美2021年以來最大規模IPO 嬌生消費者保健事業 上市

嬌生旗下消費者保健事業Kenvue4日在紐約證交所掛牌,股票代碼為「KVUE」。此次首次公開上市(IPO)發行價格定在每股22美元,預估募資38億美元,令該事業估值超過410億美元。這也是美國2021年以來最大規模新股上市,可望提振低迷已久的IPO市場。

消息人士透露,此次發行價格訂在20~23美元目標價格的區間上端,發行量比原先計畫高出約10%。負責承銷的銀行包括高盛銀行、摩根大通與美國銀行。

Kenvue旗下擁有Tylenol止痛藥、Band-Aids急救繃帶等知名成藥品牌,以及嬌生嬰兒洗髮精、Aveeno與露得清等護膚品牌。

公司財報顯示,Kenvue去年營收接近150億美元,全年淨利達到15億美元。Kenvue主要競爭對手包括寶僑(Procter & Gamble)、拜耳(Bayer)與賽諾菲(Sanofi)的消費品保健部門。

受到股市震盪與經濟前景黯淡影響,IPO市場過去一年來持續低迷。據金融數據供應商Dealogic資料顯示,美國傳統IPO上市管道今年募資情況比去年疲弱表現還要糟,恐創下2009年以來最差。

唯一亮點是脫離母公司並上市的企業。投資人十分看好這類公司未來發展,因為他們通常是相對成熟的事業體並擁有穩定獲利,Kenvue便是其中最新一例。

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