董事會:本盟(1475)決議辦理109年度私募發行丙種特別股案,上限2000萬股

編輯部

本公司董事會決議辦理民國109年度私募發行丙種特別股案

1.董事會決議日期:109/03/05

2.私募有價證券種類:丙種特別股。

3.私募對象及其與公司間關係:

(1) 本次私募特別股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年

6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。

(2) 擬參與之應募人與公司之關係:

i. 木騰國際投資股份有限公司/持股10%以上之股東

ii.松澤國際投資股份有限公司/持股10%以上之股東

(3) 應募人如屬法人者,其持股比率佔前十名之股東與公司關係如下:

法人應募人 前十名股東名稱 持股比率 與公司關係

---------------- --------------- -------- -----------

木騰國際投資(股) 陳坤木 60% 關係人

陳坤松 40% 關係人

---------------- --------------- -------- -----------

松澤國際投資(股) 陳坤松 60% 關係人

陳坤木 40% 關係人

---------------- --------------- -------- -----------

4.私募股數或張數:私募丙種特別股發行股數以20,000仟股為上限,於109年股東臨時會

決議日起一年內分四次辦理。

5.得私募額度:每股面額新台幣10元,發行股數以20,000仟股為上限。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1) 本次私募丙種特別股發行價格之訂定,以不低於理論價格之八成為訂定依據,

實際定價日及實際發行價格於不低於股東臨時會決議成數之範圍內,授權董事會

視日後市場狀況決定之。

(2) 私募價格之訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定,

並考量公司未來發展以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有限制,且三

年內不得洽辦上市掛牌,流動性較差等因素,故本次私募價格之訂定應屬合理,

對股東權益不致有重大影響。

(3) 依據前述訂價原則,若因股價波動及證券市場變化致本次私募實際發行價格低於

面額之情形者,係為順利募得資金,有利公司長遠發展之必要,其價格之訂定應

屬必要。

若發行價格低於面額之情形,預期將造成公司累積虧損增加,將視公司未來營運

狀況或辦理減資彌補之。本次私募發行後,於增資效益顯現後,公司財務結構將

有改善,對股東權益應有正面助益。

7.本次私募資金用途:為充實營運資金、償還銀行借款或因應未來發展之資金需求。

8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本,為避免影響

本公司正常營運,故以私募方式辦理募資。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:俟股東臨時會決議通過後授權董事會決定之。

11.參考價格:不適用。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。

13.本次私募新股之權利義務:

