小摩：ASIC晶片將以20％年速增長 「這兩家」成AI熱潮最大受益者

摩根大通（JP Morgan）表示，博通（Broadcom）和邁威爾科技（Marvell）這兩家晶片公司將受益於對定製設計半導體日益增長的需求。近日，摩根大通晶片分析師蘇爾（Harlan Sur）向投資者介紹了價值約140億美元的高端特定應用積體電路（ASIC）市場，他表示定制晶片未來市場將以每年20%的速度增長。

他表示，定製晶片設計活動在過去幾年中加速了，一個很好的例子是積極採用生成式人工智慧（Generative AI），這推動了對ASIC人工智慧計算加速器的需求。「我們相信，博通和邁威爾科技將成爲ASIC設計復甦的最大受益者。」

在周四（1日）的交易中，博通股價下跌2.23%，至789.95美元；邁威爾科技股價上漲4.46%，至61.1美元。今年，生成式人工智慧一直是一個熱門的投資話題。該技術將文本、圖片和影像結合起來創建內容。去年年底OpenAI發佈的ChatGPT激發了人們對生成式人工智慧的興趣。

分析師補充，在2022年，預估博通和邁威爾科技在高端定製ASIC市場的市場份額分別爲35%和15%，並將繼續主導市場，因爲他們目前的ASIC設計優勢包括ASIC市場中一些增長最快的市場區間隔，如雲端網路、計算加速、5G網路和企業數據庫存儲等的ASIC設計。

半導體公司博通周四公佈了強於預期的第二財季收益，部分原因是受人工智慧需求的推動。調整後的收入增長7.8%，達到87.3億美元，超過分析師的預期。該集團表示，當前季度的營收應該在88.5億美元左右；從業務方面來看，博通表示，與人工智慧相關的收入目前佔晶片總銷售額的15%左右，這一數字在未來幾個季度可能會上升到20%。

與此同時，邁威爾科技最近公佈了2023年第二季度的收益指引，顯示二季度每股收益指引爲0.27美元至0.37美元，收入指引爲12.6億美元至14億美元。

邁威爾科技首席執行官墨菲（Matt Murphy）此前在一份聲明中表示，雖然庫存調整和由此產生的產品組合變化正在影響公司對第一季度收入和毛利率的預期，但預計隨著庫存水平正常化，以及邁威爾科技特有的增長動力加速，這些不利因素將在2024財年晚些時候消退。

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