統一ESG投等債15＋ETF 00966B 聚焦BBB級公司債

文／蔡淑芬

美國、中國及歐洲三大主要經濟體同步貨幣寬鬆，資金挹注有望帶動債市多頭行情。但全球經濟成長開始放緩，加上地緣政治衝突風險，也為金融市場帶來不確定性。統一投信推出統一ESG投等債15+ETF（00966B），其追蹤之指數聚焦BBB級公司債兩大特色，包括違約率相對低、殖利率相對高，可以為債市投資人平衡風險與獲利機會。00966B預計11月25日至27日募集繳款，募集期間每股15元。

統一ESG投等債15+ETF（00966B）基金經理人張美媛表示，依國際信評公司Fitch統計1990～2023年資料，任意時間進場投資各類不同信評的公司債3年。其中，BBB級公司債的平均違約率僅有0.57％，遠低於非投資級公司債的6.78％。在景氣下行或系統性危機時，BBB級公司債與非投資等級公司債相比，抵禦風險的能力相對高。

00966B追蹤之指數嚴選信評在BBB以上，且票面利率高於4.5％的公司債。張美媛表示，根據彭博統計各類不同債券指數至今年10月25日的數據，BBB級公司債指數的到期殖利率為5.3％，高於投資級公司債指數的5.1％，而00966B追蹤之指數的成分債殖利率平均為5.95％。00966B為月配息ETF，配息機制設定為月底領息。

統一投信提醒，投資人選擇ETF時，需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異，亦可觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據，金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。

更多工商時報報導
台灣電路板產值 估破8千億
2022財稅四新制 綜所稅最有感
兆豐銀籌組志強-KY 2.5億美元聯貸

相關內容

  • 優先布局BBB債殖利率稱霸投等債 00980B明年初開募

    2025降息助陣，投等債企業利利潤率可望走升，台新投信建議，BBB債殖利率稱霸投等債可優先布局。台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF（00980B）預計明1月2日開募，迎漲升行情。

  • 投資級公司債 喜迎漲升行情

    台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF（00980B）研究團隊表示，2025年FED可望延續降息循環格局，將帶動全球投資等級企業債利潤率提升、淨槓桿率持平，投資等級債券發行人財務體質有獲利支撐，信用狀況穩定，高利率環境有利激勵投資等級公司債券的漲升行情，從利差來看，BBB公司債的估值較高信評公司債更具吸引力，且根據統計，BBB公司債的殖利率居投資級債券之冠，建議優先布局。台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF（00980B），預計於2025年1月2日開募，迎漲升行情。

  • 2025年降息助陣 　BBB債殖利率稱霸投等債

    台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF (00980B)研究團隊表示，2025年FED可望延續降息循環格局，將帶動全球投資等級企業債利潤率提升、淨槓桿率持平，投資等級債券發行人財務體質有獲利支撐，信用狀況穩定，高利率環境有利激勵投資等級公司債券的漲升行情，從利差來看，BBB公司債的估值較高信評公司債更具吸引力。

  • BBB債殖利率稱霸投等債 優先布局 00980B於1／2募集

    台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF（00980B）研究團隊表示，2025年Fed可望延續降息循環格局，將帶動全球投資等級企業債利潤率提升、淨槓桿率持平，投資等級債券發行人財務體質有獲利支撐，信用狀況穩定，高利率環境有利激勵投資等級公司債券的漲升行情，從利差來看，BBB公司債的估值較高信評公司債更具吸引力。

  • Fed延續降息循環！佈局投等債00980B1/2開募

    [NOWnews今日新聞]美國聯準會（Fed）2025年可望降息循環格局，帶動全球投資等級企業債利潤率提升，投信業者建議，BBB債殖利率稱霸投等債可優先布局。台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級...

  • 這檔基金績效表現卓越！　近1年資金淨流入逾6億！

    財經中心／綜合報導全球股市高檔震盪，投資人獲利了結，據投信投顧公會統計至11月底，全球一般股票型基金近1年淨流出341.9億。但75檔全球一般股票型基金中，仍有10檔為資金淨流入，前5名基金的淨流入達1億元以上。其中，統一全球新科技基金因績效表現卓越，近1年資金淨流入甚至達到6.81億，最受投資人青睞。統一投信表示，AI高速成長，使2025年全球股市仍將由科技股領漲，建議投資人在科技股短線回檔時，分批布局科技主題基金，參與後市多頭行情。

  • 美2025降息助陣 BBB公司債殖利率稱霸投等債

    2025 年 Fed 可望延續降息循環格局，台新 10 年期以上特選全球 BBB 美元投資等級公司債券 ETF (00980B-TW) 研究團隊表示，將帶動全球投資等級企業債利潤率提升、淨槓桿率持平，

  • 債券ETF嘗試打底！BBB債殖利率稱霸投等債　法人建議優先布局

    美國10年期公債殖利率近期仍然居高不下，接近4.6％附近徘徊，連帶地，在台掛牌的美債ETF價格，近期也嘗試低檔逐底，能否成功落底，成為投資人關注大事。

  • 《金融》2025降息優先布局 BBB級公司債殖利率稱霸投等債

    【時報記者任珮云台北報導】2025年FED可望延續降息循環格局，將帶動全球投資等級企業債利潤率提升、淨槓桿率持平，投資等級債券發行人財務體質有獲利支撐，信用狀況穩定，高利率環境有利激勵投資等級公司債券的漲升行情，從利差來看，BBB公司債的估值較高信評公司債更具吸引力，且根據統計，BBB公司債的殖利率居投資級債券之冠。台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF(00980B)研究團隊表示，2025年債市，建議優先布局BBB級公司債。 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF (00980B)，預計於2025/1/2開募，迎漲升行情。 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF (00980B)研究團隊表示，近期美債利率波動放大，主要是反映川普進口關稅和減稅政策可能引發通膨上升的可能性，後續將關注相關政策是否導致通膨上升，但若通膨上升且極具黏性，可能維持政策利率不變，若仍在可接受的範圍內，即使不降息導致債券殖利率上升，殖利率彈升未必會引發大幅修正。 台新投信表示，美國非農及CPI數據符合市場預期，顯示整體就業市場逐漸緩和，依據CME Fed Wa

  • 全社會防衛韌性委員會26日開會 首度桌上推演 假定情境曝光

    總統府全社會防衛韌性委員會26日將召開第二次會議，首次邀中央與地方進行閉門桌上推演，假定中共在地緣政治不穩定情況下，針對第一島鏈進行大規模軍演，中央與地方的緊急事態應處能力，預計明年3月會再舉行地方小規模演練，明年6月銜接漢光演習進行前導演練，確保面臨緊急事態時能維持社會安全穩定。

    1

  • 中研院估2025經濟成長3.1%（2） (圖)

    中研院經濟所23日發布經濟預測，預期2025年經濟成長率為3.1%，民間消費將呈現溫和增長，實質民間消費成長率預測為2.02%。圖為台北市信義區民眾於百貨美食街消費。