華為旗下鏡頭廠斷鏈 3台廠緊急救援？專家曝轉單大贏家是它

吳美觀

傳出華為旗下的鏡頭供應商中藍電子，已決定停止供應 OPPO、vivo 等手機品牌的鏡頭，引發市場對於台廠轉單效應的期待。天風國際分析師郭明錤表示，此事件並非近期才發生，中國光學廠商因經營不善問題導致客戶轉單情事，已持續近一年。他直言，台廠中僅有亞光明顯受惠。

隨著中國大陸產能過剩，市場殺價競爭延燒至鏡頭產業，傳華為旗下的中藍電子為止損而停止供貨給 OPPO 和 vivo 等手機品牌。據了解，釋出的訂單包括前置鏡頭、3P／4P、FOD 鏡頭以及物聯網鏡頭。

消息傳出後，OPPO、vivo 等手機品牌廠商為了解決供應鏈斷鏈危機，緊急向台灣鏡頭廠商求援。市場預期大立光、亞光和新鉅科等台灣鏡頭廠商有望獲轉單商機。這三檔股價今（26日）漲跌互見，其中，新鉅科攻漲停、收在30.55元；大立光上漲3.68%；而亞光卻逆勢收黑、下跌2.7%至180元。

郭明錤在X平台發文表示，轉單並非最近才發生，由於中國光學廠商經營不善，客戶轉單已持續快一年。經營不善的中國廠商主要為Android中低階手機鏡頭與模組廠，以及車用鏡頭廠。

郭明錤指出，在手機訂單方面，台灣鏡頭廠大立光、玉晶光、新鉅科和揚明光本來就沒接Android中低階手機鏡頭訂單，因此未受惠於轉單。主要受惠者為財務穩健的中國手機鏡頭與模組廠商，例如舜宇、瑞聲和丘鈦。儘管中國廠商退出市場，但Android手機中低階鏡頭與模組仍供過於求。

至於在車用訂單方面，郭明錤說明，亞光受惠於中國廠商轉單已經有一段時間，從過往月營收也可看出，後續訂單能否繼續成長，還是要看車市復甦狀況。

◎免責聲明：本文所提及的個股及專家觀點，非任何投資建議與參考，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。

更多中時新聞網報導
新台幣「最壞情境」此時見33元 曝光10檔強勢美元受惠股
美股大泡泡快破了！7敗象中6個 外資：僅台積電等5檔能抱
大神專訪4-3》買長榮險淪水鬼 改抱ETF四天王 2年投報率超驚人

相關內容

  • 中國鏡頭廠爆雷，台廠誰能迎轉單？ 郭明錤：只有亞光

    [Newtalk新聞] 中國鏡頭廠近期產品爆雷事件頻傳，像是「遼寧中藍電子」傳出 12 月起全面停止供應鏡頭、專攻車用鏡頭的中國廠也發不出薪水，市場預期台廠可望有轉單效益。對此，天風國際知名分析師郭明錤今（24）日發文直言，台灣光學廠明顯受惠的只有亞光（3019）。 隨著手機鏡頭產能失衡，加上手機需求疲軟下，不少中國二線、三線鏡頭廠在供過於求壓力下，部分鏡頭廠為穩定工廠稼動率，不惜殺價搶單，導致「做愈多，賠愈多」。 市場傳出，華為旗下的鏡頭廠遼寧中藍電子，已決定停止供貨 OPPO、vivo 等手機品牌鏡頭來止損。據悉，此番中藍電子釋出的訂單包含前置鏡頭、3P／4P、FOD鏡頭、及物聯網鏡頭。而為解決供應鏈斷鏈危機，傳 OPPO、vivo 等手機品牌已緊急找上台灣的鏡頭廠求救。 對此，郭明錤在「X」平台發文表示，這件事並非最近才發生，中國光學廠商因經營不善的問題，導致客戶轉單已經持續快一年；而經營不善的中國廠商主要是安卓（Android）中低階手機鏡頭與模組廠，及車用鏡頭廠。 郭明錤指出，在手機訂單部分，台灣鏡頭廠（大立光、玉晶光、新鉅科、揚明光等）本來就沒有接 Android 中低階手

    1

  • 傳陸鏡頭廠爆雷 中藍電子：信息不實

    大陸鏡頭廠「內捲」情形越演越烈，再加上大陸手機市場需求疲弱，台媒日前報導，華為旗下鏡頭大廠中藍電子撐不住，停止向OPPO、vivo等大陸手機品牌供應鏡頭以求止損，台廠可望喜迎轉單。但中藍電子26日晚間發聲，指報導不實，強調公司對焦馬達業務量節節攀升，且為全球業內領導者。

  • 中國鏡頭廠爆雷 大立光、亞光、新鉅科接天上掉下來的禮物

    大陸內捲風也吹到鏡頭業，因「部份規格鏡頭一顆比一瓶礦泉水還便宜」，傳連華為集團旗下的中藍電子也決定停止OPPO、vivo等手機品牌的鏡頭供貨，不單是手機鏡頭，就連車用鏡頭廠也傳陷入發不出薪水的窘境，轉單效益一觸即發，受惠股大立光（3008）、亞光（3019）、新鉅科（3630）雨露均霑，25日開盤都跳空開高表態，其中新鉅科更因利多直接攻上漲停。

    1

  • 鏡頭紅鏈爆雷 台廠迎轉單…大立光、亞光等可望受惠

    大陸鏡頭廠驚傳爆雷，受當地產業內卷嚴重衝擊，「部份規格鏡頭一顆比一瓶礦泉水還便宜」，業界傳出，連華為集團旗下企業也撐不住...