(1) 本公司年度決算如有盈餘,除依法繳納稅捐外,應先彌補以往年度

虧損並依法令規定提列法定盈餘公積,再依章程規定提列或迴轉特別盈餘公積

,如尚有餘額,得優先分派特別股當年度得分派之股息。

(2) 丙種特別股股息為年利率1%,依每股發行價格計算,並於每年股東常會承認前

一年度財務報告及盈餘分派議案後,應優先分配特別股股息,以現金一次發給,

特別股年度股息之除息基準日授權董事會另訂之。發行年度及收回年度股息之

發放數,按當年度實際發行天數計算。惟當年度本公司普通股擬配發股利如超

過丙種特別股股息金額者,丙種特別股股東有權參加分配,至每股丙種特別股

股息金額與每股普通股股息金額相同為止。

(3) 本公司對特別股之股息分派具自主裁量權,如因本公司年度決算無盈餘或盈餘

不足分派特別股股息,本公司得決議不分派特別股股息,不構成違約事件,特

別股股東不得異議。本特別股為非累積型,其未分派或分派不足額之股息,不

累積於以後有盈餘年度遞延償付。

(4) 本特別股股東除領取本項第二款所述之股息外,不得參與普通股關於盈餘及資

本公積為現金及撥充資本之分派。

(5) 本特別股股東得自發行滿一年之次日起,依每壹股特別股轉換為壹股普通股之

比例轉換為普通股(轉換比例為1:1)。本特別股轉換之普通股之權利義務

(除法令規定之轉讓限制及未上市流通外)與本公司其他已發行普通股相同。

本特別股於轉換當年度除權(息)基準日前已轉換成普通股者,參與當年度之

普通股盈餘及資本公積分派,不得參與當年度之特別股股息分派。本特別股於

轉換當年度除權(息)基準日後始轉換成普通股者,參與當年度之特別股股息

分派,不得參與當年度之普通股盈餘及資本公積分派。同一年度特別股股息及

普通股股利(息)以不重複分派為原則。

(6) 本特別股股東於普通股股東會有表決權及選舉權且得被選舉為董事,另於特別

股股東會及關係特別股股東權利義務事項之股東會有表決權。

(7) 本特別股分派公司剩餘財產之順序優先於普通股,但每股以不超過發行價格加

計應付未付之股息總額為限。

(8) 本特別股屬無到期日,特別股股東無要求本公司收回其所持有之特別股之權利,

但本公司得於發行屆滿五年之次日起隨時按原實際發行價格及相關發行辦法以

現金收回、發行新股強制轉換或其他法令許可之方式,收回全部或一部之特別股

。未收回之特別股,仍延續本條各種發行條件之權利義務至本公司收回為止。

於特別股收回當年度,如本公司股東會決議發放股息,截至收回日應發放之股息

,按當年度實際發行日數計算。

(9) 本公司以現金增資發行新股時,特別股股東有與普通股股東相同之新股優先

認股權。

(10)本特別股發行期間,倘本公司擬進行減資而將導致特別股之股數依比例減少而有

損害特別股股東權利者,應經代表已發行特別股股份總數三分之二以上特別股股

東出席之特別股股東會,以出席特別股股東表決權過半數之同意。

(11)本次私募丙種特別股及所轉換之普通股,於丙種特別股發行期間不上市交易,但

於交付滿三年之次日起,若丙種特別股全數轉換成普通股,將授權董事會視當時

狀況依相關規定向主管關辦理公開發行並申請上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:尚未訂定。

15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:尚未訂定。

16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1) 本次私募案詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區。

(2) 本次私募特別股之主要內容,除私募定價成數外,包括但不限於實際發行價格

、股數、發行條件、募集金額、預計進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜,

擬提請股東臨時會授權董事會依主管機關相關規定並視市場狀況及公司營運需求

訂定之,未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因場客觀環境需要變更時

,亦授權董事會全權處理。

(3) 擬提請股東臨時會授權董事長或其指定代表之人代表本公司簽署一切有關本次

私募案有關之契約及文件,並辦理相關事宜。上述未盡事宜,授權董事長依法

全權處理之。

  • 商業
    鉅亨網

    〈貴金屬盤後〉美非農令人驚呆 市場狂拋黃金 金價摔至2個月低點

    週五 (5 日) 交易,黃金期貨價格下跌,本週跌幅近 4%,係因美國就業人數意外增加且失業率下降,振奮了股市,也讓黃金跌落至 2 個月來最低收盤價。

  • 蘋果飆至歷史新高 完全收復新冠疫情失地
    商業
    鉅亨網

    蘋果飆至歷史新高 完全收復新冠疫情失地

    非農就業報告超乎預期之好,激勵週五 (5 日) 美股全面大漲,蘋果完全收復新冠疫情失地,一舉衝上歷史新高,亦推助科技為主的那斯達克指數創下收盤歷史次高紀錄。

  • 商業
    中央社

    【能源盤後】OPEC+延長減產和美經濟利多 油價漲

    (中央社台北2020年6月6日電)受石油輸出國家組織與夥伴國(OPEC+)延長減產及美國就業數據亮麗激勵,油價今天上揚,收在3個月高點。紐約市場西德州中級原油的期貨價格上漲2.14美元,收在每桶39.55美元。倫敦市場北海布倫特原油的期貨價格上漲2.31美元,收在每桶42.30美元。

  • 新聞
    鉅亨網

    超前部署?川普:200萬劑新冠疫苗已準備就緒

    川普政府正展開加速疫苗研發的計劃「曲率極速行動」(Operation Warp Speed),不懈地宣傳希望今年年底之前有望研發出新冠疫苗,週五美國總統川普透露,美國已準備好近 200 萬劑新冠疫苗。

  • 新聞
    路透社

    法染疫致死新增46例至29111例 居全球第5高

    (路透巴黎5日電)法國今天通報,因感染2019冠狀病毒疾病(COVID-19)致死新增46人或0.2% ,總數達2萬9111人,居全球第5高。

  • 生活風格
    鉅亨網

    每週2班!美國政府撤回禁飛令 允許中國航空有限制往返美

    繼中國政府放寬外國航空公司禁令後,美國政府宣布撤回此前對中國祭出的禁飛令,允許中國航空公司航班在有限制的基礎上往返美國。

  • 商業
    中央社

    【歐股盤後】勁揚 美國就業數據大放異采

    (中央社台北2020年6月6日電)經濟數據顯示,美國正再度創造數百萬就業機會,與之前的悲觀分析形成強烈對比,激勵歐洲股市今天強勁上漲。倫敦FTSE 100指數上漲142.86點或2.25%,收在6484.30點。法蘭克福DAX 30指數上漲417.12點或3.36%,收在12847.68點。巴黎CAC 40指數上漲185.81點或3.71%,收在5197.79。

