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《外資》凱基喊買聯發科、日月光投控

2019/10/21 07:41 時報資訊

【時報-台北電】台積電 (2330) 看多5G外溢效應正式展開,凱基投顧認為,以智慧機應用為主的5G發展加速進行,不只台積電2020年起大發5G財,台股半導體大型供應商日月光投控 (3711) 、聯發科 (2454) 同樣參與上升周期,均給予「買進」投資評等。

 智慧型手機銷量受到換機周期較長影響,法人認為,2020年市況仍有可能相對低迷,不過,5G將推動半導體內含價值升級,並驅動全球半導體產業(不含記憶體)2020∼2022年的年複合成長率來到5∼10%,優於2017∼2019年的低個位數成長率。

 除大陸智慧機市場加緊升級為5G規格外,凱基認為,蘋果2020年下半年將積極布局5G,也是一股重要的加持力道。凱基台灣研究團隊預測,蘋果2020年下半年可能一口氣推出四款新iPhone,其中二款支援毫米波(mmWave),另兩款較低價版本僅支援sub-6GHz頻段。

 也就是說,儘管2020年多數5G智慧機都採用sub-6GHz規格,僅二成的5G智慧機採mmWave規格,但蘋果iPhone就占了其中相當大一部分,因此,mmWave的5G智慧機發展,蘋果的貢獻度可望相當高。

 凱基投顧除了持續看多台積電大啖5G商機,將推測未來12個月合理股價升至320元以外,基於看好蘋果推動mmWave自2020年下半年加速發展,同步喊買日月光投控,並指出,日月光投控將受益於系統級天線封裝(AiP)需求增加,系統級封裝(SiP)業務亦藉5G支援與物聯網(IoT)應用,而進入穩健上升周期,是趨勢中的重要受惠對象。

 另一方面,法人預估,日月光與矽品的合併綜效將自2020年開始顯現,日月光投控的封測暨材料收入(IC ATM)業務2019、2020年分別成長12.2%與7.5%;同時,高通、海思半導體、聯發科等通訊晶片客戶,都將是日月光投控先進封裝業務的成長推手。

 聯發科方面,因5G系統級晶片(SoC)進度領先對手,法人認為,高競爭力的SoC、應用處理器產品組合,將使聯發科在低迷的智慧型手機市場重拾客戶青睞,整體而言,聯發科可望在5G市場攻城掠地、端出亮眼表現,進而支撐評價提升。(新聞來源:工商時報─簡威瑟/台北報導)

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