    3

  • 《熱門族群》大陸鏡頭廠爆雷 大立光、亞光、新鉅科天上掉下來的禮物

    【時報-台北電】大陸內捲風也吹到鏡頭業，因「部份規格鏡頭一顆比一瓶礦泉水還便宜」，傳連華為集團旗下的中藍電子也決定停止OPPO、vivo等手機品牌的鏡頭供貨，不單是手機鏡頭，就連車用鏡頭廠也傳陷入發不出薪水的窘境，轉單效益一觸即發，受惠股大立光（3008）、亞光（3019）、新鉅科（3630）雨露均霑，25日開盤都跳空開高表態，其中新鉅科更因利多直接攻上漲停。 中國景氣直直落，連集團企業也撐不住，傳華為旗下、三年前吃下日商康達智大陸連雲港廠的鏡頭廠中藍電子，為止損，已決定停止OPPO、vivo等手機品牌鏡頭的供貨，據悉此番中藍電子釋出的訂單包含前置鏡頭、3P／4P、FOD鏡頭、物聯網鏡頭。 由於時出突然，為解供應鏈斷鏈之危，傳OPPO、vivo等手機品牌廠已緊急派人找上台灣鏡頭廠求救援。 法人指出，手機市況不佳，產能過剩導致市場殺價競爭態勢日趨嚴重，為去化產能，中國不少二線、三線鏡頭廠不得不加入殺價搶單的行列，價格甚至砍到見骨，業界甚至以「部份規格鏡頭一顆比一瓶礦泉水還便宜」來形容慘況，儘管隨著時間拉長，庫存日漸去化，大立光及舜宇也紛紛調漲5P（五片塑膠鏡片）以上高階鏡頭價格，但這僅只

  • 台廠緊急救援！華為旗下鏡頭廠傳付不出薪水　　大立光、新鉅科一度漲停

    [FTNN新聞網]記者林廷宇/綜合報導傳華為集團旗下中藍電子決定停止OPPO、vivo等手機品牌的鏡頭供貨，不單是手機鏡頭，就連車用鏡頭廠也傳陷入發不出薪水的窘境...

    2

  • 《熱門族群》光學股輪動續夯 玉晶光領5檔亮燈漲停

    【時報-台北電】光學鏡頭族群近期人氣噴發，受惠特斯拉積極發展人形機器人，且輝達（NVIDIA）GTC大會明年3月登場，機器人概念股再掀狂潮，「機器人之眼」淪台灣光學廠新戰場，日前強勢大漲的亞光(3019)、佳能(2374)、華晶科(3059)今日同步漲多修正，資金外溢補漲股，玉晶光(3406)、揚明光(3504)、保勝光學(6517)、新鉅科(3630)、聯一光(3441)強奔漲停，大立光(3008)、先進光(3362)、佳凌(4976)、今國光(6209)等緊追在後，點火上市光電類指勁升逾1%居前列。 光學股本波受惠輝達及台積電看好機器人題材延燒，亞光、佳能等擁有機器人視覺相關題材攻勢兇猛，隨著亞光(3019)短線漲多列入處置股，今日攜手佳能(2374)、華晶科(3059)同步進行修正，分別下挫2-5%不等，資金轉往其他光學股點火，玉晶光(3406)、揚明光(3504)、保勝光學(6517)、新鉅科(3630)、聯一光(3441)盤中強觸漲停。 光學鏡頭二哥玉晶光(3406)看好AI光學影像應用，積極開發機器視覺產品，法人預估今年EPS達37-40元，加上本益比偏低，盤中獲買盤拉抬亮

  • 蘋果M5晶片採台積電N3P製程　郭明錤曝「量產時間」

    天風國際知名分析師郭明錤今天（24日）爆料，蘋果旗下最新的M5系列晶片將採用台積電N3P製程，幾個月前已經進入原型階段，將在2025年上半年起陸續量產。 郭明錤在X平台上發文表示，蘋果M5系列晶

  • 蘋果M5採台積電N3P　他看好：四大客戶加持SoIC出貨量

    即時中心／梁博超報導有「地表最強蘋果分析師」的香港天風國際證券分析師郭明錤，在昨（24）日發出的最新報告中指出，蘋果下一代M5系列處理器晶片將採用台積電N3P製程，已在數月前進入原型階段；同時台積電的客戶還有超微（AMD）、亞馬遜（AWS）及高通（Qualcomm）等大廠，也因此台積電的SoIC出貨量，預計將自2025年至2026年開始大幅成長。

  • 美祭301調查 台廠喜迎轉單潮？專家揭「1隱憂」：未必利多

    美國昨（23日）宣布對中國半導體產業展開301調查，引發中方強烈不滿，但業界卻認為，此舉或將迎來轉單效應，對台廠可能有幫助，但根據投資部落客邏輯投資的觀點，他認為調查至少需要1年時間，不排除IC設計業者利用中國低價搶市積極投單，屆時台灣業者也可能有掉單風險，因此警告「眼前或許不是真正的利多」。

  • 〈焦點股〉玉晶光搶占蘋果AI及機器視覺 爆萬張大量攻漲停

    蘋果光學元件供應鏈的玉晶光 (3406-TW) 今 (26) 日爆發出萬張鉅量攻上漲停 523 元，突破 9 月以來的平台整理區。