  • 商業
    Yahoo奇摩股市

    【下周亮點】06/08~06/12 未來一周台股焦點

    近期美股盤勢言論從原本的負面,陸續有轉樂觀情況,這需要留意;台股部分,留意短線過熱,下週6/10前,陸續會有營收公布,另外也進入股東會密集的時間,普遍都會有利多消息,建議逢高調節。

  • 李承翰父抑鬱而終!醫舉例證明:心理狀況真的會影響身體
    新聞
    今日新聞NOWnews

    李承翰父抑鬱而終!醫舉例證明:心理狀況真的會影響身體

    去年震驚社會的台鐵嘉義車站殺警案,喪命員警李承翰父親李增文,昨(4)晚因胃出血病逝。李承翰妻子今日接受媒體訪問時表示,法院以鄭嫌患「思覺失調症」為由宣判無罪,李增文很鬱卒,是「凝死」的。對此,蘇一峰醫...

  • 神基5月營收連二月改寫歷史新高 前5月年增5.5%
    商業
    鉅亨網

    神基5月營收連二月改寫歷史新高 前5月年增5.5%

    強固型電腦業者神基 (3005-TW) 今 (5) 日公告 5 月營收 25.87 億元,連二月創歷史新高,月增 0.2%、年增 8.2%;累計前 5 月營收 107.68 億元,年增 5.5%。

  • 遠雄建設今年推案量270億元 將提升商、廠辦案量比重
    新聞
    鉅亨網

    遠雄建設今年推案量270億元 將提升商、廠辦案量比重

    遠雄建設今 (5) 日召開股東會,總經理湯佳峯表示,因應中美貿易戰、新冠肺炎疫情影響,台商回流、租稅鼓動政策,推升商辦、廠辦市場需求,從去年起分別在南港、桃園、中和、士北科等地取得土地,目標將廠辦推案比重將提高。

  • 騰輝5月營收3.6億元陷谷底 年減14.47%
    商業
    鉅亨網

    騰輝5月營收3.6億元陷谷底 年減14.47%

    CCL 廠騰輝 - KY 今 (5) 日公布 5 月營收 3.6 億元,月減 18.4%,年減 14.47%,為公司成立以來單月營收新低;因疫情蔓延海外,使得各大工廠無預警收到各國政府要求停工,因此訂單需求突減,使得 5 月營收明顯收到影響。

  • 打過最痛的是什麼針?眾人抖回憶「怕爆」:真的像酷刑
    新聞
    今日新聞NOWnews

    打過最痛的是什麼針?眾人抖回憶「怕爆」:真的像酷刑

    每個人小時候都有許多打針、接種疫苗的經驗,可能因為年紀小,看到尖銳的針頭要進入體內不禁覺得害怕,因此對打針總是留下一些不堪回首的記憶。就有網友好奇詢問,在眾多打針的經驗中,哪一種是最疼痛的呢?引發大家...

  • 商業
    路透社

    美5月失業率下降 道瓊指數開盤大漲逾2%

    (路透紐約5日電)美國公布的5月失業率從4月創新高的14.7%降至13.3%,出乎市場意料,促使外界更加看好受疫情衝擊的經濟將加速反彈。美股今天開盤應聲上揚,道瓊指數大漲逾2%。

  • 〈美股早盤〉非農就業大增251萬 道瓊喜漲逾700點、台積電ADR飆近3%
    商業
    鉅亨網

    〈美股早盤〉非農就業大增251萬 道瓊喜漲逾700點、台積電ADR飆近3%

    美股於週五 (5 日) 開盤 4 大指數上漲,道瓊指數大漲超過 700 點。台積電 ADR 上漲 2.80%。此外,由於 OPEC + 會議可能將於本週六 (6 日) 召開,促使 WTI 原油及布蘭特原油於開盤分別上漲 4.36% 及 5.15%。

