廣達、緯創、仁寶都在列!00932追蹤指數 累積報酬148%、殖利率7%勝大盤

臺灣指數公司新編「臺灣ESG永續高股息等權重指數」自今(7)日起上路,指數已授權兆豐投信發行兆豐ESG永續高股息等權重ETF (00932),自8月15日開始募集。根據指數回測績效,本檔指數累積報酬率達148.26%、殖利率將近7%,遠勝過大盤;前10大成分股有眾多熱門AI股,包含廣達(2382)、緯創(3231)、仁寶(2324)、佳世達(2352)等。(延伸閱讀:高股息ETF再添新兵!兆豐00932集結ESG+等權重概念

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「臺灣ESG永續高股息等權重指數」已授權兆豐投信發行兆豐ESG永續高股息等權重ETF (00932)。資料照片:中央社 (Yuichiro Chino via Getty Images)

指數公司指出,「臺灣ESG永續高股息等權重指數」以上市上櫃普通股作為指數母體,經流動性檢驗,運用國立臺北大學商學院「企業永續發展研究中心」使用公開資訊評鑑後產製之「台灣永續評鑑」結果,剔除違反相關法規情節重大或營業內容涉及爭議性產業的公司,結合現金股利、動能、財務穩定度及市值等篩選指標,再依股利率擇優選取50檔股票,以表彰具ESG績效與股息優異的中大型股投資組合績效表現。

「臺灣ESG永續高股息等權重指數」每年4、10月進行成分股定期審核,臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯,累積報酬率達148.26%、夏普比率113.52%及殖利率指標6.96%,表現均優於加權指數及臺灣全市場指數。

依今年6月底資料,前十大成分股依股票代號排序分別為光寶科(2301)、仁寶(2324)、佳世達(2352)、華碩(2357)、微星(2377)、廣達(2382)、京元電子(2449)、神基(3005)、緯創(3231)及智易(3596)。

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根據證交所2023年6月定期定額交易戶數統計ETF排行,前10名的ETF中,涵蓋股息或永續相關主題的ETF即有5檔,含國泰永續高股息(00878)、元大高股息(0056)、元大台灣高息低波(00713)、富邦公司治理(00692)、元大臺灣ESG永續(00850)),戶數合計達44萬8,473,顯示國內投資人對股息或永續相關主題的關注程度高。

「臺灣ESG永續高股息等權重指數」成分股除了具永續、高股息特色外,透過等權重加權方法平均分散投資以降低集中性的風險,期可藉由指數化商品發行,提供投資人更有效率且具分散性的投資工具暨參與永續、高股息投資的便利管道。

  • Yahoo財經特派記者 李瑞瑾:生於網路世代的新媒體人,曾在2家網路原生媒體就職,主攻證券、基金等領域,用最貼近生活、時事的角度看待財經資訊,以深入淺出的方式帶讀者學習投資理財、掌握最新金融市場脈動。