對環球晶進入明年之營收動能看法保守，預期環球晶考量半導體需求疲弱且產業調降產能利用率，而允許客戶自明年首季起遞延晶圓拉貨時程。

整體而言，基於對中美晶今年EPS為15.64元預估，法人預期，中美晶每股將配發現金股利10元，隱含現金殖利率7.8％，進一步考量明年獲利成長，且非環球晶獲利貢獻已較顯著，目前8倍本益比評價未偏高。

啟碁第三季營收265億元，稅後純益12.3億元，遠高於市場預期，中信投顧說明，主要受到稅率與業外利益牽動，啟碁第三季EPS達3.13元，累計今年前三季EPS為5.33元，單季、前三季均創歷史新高。

中信投顧指出，受到缺料造成大量積壓訂單，目前啟碁訂單能見度達明年第二季，今年推出新產品使產品組合持續優化，毛利率持續走高，南科廠預計明年開始投產，有助於推升公司營收，在5G、Wi-Fi6、車用產品需求狀況仍舊強勁下，啟碁未來展望正向。法人以未來四季預估EPS約9.5元計算，目前本益比僅8.8倍，對照歷史本益比區間為9倍～24倍，評價已處於區間下緣，因而維持「買進」投資評等。

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