統一期貨：法人籌碼轉為短空操作，台指期創高後拉回震盪

財訊快報

【財訊快報／編輯部】因上週五美期指漲跌互見，整體行情較為震盪，使得週一台指期延續開低走勢，盤中電子及半導體族群試圖向上拉抬，帶領指數創下新高22,554點，但在上攻動能不足後，出現部分獲利了結賣壓，導致指數震盪走弱，收於平盤之下，最終台指期以小跌33點作收。綜觀法人籌碼，三大法人合計賣超164.8億元，其中外資賣超159.4億元，而自營商賣超38.8億元，投信則買超33.4億元。檢視選擇權金流，外資布局0.41億元偏空部位，自營商則布局0.27億元偏空部位。選擇權未平倉部分，6月月選價平近9檔賣權最大未平倉上升100點至22,200點，買權最大未平倉仍為22,700點，最大OI區間上移中性偏多。期貨方面，外資夜盤大幅加碼3,463口空單，日盤則減碼1,744口空單，未平倉淨空單增至-16,188口；十大特定法人減碼954口空單至-9,760口。

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  • 午後賣壓加大，滬深股市週一續跌1.17%和1.55%，觸及4個月新低

    【財訊快報／陳孟朔】宏觀經濟低迷導致市場信心不足、人民幣持續探底、美國總統大選前「打中國」牌力度加大，以及在三中全會前政策呈現空窗期的諸多利空下，午後賣壓加重，中國A股三大股指週一收盤跌幅皆超過1%，連四黑的滬深股市各跌1.17%和1.55%，退回4個月低點，創業板跌1.39%滑落到近5個月低點。收盤時，滬指續跌35.04點或1.17%，報2963.10點，為2月28日以來最低，日低在2960.13點。6月21日當週，週線再跌1.14%，連六黑，為2018年5月25日到2018年7月6日連七黑最長長黑紀錄。深證成指追低140.67點或1.55%，報8924.17點，為2月20日以來最低，日低在8916.46點：創業板追低24.37點或1.39%，報1,731.51點，為2月8日以來的近5個月最低，日低在1729.10點。盤面上，兩市類股普跌，科創次新股、混合現實、腦機介面跌幅居前。個股普跌，近5000檔個股收黑。科創次新股全天示弱，鍇威特急瀉14.77%；混合現實類股挫跌走弱，嶺南股份急殺9.68%；腦機介面板塊集體調整，力合科創急挫9.92%逼近跌停。電力類股逆勢上漲，西昌電力收在1

  • 統一期貨：半導指、其電指、電設指主流類股領跌，不利台指期後續表現

    【財訊快報／編輯部】上週五下午3點大陸宣布對台、韓、美實施五年苯乙烯反傾銷稅措施，消息公布後台指期一度瞬跌500點，而後在美國優於預期的6月PMI數據支撐下低檔震盪。週一開盤後台指期開低走低，顯示大陸課稅之偏空效應延續。類股表現上，以半導指、其電指、電設指等主流類股領跌，不利台指期後續表現。綜觀法人籌碼，三大法人合計賣超450.6億元，其中外資賣超451.8億元，而自營商賣超85.3億元，投信則買超86.5億元。檢視選擇權金流，外資布局0.76億元偏空部位，自營商則布局0.83億元偏空部位。選擇權未平倉部分，6月W4週選價平近9檔賣權最大未平倉下降500點至22,500點，買權最大未平倉下降400點至23,200點，最大OI區間下移偏空。期貨方面，外資夜盤減碼828口空單，日盤則大幅加碼3,398 口空單，未平倉淨空單增至-23,614口；十大特定法人減碼1,450口空單至-13,189口。

  • 美經濟數據強勁，東京匯市早盤美元指數續揚，日圓逼近160後拉升

    【財訊快報／陳孟朔】數據顯示美國經濟強勁，且聯準會(Fed)對降息採取的耐心態度與更加鴿派的其他主要央行形成鮮明對比，東京匯市週一早盤美元指數追高，遊走在七週高點。與此同時，日圓在追低逼近160關口後，因「看不見的手」操作下翻揚。英鎊和歐元連三跌，皆來到數週低點。美國6月企業活動創下26個月新高，就業回升，與此同時，物價壓力大幅緩解，這顯示近期通膨放緩的趨勢可能會持續。在此之前，瑞士央行繼3月降息後，上週啟動第二次降息，英國央行則暗示將在8月降息。麥格理駐紐約的全球外匯和利率策略師Thierry Wizman預計，美元將繼續走強，因歐洲政治的不確定性可能最終削弱企業和消費者信心。「即使歐元或英鎊反彈，我也無法想像會是強勁或持久的反彈。我更傾向於在反彈時賣出，然後在較低水準回補。」對於StoneX駐密西根州急流城的市場研究主管Matt Weller來說，日圓將是匯市交易員未來這一週的關注焦點。美國財政部20日發表最新報告顯示，去年沒有出現主要貿易夥伴國操縱本國貨幣的行為，但日本遭到新列入外匯「監控名單」，同時保留在名單中的還有中國、越南、台灣、馬來西亞、新加坡和德國。與此同時，在日本央行

