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慘！新制勞退前4月虧1,298.2億元 三因素曝光
勞動基金今（1）日公布整體基金運用情形，截至111年4月底止，勞動基金規模為5兆3,955億元，投資收益為負1,983.6億元，未年化收益率-3.94％；新制勞工退休基金規模3兆3,818億元，虧損1,298.2億元或4.01%。主要受到今年全球持續受到疫情、高通貨膨脹、地緣政治等因素衝擊，股票及債券市場均大幅下跌影響。
勞動基金運用局表示，4月份由於俄烏戰事仍不見曙光、中國大陸疫情升溫再度封城，讓全球供應鏈危機雪上加霜，推升大宗商品價格上揚，通貨膨脹急速攀升，各國加速緊縮貨幣政策因應，對企業獲利與經濟成長產生壓力，紛紛下修經濟成長預測，導致全球主要股票及債券市場均大幅下跌。
美國科技股為主的NASDAQ綜合指數4月單月下跌13.26％，寫下金融海嘯以來最大單月跌幅，而S&P500指數下跌8.8％，MSCI全球股票指數也下跌8%。累計今年迄4月底止MSCI全球股票指數下跌12.94％，MSCI新興市場股票下跌11.77％，台灣加權股價指數下跌8.93％，而全球債券市場則因緊縮的貨幣政策而下跌，巴克萊全球綜合債券指數下跌11.30％。
基金短期運用績效雖受到波及，然以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（101年~110年4月）平均報酬率為4.98％，近5年（106年~110年4月）平均報酬率則為5.64％，長期投資績效仍屬穩健。加上新制勞工退休金依法有二年期定期存款之最低保證收益，勞工於退休時所領取之退休金，依法受到上開保障，不會因為短期間的評價損失而遭受到減損。
1~4月各基金績效部分，新制勞工退休基金規模3兆3,818億元，虧損1,298.2億元或4.01%；舊制勞工退休基金規模9,989億元，虧損379.2億元或4.57%，勞工退休基金小計規模為4兆3,807億元，虧損1,677.4億元或4.12%。勞工保險基金規模8,404億元，虧損328億元或4.11%。
運用局表示，由於俄烏軍事衝突未歇，加劇全球通膨壓力，在各國緊縮貨幣政策下，企業獲利與終端消費需求也將面臨挑戰，進而影響經濟復甦力道。為確保基金投資收益並有效控管基金風險，未來除加強資產配置及深化投資運用決策，仍將秉持多元分散原則，持續密切關注金融市場之動態，審慎布局各類資產並分散投資風險，並落實各項風險管控機制，以維護基金長期穩健收益。（審核：葉憶如）
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Yahoo財經特派記者 李瑞瑾：生於網路世代的新媒體人，曾在2家網路原生媒體就職，主攻證券、基金等領域，用最貼近生活、時事的角度看待財經資訊，以深入淺出的方式帶讀者學習投資理財、掌握最新金融市場脈動。
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