甲骨文雲端/AI業務爆發，資料中心擴建需求殷切，神達業績大步飆升

財訊快報

【財訊快報／記者王宜弘報導】美商甲骨文(Oracle)雲端業務爆發，神達(3706)受惠大！由於甲骨文雲端服務成果豐碩，並積極擴大雲端/AI資料中心的建置，伺服器訂單釋出跳升，帶動神達今年業績一路攀升，至8月一舉突破50億大關，第三季營運創高可期。甲骨文上週公布季報，截至8/31的首季財報中，營收133億美元，成長7%，淨利40億元，年增率18%，每股盈餘1.39美元，營收獲利均優於預期，其最大部門「雲端服務與授權支援」上季營收年增10%至105.2億美元，雲端基礎設施營收暴增45%至22億美元。

執行長Safra Catz直言，雲端服務已是甲骨文最大業績來源，其營業利益與每股盈餘均加速成長。該公司正致力於擴大雲端基建業務，以滿足AI需求，全球運營和建設中的雲端資料中心共162處，目標朝2千處邁進，因此，預計2025財年資本支出將年增逾倍。

而甲骨文創辦人艾利森(Larry Ellison)近日甚至向媒體透露，為了能取得足夠的晶片運作AI資料中心，他與特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)在與輝達(nVIDIA)執行長黃仁勳的一場餐敘中拜託輝達可以賣給他們更多AI晶片，凸顯出AI基礎建設需求的殷切。

而甲骨文強勁的需求，神達收到了！向為甲骨文主要雲端伺服器供應商的神達，今年來自甲骨文的伺服器訂單可說是如雪片般飛來，令神達的全球產能出現瀕臨爆滿的現象，必須採取加班、委外等措施來增加產能，近期更積極在美尋覓新廠辦，打算進行收購。

在訂單大增之下，神達今年業績一路看回不回，強勁成長，至8月份一舉突破50億元大關，達50.77億元，寫下7年多、共87個月以來的新高紀錄，也推升神達今年累計合併營收到326.46億元，較去年同期成長37.65%，大幅超越預期。按照甲骨文強勁的需求來看，9月乃至於第四季的訂單也可望持強，第三季合併營收有機會挑戰150億創高。

神達上週股價穩步盤堅，以46.3元創8月股災以來新高價，單週上漲近10%之後，神達週一(16日)股價處於平盤附近震盪整理，因上季底每股淨值逾50元，目前股淨值比仍低於1，法人翻多重新站回買方，外資上週買超張數達4311張，累計今年買超逾3萬張。

相關內容

  • 潛力股：神達

    【財訊快報／記者王宜弘報導】受惠伺服器業務成長，神達(3706)下半年業績蒸蒸日上，繼8月合併營收站上50億元大關之後，9月持續攻上52億元，第三季業績達151.5億元，創下2015年第二季以來的新高紀錄，市場看好第三季財報亮麗可期，股價蓄勢攻。此外，神達旗下伺服器廠神雲第四季出貨仍強，配合旗下行動通訊子公司神數進入傳統旺季，第四季合併營收可望再戰高峰，明年AI伺服器正式進入大量貢獻期，成長性樂觀。神達多年佈局的伺服器業務，去年在AI伺服器市場起飛之下，終獲良好回報，且去年雖通用型伺服器景氣低迷，但今年強勢回歸，更收錦上添花之效。尤其，神達去年7月份接手英特爾DSG(資料中心解決方案)業務後，積極推廣相關應用，並成為英特爾次世代浸沒式液冷散熱技術「G-Flow」生態圈成員，對伺服器與液冷方案的開拓均有助益。該公司下半年業績強勁成長，超乎市場預期，8月起業績站上50億大關，第三季合併營收為151.5億元，較上季成長15.58%，較同期成長達54.9%，創2015年第二季以來新高紀錄，受惠經濟規模增加以及產品組合轉佳，毛利率可望提升，第三季財報亮麗可期。該公司因應美系客戶強勁的需求，將赴美