  • 元富期貨：權值三王連袂走跌，台股開低走低收跌1.89%

    【財訊快報／編輯部】美股方面，上週五美國經濟數據方面表現超出預期，其中根據標普PMI調查顯示，美國6月服務業PMI回溫，達到兩年多來最快擴張速度，凸顯經濟維持強勁，5月成屋銷售亦超出預期。而週五的三巫日，在輝達(NVDA)的連續走跌下，拖累科技股表現，費半指數下跌1.27%，那斯達克指數下跌0.18%。台指方面，台指今日呈現開低走低，開盤後即失守5日均線，隨著輝達、台積電ADR走弱，台股AI類股同步走跌，其中台積電(CDF)成為壓盤重心，其餘鴻海(DHF)等權值股自高檔回落，使指數跌破23000點關卡，終場以長黑K棒作收，成交量4992.67億元，加權指數大跌439.69點、跌幅1.89%、收在22813.7點。綜合分析，台指今日再度回落修正，意圖向下回測10日均線支撐，主要受台股短線漲多拉回影響，較其餘亞股跌幅更甚，不過目前下檔均線仍維持上揚走勢，在指數震盪整理、修正乖離過大的情況後，仍有機會挑戰波段高點。

  • 台經院5月製造業營業氣候測驗點為99.73點，月增1.07點，連六揚

    【財訊快報／編輯部】台經院表示，在國內製造業方面，5月國際油價及輕油價格下跌，加上石化原料供過於求壓力仍存，石化原料價格多呈現走跌情況，不過受惠下游客戶回補庫存，且芳香烴下游衍生產品需求提升，石化原料業銷售呈現量增價跌，加上中國推動家電及汽車以舊換新、印度公共建設和房建需求拉動塑膠原料需求，故有四成以上的化學工業廠商看好當月景氣表現；儘管國內經濟數據及多數產業景氣好轉，不動產景氣回升支撐鋼材報價，但中國房地產低迷、地緣政治不穩及高利率環境影響部分下游產業對歐美客戶的外銷接單，加上國際煉鋼原料報價反彈力道減緩，衝擊用鋼回補需求，故雖有接近三成左右的鋼鐵基本工業廠商看好當月景氣表現，但亦有三成以上的鋼鐵基本工業廠商看壞當月景氣表現；受惠於AI晶片市場需求穩定，使得先進製程產能利用率維持穩健，然部分業者仍受限於消費性電子產品需求回溫力道不足，工控及車用市場需求仍較疲軟，導致訂單能見度模糊，致使稼動率表現仍維持低檔，故雖有兩成以上的電子機械廠商看好當月景氣表現，但亦有兩成左右的電子機械廠商看壞當月景氣表現。在未來半年景氣看法上，預期下半年東南亞及國內需求將樂觀成長，中國轉向刺激不動產景氣，擴大

  • 台股震盪、外資賣超，新台幣兌美元週二貶值4.8分，以32.443元作收

    【財訊快報／劉敏夫】台北外匯市場週二新台幣兌美元匯價走貶，因在市場關注美國本週陸續發布的一系列經濟數據之際，美元匯價波動，部分亞洲貨幣走弱，台幣也偏弱交投。與此同時，台股走勢震盪，加權指數終場雖漲0.27%，不過外資集中市場仍呈連三日淨賣超，單日淨賣超127.7億元台幣，也增添台幣貶值壓力。新台幣兌美元匯率週二以32.443元作收，與前一交易日比較，台幣匯率貶值4.8分。銀行間新台幣兌美元最高成交價為32.385元，最低成交價為32.456元，成交量為14億1,500萬美元。行業研究策略分析師Jason Lee在報告中寫道，過去三年，將亞幣部位兌換回美元的成本變得更便宜，因為美元利率快速走升，使美元/亞幣換匯曲線趨平，只要聯準會不快速降息，此現象可能會持續到今年下半年。這可能繼續為持有亞幣部位的美元投資者提供更便宜的避險成本。

  • 銀行股撐盤，道瓊續漲260點連五紅，那指、費半重挫，Nvidia再殺6.7%

    【財訊快報／陳孟朔】在跨入下半年最後一週的始初，開始有聯準會(Fed)官員提及開始研究降息，銀行股領漲，助連四紅的道瓊工業指數週一早盤一度大漲420點，但受到部份科技股示弱的壓抑下，終場收高約260點或0.67%，來到一個月高位。與此同時、受到投資人持續減持或換股操作下，AI晶片一哥Nvidia股價遭追殺6.7%，3天急吐近13%進入回檔區，帶衰標普、那指和費半續跌0.31%、1.09%和3.02%。標普今年創出31次收市新高後，德銀首席策略師查達(Binky Chadha)預期美股升勢將稍歇，因為投資人的股票持倉已接近上限，回購股份亦因財報前的「靜默期」而暫時放慢。不過，向來是多方啦啦隊成員的Oppenheimer資產管理投資長托茲佛斯(John Stoltzfus)認為美股有再漲的空間。他估計，投資人在7月12日銀行股財報開鑼前，焦點將集中於經濟數據、貨幣政策及即日時消息，但先前大漲的個股則有獲利回吐壓力。紐約股市24日收盤時，道瓊工業指數再漲260.88點或0.67%，連五紅，收報39,411.21點為5月22日以來最高。生技股安進漲3.24%最旺，軟體業者賽富時跌2.09%墊底

