《熱門族群》前景轉佳 群聯、南亞科外資捧

時報資訊

【時報-台北電】記憶體市況回溫，多家記憶體廠轉向看好2024年記憶體產業前景，外資也出手喊多，其中，群聯（8299）、南亞科（2408）兩大台廠獲得青睞，股價12日繳出優於大盤的好成績，分別上漲4.72％、1.7％。市場看好，群聯本季營運前景看俏，NAND價格可望季增逾1成，而南亞科全年位元出貨量亦有望上修，可望邁向轉盈之路。

法人分析，受惠景氣回溫，多數產業今年已陸續結束庫存消化周期，並進入復甦階段，電子股中面板、記憶體需求回升態勢明確，加上股價前波回檔後基期偏低，後續低檔補漲力道可期。

受惠NAND原廠積極調漲價格、客戶拉力道轉強，群聯3月營收67.75億元，月增45.23％、年增72.59％，寫下單月新高紀錄；累計首季營收165.26億元，季增4.94％、年增 63.97％，顯示近月來營運已自2023年谷底回溫。

本土投顧指出，NAND Flash市場已轉為庫存回補，進而帶動NAND Flash價格攀升，加上其各終端應用領域design win增加，看好群聯今年業績展望；外資則指出，群聯短期及中長期均有利多，短線NAND復甦趨勢有利營運表現，至於中長期則隨其對先進製程與Gen 5數位重計時器（re-timer）、re-driver投資，未來將有助提升產品價值。

此外，南亞科今年第一季營收95.03億元，季增9.18％、年增47.91％，首季DRAM平均售價提升個位數百分比，單季銷售量也出現回升，公司看好今年DRAM市場將維持穩健復甦態勢；而因2023年部分支出遞延，公司也上修今年資本支出，由前次法說的200億元提高至260億元，廠務及設備投入各約50％。

展望後市，南亞科1B製程技術16Gb DDR5產品目前仍在等待客戶驗證，預計第三季末至第四季初量產，年底在單月營收占比可望達10％。法人分析，南亞科第三季有望順利轉虧為盈。(新聞來源 : 工商時報一鄭郁平／台北報導)

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