  • 潛力股：緯創

    【財訊快報／記者王宜弘報導】緯創(3231)在AI伺服器業務成為輝達主要供應商後，搭配退出不賺錢的iPhone供應鏈，產品組合大幅改善，不但今年業績可望首度突破兆元大關，且獲利可望飛越半個股本，EPS上探6-7元，明年持續成長，獲利挑戰一個股本。看好在AI伺服器市場中的角色以及整體營運成長展望，緯創董事長林憲銘在8、9月分別買進自家股票1千張與1020張，總計斥資超過2億元力挺，被視為董座抄底宣示信心之舉，有了董座的帶頭作用，近期緯創股價明顯轉強，三大法人10月以來大買逾13萬張。緯創即將在下週一(11日)公告第三季財報，由於第三季合併營收來到2729.15億元，刷新歷史紀錄，加上AI伺服器佔比提升持續帶動產品組合轉佳，法人看好單季獲利將續揚。由於輝達Blackwell AI伺服器的運算板代工訂單第四季將開始出貨，成為緯創本季業績成長的新動能，不但公司看好AI伺服器業務在下半年將逐季雙位數季增，法人也評估第四季業績可望持續刷新紀錄，今年整體合併營收在退出手機業務後仍將躋身兆元俱樂部。而近期美超微財報利空擴大，市場熱炒轉單效應，緯創集團受惠，也可望增添營運動能。

  • AI伺服器發威，英業達10月營收衝破600億元創高，股價兩日大漲17%

    【財訊快報／記者王宜弘報導】英業達(2356)在AI伺服器助攻之下，10月業績再寫驚奇，不但一舉突破600億元大關，且攻上646.85億元，刷新歷史紀錄，表現超乎市場預期。英業達股價週二(5日)提前反應，三大法人同步大買，上演大牛跳舞的戲碼，終場大漲逾9%，逼近漲停價位，收在50.2元價位，週三(6日)續揚，累計兩個交易日最高上漲17%。英業達10月合併營收646.85億元，較上月大增15%，年增率更高達逾6成，刷新歷史紀錄，累計前10月合併營收突破5千億大關，來到5131.65億元，年增20.16%，表現亮眼。據了解，英業達筆電出貨高峰落在第三季，第四季降溫，10月筆電出貨170萬台，月減5.5%，也符合淡旺季走勢。而營收一舉刷新紀錄，主要是受惠CSP的AI伺服器拉貨強勁。英業達近期受各國內外法人機構邀請，將接力展開高達6場的海內外法人說明會，熱絡的程度顯示其股票的投資熱度。該公司因應後續AI伺服器龐大的用電需求，董事會日前決議將投入3.92億墨西哥披索、約6.27億元新台幣於其墨西哥廠區建置高壓變電站。

  • 雲端、資安需求增，宏碁資訊Q3、前三季獲利雙創同期高點，EPS 10.52元

    【財訊快報／記者陳浩寧報導】受惠於客戶增加採購雲端和資安產品與相關服務，宏碁資訊(6811)第三季營收21.8億元，稅後淨利1.40億元，均較去年同期成長，創下同期新高，單季EPS3.38元，累計前三季則賺進逾一個股本，EPS達10.52元，亦為同期高點。展望後市，公司看好，隨著生成式 AI 潛力的展現，企業在深度數位轉型的過程中對雲端服務的需求持續上升，對數據治理、雲端加值服務及AI技術顧問的依賴也日益加深。雲端服務跟AI應用部署兩大需求持續增長，成為宏碁資訊業績增長的關鍵動能。宏碁資訊總經理周幸蓉表示：「AI真正展現價值的核心，在於AI資料的治理。透過完善的資料治理，企業可以確保數據的準確性、完整性和安全性，進而提高AI應用的可靠性。宏碁資訊在推動企業與政府導入AI應用，應該重視”負責任的AI”，從資料治理跟資安的角度思考，由小的場景開始體驗AI的價值，以顧問諮詢、加值服務、開發建置、維運服務等提供完善的客戶旅程，確保AI應用落地的成功同時，也進一步驅動了雲端服務需求的穩定增長。」宏碁資訊積極扮演「企業生成式AI加速器」的角色，持續關注「負責任的AI」的議題，從資料治理與資訊安全兩

  • 邁科營運維持高檔 液冷散熱商機不缺席

    【記者柯安聰台北報導】邁科（6831）公佈10月合併營收1.74億元，YOY 17.89%，受惠散熱產業趨勢持續向上，公司在各產品線穩定表現之下，營運維持高檔，其中AI伺服器在各產品線中表現最為亮眼，...

