存股族看過來！首檔「等權重ETF 00921」1/13上市 報酬更勝加權指數

單以市值作權重排序的ETF，容易受到單一個股漲跌影響績效表現，而臺灣指數公司新編的「特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」已授權兆豐投信發行「兆豐台灣產業龍頭存股等權重 ETF(00921)」，為台股ETF首檔運用等權重方法建構投資組合，具有可掌握產業景氣輪動及充分分散風險的優勢，並能降低部分個股權重過高的影響性，預計1/13上市。

「特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」以上市普通股為指數母體，經流動性檢驗後，篩選符合財務及股利指標的企業，依證交所產業分類，將通過指標篩選的股票，依發行市值、股東權益報酬率及稅後淨利排序，從各產業中擇優挑選30檔成分股，以等權重加權計算，表彰兼具獲利能力與股息配發的產業龍頭公司投資績效表現。

純市值指數 易受市場或單一個股漲跌影響

兆豐投信說明，就台股市場來說，市值加權型ETF為相對主流的加權方式，如：台股加權指數，藉由衡量指數成分股的整體表現，調整不同成分股占比，意即市值越大的公司，占指數成分股比重越高。但這類指數多重壓單一個股或產業，當市場波動加大或單一個股跌幅擴大時，該指數績效容易受影響。

等權重(Equal Weight)指數型ETF，則是各成分股具相同比例，減少重壓單一個股或產業的風險，在景氣循環中對整體績效帶來助益，等權重成分股透過定期調整回歸到相同權重，有效達成投資再平衡。

回測報酬率優於加權指數 殖利率5.16%

臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，「特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」累積報酬率為166.37%、2022年殖利率為5.16%，表現均優於加權指數（148.16%、3.72%）及臺灣全市場指數（155.36%、3.62%）。

指數每年在6月及12月進行成分股定期審核。依最近一期審核結果，指數成分股依股票代號排序前十檔為台泥(1101)、統一(1216)、南亞(1303)、儒鴻(1476)、亞德客-KY(1590)、華新(1605)、美時(1795)、台玻(1802)、永豐餘(1907)及大成鋼(2027)。

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• Yahoo財經特派記者 李瑞瑾：生於網路世代的新媒體人，曾在2家網路原生媒體就職，主攻證券、基金等領域，用最貼近生活、時事的角度看待財經資訊，以深入淺出的方式帶讀者學習投資理財、掌握最新金融市場脈動。