漲價風潮蔓延到了3C 這3檔NB股內外資同買

·分析師
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作者:陳唯泰

【物價膨脹但不一定泡沫】

唯泰老師一向非常關心生活物價的問題,因為每個禮拜都要買菜,都要在外頭吃飯,所以這種跟荷包有切身相關的問題,我總是會特別的留意。

這兩天我看到兩則新聞,都更物價的膨脹有很大的關係。第一個是前財政部長劉憶如小姐,對於未來兩到三年,國內物價膨脹的議題她表示,發生的機率比過去高出很多。主要的原因是因為現在的時空環境跟金融狀況跟過往不太一樣,雖然大家都在做同一件事:狂印鈔票!但是現在的金融市場,不管是股市、房市, 國際股市還是國內股市,事實上都是在相對的高檔。也就是因為這樣,才會有通貨膨脹甚至進一步發生泡沫的危機。

關於這一個論點,我沒有辦法做太多的評論,因為說實話,3年之後的事情誰也看不到。可是我可以把我最近觀察到的現象跟大家來做分享。

【食衣住行都在漲】

首先是我們的民生物資方面。在食的部分,現在大家在外面吃一餐飯的花費,大概要比前兩年高出了許多。以我的例子來說,過去一餐飯簡單吃100塊錢,應該可以搞定。但是現在一頓飽飯很可能都要200元甚至250元以上,才可能吃到跟過往差不多的水準。

你可能覺得那個是我的生活習慣,一般人不是這樣。如果你這麼想可能就錯了。如果你有注意到早餐店賣的荷包蛋,已經慢慢的開始從以前的5塊漲到7塊,再漲到現在的10塊,甚至有的漲到13塊跟15塊錢。豆漿從原本的10塊漲到12塊,再漲到15塊,到現在的20塊,甚至有些地方賣到22塊、25塊,同樣都是一碗熱豆漿唷!

我的同事也有感而發地說,他以前在市場買的潤餅是25塊,接下來一口氣漲到35塊,又漲到45塊,最近他去買潤餅,結果一個潤餅已經要賣到50塊錢了。請問潤餅的內容物有改變嗎?一份蛋餅從15塊漲到30塊,請問內容物有改變嗎?如果內容物沒有改變,那麼這樣子的價格上漲,不是通貨膨脹那是什麼?

除了我們每天在吃的之外,用的東西也是價格蠢蠢欲動。例如像是民生物資中的衛生紙,這幾年也曾經出現過幾波漲價,雖然之後都被公平委員會壓了下來,不過從國際紙漿的報價來看,我個人認為衛生紙售價逐步上漲的趨勢是有可能發生的。

在交通的部分,油價已經重回到了多頭架構,現在加滿油已經又回到了過往 1000塊1500塊的水準,先前800、900塊的加油支出,也已經看不到了。大眾捷運系統也已經取消了過去的優惠方案,也就是說現在連搭乘大眾運輸工具的支出都比以前貴了。

住的部分就更不用講了,房價緩步的攀升,到目前為止都沒有看到回頭的跡象。雖然政府推出了房地合一稅2.0,不過在原物料價格居高不下的情況之下,房地產的價格要出現像樣的回檔,我個人評估機會也不大。最重要的還是市場的游資實在太多了,沒有辦法找到合適的地方parking(停泊),就只好從投資市場來著手。

【漲價風潮蔓延到NB】

只不過這一波漲價的風潮,已經蔓延到了3C產品。根據我們過去的經驗,什麼都會漲,就只有3C產品是屬於逐年逐季報價下滑的,可是在上一週傳出來連Notebook(筆記型電腦)的售價都開始要調漲。主要的原因也是因為原物料報價上漲,零組件供應吃緊所造成的成本轉嫁。首先發難的是雙A品牌:華碩(2357)跟宏碁(2353)。

不過我個人相信其他的NB廠商看到 雙A漲價,他們也會適度跟進。所以下一波的漲價題材,搞不好會由原物料到民生物資,再轉向3C產品呢。那麼在NB股裡面,除了華碩跟宏碁之外,還有哪一些個股值得留意呢?我們趕快來看一下。

表一、NB相關個股

資料來源:CMoney
資料來源:CMoney

【仁寶、廣達、英業達內外資同步加碼】

附表一是NB相關個股,依照股息殖利率由大到小排列。最高的是華碩(2357),其次是緯創(3231),第3名是仁寶(2324)。目前還有2家尚未公告,分別是廣達(2382)及英業達(2356)。從投信及外資近一週的動態來看,頗有提前卡位的跡象。另外仁寶也是內外資同步加碼的,投資朋友不妨留意一下。

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作者簡介:

從事金融證券業超過15年,合格證券分析師,現任仲英財富投資長、CMoney全曜財經顧問、財經主筆,並且是證基會、中正社區大學以及明星雲學苑講師,Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。

投資心法首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作:「相信我,你的錢賺不完」、「台股股民曆」。

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