  • 永豐期貨：權值股技術面轉差，拖累指數重挫逾400點

    【財訊快報／編輯部】指數週一下跌439.69點，收在22813.7點，成交量5129.41億元。台指期下跌453點至22754點，逆價差為-59.7點。籌碼面部分，三大法人賣超450.56億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加397口至-14333口，其中外資淨空單增加999口至-21147口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1450口至-13189口。回顧上週其實沒有過多重要的經濟數據，FedWatch中9月降息機率依然維持5成以上，美債殖利率維持震盪。而美元部分能夠有所表現為他經濟情勢動盪所致。目前美國重要科技股面臨技術面獲利了結賣壓，不過美股並無出現一致性殺盤，而是呈現資金蹺蹺板，道瓊應聲轉強，資金流向傳產類股，顯示整體資金流向仍良好。台股部分則出現較重跌幅，重要電子股幾乎清一色下跌，台積電下跌3%貢獻近250點跌幅，聯發科、鴻海與廣達下跌3%-5%不等，合力貢獻指數逾80點跌幅。目前權重較高的電子股全數跌破5日線，型態轉差，連帶影響近期強勢的氣勢指標京元電子尾盤下跌，加上櫃買今日表現同樣疲弱，屬於全面性殺盤。台積電與鴻海技術面轉差的情況下，台指短線難有表現空

  • 美元持續弱勢，兩大期油電子盤追高小漲

    【財訊快報／陳孟朔】在美元持續維持弱勢之際，兩大期油在週二亞洲電子盤初追高小漲約1%。布蘭特8月期油再漲約5美分或0.1%，每桶報86.06美元，上日收高0.77美元或0.9%；紐約8月期油再漲6美分或0.1%，每桶報81.69美美元，週一收高0.90美元或1.1%。上述兩大期油上週追高約3%，連二紅。PVM的Tamas Varga表示，市場初步評估北半球夏季的原油需求將有良好增長，全球庫存相應減少，消息利好油價。Mizuho的Bob Yawger指出，市場對週三美國官方將公布最新庫存數據持樂觀揣測。與此同時，俄烏戰事及中東局勢起伏，以及美元指數偏軟，都利好油價。

  • 統一期貨：台指期開高湧現賣壓，而後買盤浮現緩漲，尾盤漲124點作收

    【財訊快報／編輯部】週二晚間Nvidia顯著反彈6.8%，且在Fed票委Cook偏鴿的談話下，美國科技指數顯著反彈，帶動台指期夜盤由黑翻紅。台指期週三開高走高，但上攻至下彎五日線與23,000整數關卡時湧現賣壓，電設指、半導指也受到下彎五日線蓋頭賣壓影響走弱，帶動台指期向下回測平盤。而後浮現買盤重回緩漲，尾盤以上漲124點作收。綜觀法人籌碼，三大法人合計賣超12.1億元，其中外資賣超82.5億元，而自營商買超12.5億元，投信則買超57.8億元。檢視選擇權金流，外資布局0.48億元偏多部位，自營商則布局0.85億元偏多部位。選擇權未平倉部分，7月W1週選價平近9檔賣權最大未平倉上升400點至22,800點，買權最大未平倉上升100點至23,400點，最大OI區間上移偏多。期貨方面，外資夜盤加碼946口空單，日盤則減碼472口空單，未平倉淨空單增至-26,456口；十大特定法人減碼301口空單至-17,147 口。

  • 電子權值股領漲，設備、散熱表現佳

    【財訊快報／黃俊超】美國三大指數周二漲跌互見，道瓊下跌0.76%、S&P500上漲0.39%，科技類股反彈，Nasdaq上漲1.26%、費城半導體上漲1.79%。NVIDIA反彈6.76%，盤後上漲0.91%，帶動科技股彈升。德國股市下跌0.81%，挑戰60日均線未能站上後震盪，法國股市下跌0.58%，目前在240日均線上震盪整理。亞洲股市方面，日本股市延續彈升，可望再次挑戰40000點大關，日圓再次逼近160大關，韓國股市再度突破5日均線，維持高檔以上格局，中國上證指數回落至3000點整數關卡之下，與深圳指數都已跌破4月中旬低點，處於弱勢格局，均線形成蓋頭反壓，香港恆生指數試圖站穩60日均線之上，新台幣匯率區間依舊介於32-32.6元，不過近日有趨貶跡象，必須持續觀察。加權指數早盤開高，一度重返23000點之上，盤中一度跌破22900點，然大型電子權值股表現出色，終場上漲110.72點、0.48%，收在22986.69點，成交量為4613.86億元，盤中一度回到5日均線，雖然盤中賣壓出籠，不過收盤仍力守於10日均線之上，10日以上均線仍上彎，整體均線維持多頭發散，日KD指標自高檔區交