聯準會鳴鴿聲 美債ETF齊聲唱 14檔逆勢漲逾1%

美國聯準會3理事昨晚「偏鴿」言論,暗示通膨若再下滑,可能在未來幾個月降息,12月升息機率甚微,美國10年公債殖利率應聲下跌,11月下跌超過一成,有利債市表現,今早台股十餘檔相關債券ETF齊聲反彈上漲。

除了做短線2倍槓桿的國泰20年美債正2漲1.51%、元大美債20正2漲1.5%外,元大美債20年(00679B)、中信高評級公司債(00772B)等超過12檔以上漲逾1%,相較大盤翻黑震盪,族群展現抗跌氣勢。

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美聯準會鳴鴿聲 債券ETF齊聲唱 14檔逆勢漲逾1%。圖/取自Getty Images
美聯準會鳴鴿聲 債券ETF齊聲唱 14檔逆勢漲逾1%。圖/取自Getty Images (manassanant pamai via Getty Images)

配息殖利率較高的投資公司債ETF今早漲勢也較亮眼,像是元大投資級公司債(00720B)、中信投資級公司債00862B漲1.3%,國泰投資級公司債(00725B)漲1.1%、群益投資級電信債00722B漲1.16%,群益投等級新興債漲1.15%,富邦全球投等債(00740B)1.12%。

其他長天期債ETF也同步走反彈行情,如復華20年美債(00768B)漲1.16%、國泰20年美債(00687B)、中信美國公債20年(00795B)、永豐20年美公債都漲逾1%。其他像是國泰10年金融債(00933B)、元大AAA至A司債也都有1~1.07%漲 幅。

Fed 「新鷹王」理事華勒 (Christopher Waller)昨晚表示,他對當前利率具有足夠限制性感到愈來愈有信心,甚至暗示若通膨繼續下滑,接近 Fed 設立的 2% 目標,有可能在未來幾個月降息。他說「我不清楚可能還要多久,(可能是)三個月、四個月,五個月」。今年一直呼籲加息的FED官員、克利夫蘭聯儲行長Loretta Mester近日亦表示,貨幣政策處於良好位置,暗示她支援在下個月的貨幣政策會議上再度按兵不動。

野村:美投資等級公司債正迎來真正甜蜜行情

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示,美國投資級公司債歷經2023年初以來的修正後,價格已大幅低於過去十年的平均值與票面價格,未來聯準會再升息的可能性極低。整體而言,美國經濟明顯優於預期影響,近期就業與通膨數據均支持聯準會不再升息,美國投資級公司債可望迎來真正甜蜜行情。

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目前美國投資級公司債指數殖利率達5.85%的十年高位,過去十年僅有三次波段高點超過4%,當殖利率超過4%且達到波段高點後,未來六個月及一年表現均相當出色,不僅有較佳配息收益,亦有機會取得貨幣政策正常化的債券資本獲利空間。

美國主要債券指數報酬率比較。圖/野村投信提供
美國主要債券指數報酬率比較。圖/野村投信提供
  • Yahoo財經特派記者 葉憶如:22年財經主流媒體資歷,從2000年Web1.0泡沫化到Meta元宇宙Web3.0,見證台灣大小企業集團興衰史,歷經國際5次金融危機。認為金融即生活,無所不在,再難的理財知識要淺白的說。無論老小都該理財,你不理財,財不理你。