  • 新聞
    中時電子報

    賭王何鴻燊2兆遺產分配引關注 大房女兒搶先向法院出招

    澳門賭王何鴻燊在5月26日在家人陪伴下辭世,享壽98歲,在眾人哀悼之餘,外界最好奇的就是何鴻燊高達5千億港幣(約新台幣2兆元)鉅額遺產如何分配,因為他擁有4名太太和17名子女;今(5)日傳出大房女兒何超雄率先出手,已先向香港高等法院申請「知會備忘」。

  • Motorola 再推兩款低價新機
    新聞
    Engadget Chinese

    Motorola 再推兩款低價新機

    雖說 Motorola 在不久前推出了久違的旗艦新機,但要論擔綱出貨量的主力,肯定還得算是他們旗下的那些平價機種。有鑒於此,Moto 現在也推出了 Moto G Fast 和第七代 Moto E 這兩款新機。其中前者(題圖)基本上可視作弱化版的 Moto G Power,它搭載了 Snapdragon 665 處理器和 3GB RAM,同時有 32GB 內建儲存容量(支援最高 512GB 記憶卡擴充)、支援 10W 充電的 4,000mAh 電池以及 HD+ 解析度的 6.4

  • 影/罷韓最終場反恐大遊行 號召10萬人重回美麗島
    生活風格
    今日新聞NOWnews

    影/罷韓最終場反恐大遊行 號召10萬人重回美麗島

    今(5)日晚間是罷韓投票的選前之夜,罷韓團體在高雄美麗島捷運站發起「重返美麗島反恐大遊行」,號召十萬人上街頭﹔捷運出口處聚集許多頭綁黃絲帶的罷韓人士,眾人情緒激昂,遊行隊伍沿著中正路、民生路一直走到河...

  • 意外!美國5月非農新增251萬人 遠勝預期的大減833萬人
    商業
    鉅亨網

    意外!美國5月非農新增251萬人 遠勝預期的大減833萬人

    美國勞工部週五 (5 日) 公布最新就業數據,美國 5 月非農就業人數自上月谷底回升,新增 250.9 萬人,失業率也下滑至 13.3%,就業情況完全超出市場預期,為美國經濟反彈帶來一線轉機,數據利好帶動道瓊期指大漲 7

  • 商業
    中央社

    新加坡4月零售銷售減40.5% 創下最大跌幅

    (中央社新加坡2020年6月5日綜合外電報導)武漢肺炎疫情衝擊經濟,新加坡4月零售銷售與去年同期相比大跌40.5%,創下1986年有紀錄以來的最大跌幅。其中,餐飲銷售下滑53%,百貨業銷售跌幅約84.6%。2019冠狀病毒疾病(COVID-19,俗稱武漢肺炎)疫情蔓延重創全球經濟,新加坡累計確診人數破3萬7000人。為遏止疫情擴大,新加坡4月7日至6月1日實施的「阻斷措施」(Circuit Breaker),導致非必要服務的店家暫時關閉,包括零售商店;另外,餐飲店家只能提供外帶或外送服務,顧客不得內用。「海峽時報」(The Straits Times)報導,根據新加坡統計局今天公布的數據,4月零售銷售較去年同期下滑40.5%,這是1986年有紀錄以來的最大跌幅,也代表新加坡已連續15個月零售銷售下跌。經季節性調整後,4月零售銷售較3月下降31.7%;若不算汽車銷售,則下跌26%。然而,零售銷售下滑恐尚未見底。新加坡國立大學工商管理學院副教授盧耀群(Lawrence Loh)分析,「4月可能只是開端,銷售還未到達谷底」,雖然新加坡已逐步解封,但在恢復經濟活動初期,零售業仍面臨限制;即使最終限制完全解除,消費需求也不會立即恢復。他表示,雖然「阻斷措施」是最大的因素,但經濟不確定性也導致較低的消費支出。疫情期間,許多人已面臨收入減少,可支配收入隨之變少。觀察4月各零售分類銷售表現,與去年同期相比,食品與酒類銷售下滑53.4%,百貨公司銷售大跌84.6%,汽車銷售減少77%。手錶與珠寶銷售、衣服鞋子銷售分別大減87.8%及85.3%;娛樂產品銷售下跌63.4%。

相關個股
股名/股號
股價
漲跌
漲跌幅(%)
我的自選股
立即登入瀏覽你的投資組合。登入
台股資料來源臺灣證券交易所臺灣期貨交易所財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心,國際股市資料來源請參考Yahoo Finance。使用Yahoo奇摩股市服務前,請您詳閱相關使用規範與聲明