【統一證券晨訊】台股挑戰萬八 外資歸隊中多格局

日期:2024年 1月23日

※盤勢分析

外資歸隊積極、震盪盤堅,挑戰萬八

◎昨日盤勢

受到上周五美股大漲激勵,台股昨日以中紅89點,17770點開出後,多方即

帶量上攻,早盤指數最高攻抵17869點,漲幅達188點,但隨後獲利了結賣壓出籠

使多方攻勢收斂,指數拉回,但尾盤維仍維持中紅格局,以帶有上影線的紅k棒

作收。權值股以聯發科、廣達、台達電、日月光投控、緯穎、華碩、緯創、聯詠

、智邦、世芯-KY、光寶科、環球晶、創意等走勢較強。盤面熱門股中則以AI股

電子股走勢較強,如技嘉、華擎、華碩、英業達、台光電、金像電、台燿、定穎

、欣興、奇鋐、雙鴻、緯穎、緯創、川湖、光寶等。弱勢主流股為兆利、鼎基、

美時、陽明等,跌幅超過2%。終場指數上漲133點,以17815點作收,量能為3956

億元。觀察盤面變化,三大類股全數上漲,電子、傳產、金融分別上漲1.08%、

0.17%及0.1%。在次族群部份,以電腦、通路、資服走勢最強,分別上漲4.76%、

4.01%及2.17%。

◎資金動向

三大法人合計買超320.7億元。其中外資買超290.6億元,投信買超10.7億元

,自營商買超19.4億元。外資買超前五大為英業達、聯電、台積電、亞力、緯創

;賣超前五大為群創、宏碁、長榮航、台新金、鴻海。投信買超前五大為緯創、

群創、廣達、技嘉、聯電;賣超前五大華通、長榮航、華邦電、陽明、南亞科。

資券變化方面,融資減3.6億元,融資餘額為2463億元,融券增0.02萬張,融券

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餘額為28.7外資台指期部位,空單加4241空單部位6854賣出金額為108億元。類

股成交比重:電子88.1%、傳產10.3%、金融1.4%。

◎今日盤勢分析

本週特斯拉、英特爾、艾司摩爾等重量級科技股將公佈財報;歐元區與日本

等央行利率決議;美國第四季國內生產毛額(GDP)成長率、12月個人支出及收入

、核心個人消費支出物價指數(PCE)等經濟數據;歐、日、美等主要經濟體PMI。

近期美債殖利率反彈,但市場對AI樂觀情緒帶起,NVIDIA、AMD、微軟、Meta頻

創新高,帶動科技股反攻號角。台股後市分析如下:

第一、銷售與通膨數據溫和,市場呈正向發展。本周經濟數據,主要關注美

國周一(22)將公佈12月領先指數MOM,預期由-0.5%升至-0.3%。周三(24)將公佈1

月Markit製造業PMI預期由47.9降至47.5;服務業PMI預期由51.4降至51.0。周四

(25)將公佈12月耐久財訂單MOM預期由5.4%降至1.1%;周五(26)將公佈12月核心

PCE YOY預期由3.2%降至3.0%;12月成屋待完成銷售MOM預期由0.0%升至2.0%。由

於PMI、耐久財訂單與通膨數據溫和,預期市場仍呈正向發展。

第二、中國地方兩會召開、配合中國國家隊積極護盤。中國現階段處於地方

兩會密集召開期間,截至上週五32個地方政府中,對2024年GDP增速目標最高9%

、最低5%,平均6.3%。此外,中國國家隊連四個交易日低檔買進陸股ETF,上週

四300億人民幣、上週五200億人民幣,中國很多檔滬深300ETF、A50ETF都爆出天

量。

第三、外資歸隊、重回中多格局。上周台股在台積電法說正向,外資歸隊大

買800餘億元,帶動指數重回月線,使得各期均線均呈多頭排列,台股重回中多

格局。在月線重回多方格局下,指數有機會震盪盤堅,向上挑戰萬八。

第四、盤面熱門股中則以AI股電子股走勢較強,如技嘉、華擎、華碩、英業

達、台光電、金像電、台燿、定穎、欣興、奇鋐、雙鴻、緯穎、緯創、川湖、光

寶等。

◎投資策略

雖然聯準會官員接連釋出謹慎降息的訊號,帶動美債殖利率近期反彈。但

NVIDIA、AMD、微軟近期創高,市場對AI樂觀情緒升溫,美股四大指數創新高,

加上台積電法說會釋出利多,外資認錯回補台股大買歸隊,大盤收復所有均線,

化解技術面轉弱疑慮,技術及籌碼面重新翻多,重回中多格局,指數有望挑戰萬

八。操作上建議可布局AI組裝、半導體、IC設計、IP矽智財、記憶體、網通與光

通訊、先進製程設備、航運等族群。