  • 聯強Q4業績戰新高，全年營收可望提前突破2022年高峰，明年續揚

    【財訊快報／記者王宜弘報導】聯強(2347)週四(7日)召開第三季法說會，副總裁杜書全指出，第四季進入傳統旺季，業績可望衝刺新高，今年合併營收將提前挑戰歷史紀錄。展望明年，受惠企業數位轉型趨勢擴大，加上聯強在半導體業務MSP服務模式獲得認同，將成為成長兩大引擎，而消費性電子與手機業務明年也會加溫，整體營運成長看好。聯強日前公告第三季財報，第三季營收1088億元，年增11%，稅後淨利23億元、EPS 1.35元，年增33%，創7季新高，營收、毛利、淨利均季、年雙增，並寫同期新高紀錄；累計前三季營收3128億元，年增11%，稅後淨利63億元，年增率22%，EPS 3.76元。週四該公司進一步公告10月業績，單月合併營收359億元，創史上同期次高紀錄，較去年同期成長8%。累計今年前10月合併營收3,487億元，創歷史次高紀錄，較同期成長11%。聯強四大業務10月份同步走升。商用加值業務營收98億元，為同期次高，較去年成長9%；資訊消費業務營收122億元，年增4%；通訊業務受惠新機上市買氣延續，營收24億元創7年同期新高，年增14%；半導體業務再創同期新高，營收123億元，年增率8%。從區域角

  • 英業達業績攀峰

    英業達（2356）繼9月業績創高後，10月再以646.85億元寫下歷史新猷，月增近15％、年增逾6成，也一舉推升今年累計前十個月合併營收提前突破5千億大關、達5,131.65億元，年增20.16％，穩居歷年新高。

  • 訂單奏捷 技嘉、緯創權證熱

    技嘉（2376）受惠三大成長動能AI伺服器H200、電競產品和消費性板卡業務出貨量提升，法人預估下半年業績表現將優於上半年，帶動營收與獲利季季增；緯創（3231）受惠AI需求，去年率先成為輝達A100、H100 GPU伺服器基板獨家供應商，並同步獲三大CSP雲端服務供應商伺服器訂單，利多支撐使兩檔股價1日均強勢反攻。

  • 權證市場焦點－技嘉 外資買盤加持

    隨著AI伺服器大量出貨，技嘉（2376）受到外資買盤加持，11月買超1.1萬張，股價重新站回300元大關。

  • 焦點股：是方今年獲利拚新高，股價跳空上漲

    【財訊快報／研究員莊家源】是方為機房營運商，今年累計前10月營收31.69億元、年增17.64%，前三季EPS 9.73元。受惠於國際級雲端服務業者、以及產業界對於AI算力的殷切需求，LY2智慧機房大樓的入駐狀況持續上升，帶動今年10月營收創單月新高，是方表示，自LY2智能資料中心大樓啟用以來，無論是在機房出租，乃至雲端服務收益等業務，相關營收都有大幅度成長，法人看好今年獲利將再創新高。股價帶量跳空上漲，所有均線持續走升，目前外資、投信多站在買方，短線以460~475元為支撐。

  • 《電週邊》英業達業績攀峰

    【時報-台北電】英業達（2356）繼9月業績創高後，10月再以646.85億元寫下歷史新猷，月增近15％、年增逾6成，也一舉推升今年累計前十個月合併營收提前突破5千億大關、達5,131.65億元，年增20.16％，穩居歷年新高。 英業達表示，受惠來自CSP（雲端服務供應商）客戶針對AI伺服器新增訂單加持，10月雖筆電出貨170萬台、略較9月季底高峰收斂5.5％，不過包括H100及H20等AI伺服器產品出貨續增溫，成為挹注該月業績主要動能。 今年以來在AI伺服器及通用型伺服器業務同步揚升下，英業達單月業績持續維穩年增，並在第三季進入傳統出貨旺季後，以單季筆電出貨站520萬台全年高峰、伺服器業務亦年季雙增，拉升該季合併營收達1,638.15億元，創單季新高。 法人原預期，英業達下半年在伺服器業務將轉以主板／準系統等L6產品出貨比重較高，加上第四季筆電出貨將因季節性因素微幅下修，估其單季業績恐回檔。惟現在Hopper平台的AI伺服器產品追單挹注，加上H200系列也自下半年起陸續出貨，法人樂看英業達下半年較上半年增溫、全年成長的增幅皆將上調。 此外，隨著輝達（NVIDIA）下一代AI GPU平