富邦證券 獲最佳財管券商獎

文／蔡淑芬

富邦證券以客戶需求出發，發展AI分析數據能力，搭配完整的輔銷團隊，提供客戶差異化的理財服務，在《今周刊》「第17屆財富管理證券評鑑」中脫穎而出，榮獲「最佳財富管理券商獎」第一名的肯定！富邦證券也同時囊括「最佳營業員團隊獎」、「最佳客戶信任獎」兩項大獎第一名，以及「最佳客戶滿意獎」、「最佳財富增值獎」、「最佳商品獎」、「最佳風控獎」共計七項獎項，展現堅強的財富管理服務實力！

富邦證券總經理郭永宜表示，富邦證券以經紀及財管並重的Product Manager團隊，協助客戶掌握最即時的市場趨勢與脈動，搭配專業輔銷分工，隨時針對客戶回饋意見進行調整，並以後續的售後服務，建構完整的服務循環。簡單來說，富邦證券不是靠營業員個人在服務客戶，是以一個完整的機制在服務客戶！

自2022年起，富邦證券積極落實客戶分群服務，依據客戶資產及風險承受度，幫客戶找到最適合的商品，滿足不同客群的需求。富邦證券整合富邦金控總經、投顧及期貨研究資源，定期召開商品策略會議，結合輔銷資源提供客戶在地服務，協助每位客戶更靈活、多元的理財配置，開創財富管理新價值。

富邦證券長期深耕數位金融服務，自2020年率業界之先，成立數據科學部，透過專業的大數據智能分析，了解客戶的潛在需求，提供投資人新戶引導、交易深化、資產配置及風險預警等項目的投資旅程設計。同時以數位傳播工具，推廣全民理財教育，加速實踐普惠金融。2023年7月攜手LINE Bank，打造數位金融生態圈，陪伴數位原生客群踏出理財的第一步。

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