安謀赴美IPO 蘋果輝達分杯羹
軟銀集團旗下晶片設計巨頭安謀(Arm)9月赴美掛牌,據內情人士透露,蘋果、輝達、英特爾、三星等安謀主要客戶,同意加入安謀IPO(首次公開募股)的戰略投資者行列。
軟銀已與安謀的客戶及合作夥伴討論數月,甫於近日敲定計畫,但隨著安謀IPO時間逼近,部分細節可能生變。安謀準備在4日(周一)美國勞動節假期過後舉行投資者路演(investor roadshow)。據報導,安謀考慮9月13日公布IPO定價,然後14日開始掛牌交易。
知情人士透露,軟銀將蘋果、輝達、英特爾等安謀主要客戶,列為IPO的戰略投資者。其他還包括三星、超微(AMD)、 Alphabet旗下的谷歌、益華電腦(Cadence Design Systems)、新思科技(Synopsys)等。消息人士並稱,電商巨頭亞馬遜也曾參與投資安謀IPO談判,但最後決定不加入。
據路透1日稍早報導,軟銀將安謀IPO的目標估值訂在500億到550億美元,消息人士表示,安謀客戶已同意在此估值範圍投資。但軟銀上個月向麾下願景基金收購25%安謀股權時,安謀估值高達640億美元。
路透先前報導,安謀與軟銀預留10%持股,準備在IPO時售予客戶。消息人士說,蘋果、輝達等戰略投資者,已同意對這起今年來全球最大IPO案,各挹注2,500萬到1億美元。安謀IPO的籌資目標為50億到70億美元。
安謀起初將籌資目標設在80億到100億美元,但已握有75%安謀股份的母公司軟銀,決定百分之百控制安謀,向願景基金買下剩餘25%股權後,安謀便下調IPO籌資目標。
分析指出,安謀IPO之所以引起多家科技巨頭的投資興趣,主要是這些公司亟欲擴大與安謀的商業關係,不讓競爭對手占上風取得優勢。儘管投資安謀IPO,無助於取得安謀董事會席次,也無法主導經營策略,卻能與各家入股公司強化關係,增加競爭對手日後收購安謀的難度。