美團擬發行美元優先票據 用於現有離岸債務再融資

工商時報 楊晴安

大陸外送平台美團擬發行美元優先票據。美團公布，建議僅向專業投資者進行票據的國際發售，建議票據發行的完成取決於市況及投資者興趣，本金總額、利率、付款日期及若干其他條款和條件尚未釐定。所得款項淨額主要用於現有離岸債務的再融資及其他一般企業用途。

香港經濟日報引述美團表示，票據的定價將透過由高盛、Merrill Lynch （Asia Pacific） Limited、摩根士丹利及香港上海滙豐銀行作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席2簿管理人，以及UBS AG香港分行、Barclay Banks PLC及中信里昂證券作為建議票據發行的聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人所進行的累計投標程序釐定。

票據條款落實後，預期公司、高盛、Merrill Lynch （Asia Pacific） Limited、摩根士丹利、香港上海滙豐銀行、UBS AG香港分行、Barclay Banks PLC及中信里昂證券及其他初始買家將訂立購買協議。

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