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提升弱勢數位服務 彰顯普惠效益
元大投信提供多元投資解決方案及優質服務機制，更重視偏鄉民眾、經濟弱勢族群等教育推廣，透過官網、LINE、Facebook、元大基金先生APP等，提供最即時金融理財新知；另秉持服務精神，「元大基金先生APP」提供交易外之APP功能使用體驗及研究報告閱覽權限，充分展現普惠對象數位金融服務的具體效益。
因應數位金融服務，「元大基金先生APP」以「簡易、直覺、快速」使用者體驗，讓不分年齡層的基金、ETF使用新手或弱勢客群皆可輕鬆上手，元大投信更搭配金融時事提供便民服務。
元大投信表示，向來以教育推廣為己任，與元大文教基金會合作舉辦元大理財日，搭配校園人才深耕計畫、企業實習與產學合作，理財教育向下扎根，連續二年參與東森公益演唱會擺攤活動，透過寓教於樂的方式結合魔術表演、拍照打卡等活動向現場民眾推廣「元大基金先生APP」特色及優勢；更順應國人關注焦點時事，推廣退休理財、ESG等論壇，以嘉惠更多國人教育推廣。
在彰顯普惠效益的具體作為上，元大投信積極推廣「ETF連結基金」，降低投資門檻，打破ETF只能在券商交易限制，並擴展到銀行通路、銷售平台及基金公司皆可推廣銷售，以嘉惠小資族、銀髮族等均可輕鬆參與。以最具代表性0050為例，投資一張逾12萬元，2019年推出以來深獲廣大小資族、基金族及銀行族喜愛，成立以來三檔連結規模成長4.5倍、成立以來受益人數成長11.6倍。亦推廣ETF 連結基金定期定額投入，每月最低投入金額為3,000元，即可輕鬆理財。今年以來全球股市因美國強力升息而不斷修正，元大投信看準股債市場修正後的成長力，推出「元大全球優質龍頭平衡基金」，在第三季推出後逆勢達到募集200億的好成績，為讓小資族也能參與全球市場發展的機會，在第二階段募集階段，特別推出定期定額1000元、終身0手續費的專案，讓小額投資也累計大財富。
另外，元大投信多年來持續校園深耕，落實普惠金融教育。除舉辦校園金融講堂，幫助學生瞭解金融產業概況及未來就業發展趨勢，共至12所大學進行講座，共辦理26場講堂，演講時數62.5小時，共有2,074位師生參與；另提供企業實習與產學合作，共4所學校與8名學生，共提供1,539小時實習時數，教導學生對於金融實務運作的認識與體驗，俾利縮短產學落差，培育資產管理人才。
例如臺師大「智能與指數化投資研究中心」陸續獲得多家國際指數公司，及臺灣CFA協會認可與參與，並與元大投信進行產學合作，將對智能投資管理、永續（ESG）指數投資、退休基金管理等主題進行研究，攜手打造臺灣成為亞洲創新的指數化投資與資產管理之研發中心。
在積極推廣金融教育，元大投信將實體轉移到線上影音平台YouTube，與今周刊共同主辦線上研討會「台灣大未來高峰會」，以更多元的影音工具傳遞產業知識、跳脫實體研討會既有之形式以擴大受眾人數。
元大投信全方位深耕教育推廣及落實普惠金融服務，提供90檔多元化理財產品，以滿足投資人不同階段需求，更致力打造優質金融服務，深獲逾170萬受益人信賴佔整體市場28％，更有4.8萬人參與基金定期定額投資，再以證交所公布5月底前20名ETF定期定額戶數，元大ETF定期定額逾30萬人參與為市場第一，足見於普惠金融推廣實績。
因應數位金融轉型，元大基金先生APP以用戶需求出發，從申購手續費優惠、個人化訊息推播、基金、ETF資訊、市場投資情報、多樣電子交易功能，投資人透過歷年配息查詢、收益分配及信託憑單查詢等，同時投資人亦可採KD值，將技術分析運用於基金投資，所以不用大戶也能輕鬆簡便投資，若投資獲利來自海外及大陸地區，可在元大基金先生APP線上查詢所得來源，結合報稅提供便民稅務資訊。
