《熱門族群》AMD強到英特爾都怕！台積等8檔盟友吃香喝辣

【時報-台北電】美國晶片商超微（AMD）第二季財報，拜伺服器及資料中心業績強勁所賜，營收獲利皆超預期，力壓對手英特爾，加上美禁AI晶片輸陸影響不大，台廠供應鏈台積電（2330）、廣達（2382）、健策（3653）、南電（8046）、川湖（2059）也一起在8月營收創新高。AMD預估伺服器及資料中心營收將逐季成長，台廠供應鏈將跟著吃香喝辣。

據工商時報報導，AMD於15日將召開Datacenter Solutions Day活動，該場年度盛會以高效能運算（HPC）作為主軸；統一投顧董事長黎方國表示，今年PC、NB及TV等消費性產品需求疲弱，惟伺服器、資料中心等產業持續樂觀，不受經濟趨勢走疲的影響。

AMD在今年8月法人說明會上也同樣釋出一致的訊息，雖然整體AMD的第三季因PC市場表現疲弱，展望低於市場預期，但還能季增2％及年增56％，主要來自於旗下的高毛利的數據中心部門貢獻。

AMD數據中心部門涵蓋有伺服器處理器（CPU）、資料中心GPU、資料處理Pensando平台及賽靈思資料中心產品等，有了數據中心部門的業務助攻，抵銷PC衰退，AMD維持全年營收將達263億元的財測不變，將有望年增60％。

康和證券投資總監廖繼弘認為，台廠中AMD伺服器供應鏈有台積電、廣達、健策、南電、川湖、緯穎（6669）、台光電（2383）、嘉澤（3533）等；其中台積電、廣達、健策、南電、川湖等8月營收皆創歷史新高。

與AMD合作關係密切的健策8月營收11.22億元，年增46.61％，月增22.04％；前八月營收74.04億元，年增32.90％。健策上半年每賺9.18元，幾乎達到去年EPS 9.88元的規模。

AMD包下南電ABF的25％訂單，外資估計AMD占南電營收逾一成。南電8月營收57.56億元，年增21.84％，月增4.07％創新高。生產伺服器滑軌及高級廚具滑軌的川湖8月營收7.23億元再創新高，連兩月穩在7億元以上。

黎方國認為，AMD的EPYC處理器持續幫助AMD拿下更多市占率，AMD也預期數據中心部門的營收占比將逐季成長，對台廠相關供應鏈的長線營運有加分效果。

外媒報導，美國上月禁止超微（AMD）、輝達（NVIDIA）高階AI晶片輸陸，雖然輝達有一年緩衝期，但仍可能掉中國單，損失4億美元營收，超微則表示不會有影響。由於中國對台施壓軍演，台海緊張，這項禁令意味美國要打擊中國科技業，擔心這些AI晶片被用於軍事用途，而輝達與主要晶片大廠的晶片都在台生產。

超微第二季每股賺1.05美元，優於市場預估1.03美元。不過本季財測保守，下修PC市場展望，但伺服器需求穩健，上季伺服器晶片部門營收增83%至15億美元。英特爾則表示，該事業銷售衰退16%。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。(新聞來源：旺得富理財網 馮恩惠)