《熱門族群》矽光子帶旺 3檔網通股紅燈高掛

【時報-台北電】聯準會如預期降息1碼，激勵美股持續上演慶祝行情，輝達收漲逾2%續登峰、市值突破3.6兆美元，台積電ADR也強漲逾4%，點火今日衝上1090元，帶領台股奔高23699點、逼近前高23713點。網通股因川普勝選後減稅、發債、擴大基礎建設等政策將受惠，加以位階仍低，又沾光矽光子CPO題材及鴻海集團光環，近期買氣明顯加溫，股王智邦(2345)盤初衝破600元登天，領漲譁裕(3419)、台聯電(4905)、光環(3234)攜手漲停，矽光子的華星光(4979)、波若威(3163)、聯光通(4903)、上詮(3363)、創威(6530)、眾達-KY(4977)，偕同鴻家軍台揚(2314)齊步走高力挺多方。

時序進入第三季財報及10月營收揭露高峰期，法人預期年底作夢行情接棒多方主流，產業趨勢成買盤關注焦點，網通族群歷經今年拉貨調整後，明年復甦力道可期，股王智邦(2345)公布前三季稅後淨利74.75億元，年增12.1%，每股稅後盈餘13.39元，法人看好受惠AI技術發展，推升高階資料中心交換器需求，加以AI加速器及400G設備出貨穩定成長，第四季業績向上可期，今日舉行法說會獲買盤卡位，盤初一度衝上603元歷史高，隨後遭獲利入袋，翻黑回落至590元之下整理。

光通訊廠台聯電(4905)甫公布10月營收為0.65億元、年增525.07%，前10月營收4.86億元、年增403.83%，多頭發動快攻火速攻頂，飛越半年線，點火低價位的譁裕(3419)放量衝漲停，其前三季虧損1.14億元、每股虧0.95元。

矽光子CPO概念股持續受市場追捧，法人指出，光通訊龍頭廠看旺未來產業前景，台廠將大啖AI商機，未來包括GPU與GPU、GPU與CPU等核心串聯都走向光連接，華星光(4979)主要客戶為美國網通晶片大廠邁威爾（Marvell），公司投入800G光收發模組和共同封裝光學元件（CPO）研發，未來發展動能、題材均受市場青睞，日前公告9月EPS為0.58元，相較8月的0.23元，獲利呈現月增，今日在買盤加溫下一度大漲9%，逼近前高166元，點火波若威(3163)、聯光通(4903)、上詮(3363)、聯鈞(3450)等矽光子族群同步走強。

光環(3234)前9月每股虧損1.78元，10月營收為0.45億元、年減23.15%，惟位階於矽光子概念中相對低，吸引買盤進駐連拉2根漲停，今日成交量放大至9千張。

分析師表示，美選後不確定因素消除，川普勝選的政策題材股將為盤面焦點。操作上，輝達GB200伺服器本季陸續出貨，加上需求仍旺，先進封裝、伺服器、連接器、矽光子等AI族群可持續留意。(編輯：龍彩霖)