iPhone 12s新設計有哪些?受惠股除了台積電還有他們!

·分析師
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作者:陳唯泰

【蘋果想要Made in India】

雖然拜登已經上任,但是中美貿易戰似乎沒有中止的跡象,而是從檯面上轉向檯面下。美國持續利用經濟以及軍事的優勢,讓中國處於國際孤立的地位,並且讓在中國境內的外資撤出中國,達到釜底抽薪的目的。而過往跟中國往來密切的企業,紛紛被要求到中國以外的地方設廠,例如:越南、馬來西亞、印度……等。最明顯地就是鴻海(2317)。

就在今年初,傳出來美國蘋果計劃要減低中國製的iPhone,要把既有產能的7%~10%,移往印度,地點選在鴻海集團的所在地—塔米納杜省。目標就是要生產新的iPhone 12。

【iPhone 12s呼聲高】

由於5G手機iPhone 12已經量產問市,現在才來更改生產基地,這在工廠管理上是說不太過去的,唯一比較可能的解釋是新的iPhone 13。

不過,根據國外專業研究機構表示,「13」在西方國家屬於不太吉利的數字,就像是中國人的「4」一樣,因此市場人士推估新一代的iPhone不會叫iPhone 13,而是叫做 iPhone 12s。另外一個說法是,新一代的iPhone跟現在的iPhone 12不會有太大的設計或是規格上的變動,所以用iPhone 12s名稱比較恰當。

在看新iPhone可能有哪些新設計之前,先來看看拆解的iPhone12!Yahoo特別設計了iPhone12的視覺AR,不用把自己的手機拆開,讓你清楚看到iPhone12的內部細節!一起來玩轉看看!

那麼到底有哪些可能的變動呢?雖然距離今年9月的可能發佈新iPhone的時間還有點遠,不過已經有不少傳言流出來了。主要有4個改變:

(1)增加了屏下指紋辨識:

由於去年疫情,不少果粉因為戴了口罩,而無法使用Face ID,所以這次iPhone 12s會將屏下指紋辨識加入。

(2)螢幕120Hz的高刷新率:

消息指出蘋果正在測試高達120Hz刷新率的LTPO屏幕,這也是蘋果首次為iPhone配備高刷新率螢幕,預計將帶來超流暢的動畫效果,跟手的操作體驗。

(3)瀏海面積大幅縮小:

這個改變沒有什麼特別原因,就只是想要讓屏佔比更大而已,只不過蘋果也不得不將聽筒的位置進行轉移,將聽筒開孔放置在屏幕最頂部,採用隱藏式的設計。不過我個人認為這可能還需要最後的確認。

(4)取消充電埠,改為無線充電設計:

由於去年iPhone 12發佈的時候,部分機型已經取消了充電頭的配送,所以市場大膽預測,無線充電最快在iPhone 12s就有機會問市。

【6個主要受惠族群】

另外,還有人提到新的晶片A15,很有可能會用在新的iPhone 12s上,我個人認為目前的A14仿生晶片已經成功打下一片江山,應該不會在今年就退役。不過不管是現存的5nm製程的A14晶片,還是未來3nm製程的A15晶片,目前的供應鏈仍為我們的護國神山—台積電(2330)。

還有一個是已經傳言很久的Lidar AR影像感測器,據稱會在新一代的iPhone 12s機種列為標配。所以,考量上述的改變,相關可能受惠的個股,應該是下列6項主要的受惠概念股:

表一、iPhone 12s相關受惠股

資料整理:陳唯泰
資料整理:陳唯泰

台積電的股價近期雖然遭遇亂流,但是在未來3年之年,應該仍能夠保有製程領先的地位,因此我個人站在中長線的立場,認為回檔應該是佈局的思維。同樣地在日月光(3711)身上也是,目前在AiP系統封裝上,訂單應該是不作第二人想才對。

至於大立光(3008)以及玉晶光(3406),大立光無疑是主要的鏡頭供應商,但是股價往往跟成長性比較有正相關,因此沉寂已久的玉晶光,下半年仍值得我們關注。

雖然過去組裝廠清單中,鴻海(2317)、和碩(4938)、緯創(3231)都在蘋果名單上,但是緯創在印度遭遇罷工事件,和碩還在籌建廠房,所以在新一代的iPhone 12s的組裝,我個人評估鴻海是最大受惠者。因此機殼的訂單,鴻準(2354)憑藉鴻海的組裝優勢拿到多一些比例的訂單,應該是有機會的。

至於PCB和軟板,過去廠商之間競爭激烈,現在斷言花落誰家還太早,不過從過去幾代iPhone在硬板的供應鏈來看,欣興以及華通有基本的供貨實力,異動的變數較小,但軟板廠的搶單能力則是在伯仲之間。

【iPhone 12供應鏈 連莊機會大】

至於其他跟iPhone 12有關的相關零組件,目前討論度較高的有:功率放大器(PA)、軟板、無線充電套件、面板模組、晶粒封裝、揚聲器、電池等,相關廠商也整理如下表表二,給投資朋友們參考。

表二、iphone 12相關受惠股

資料整理:陳唯泰
資料整理:陳唯泰

【台廠供應鏈再大放光芒】

受到中美兩大強權的競爭白熱化,台廠有機會搭著這一波去中國化的浪潮,重拾國際大廠的訂單,也許過去一顆蘋果救台股的光環不在,但是我相信長線來看,台廠跟陸廠相比較,仍具有彈性以及成本優勢。或許在下一代的iPhone 12s亮相之後,台灣的蘋概股有機會再大放光芒。

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作者簡介:

從事金融證券業超過15年,合格證券分析師,現任仲英財富投資長、CMoney全曜財經顧問、財經主筆,並且是證基會、中正社區大學以及明星雲學苑講師,Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。

投資心法首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作:「相信我,你的錢賺不完」、「台股股民曆」。

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