《基金》00938與台股多頭行情前行
【時報-台北電】台股即將步入第四季股價傳統旺季,有機會持續累積超越大盤成長動能的凱基優選30(00938)ETF,將是追求台股長期資本利得的投資優選,預計10月2日開募,發行價15元,每年5月及11月調整成分股,採季配息機制,可望成為與台股多頭行情前行的好選擇。
不論從景氣、企業獲利、AI趨勢或是評價面等中長期股市多頭指標觀察,台股將步入第四季傳統旺季,中長期牛市行情趨勢未變。
凱基投信表示,受惠半導體地位日益提高,台股具有評價上修行情,但漲多評價過高類股短期需留意拉回風險,要在類股輪動快速盤勢中與台股中長多行情前行,多頭時相對有機會漲得比大盤多、空頭時也相對有機會跌得比大盤少的台股ETF,將是絕佳選擇。
凱基台灣優選30 ETF基金預定基金經理人施政廷表示,00938追蹤的臺灣優選多因子30指數,回測2007年以來績效表現,可發現當台股滾動一年為正報酬時,該指數以26.14%,領先臺灣加權指數的21.02%與臺灣高股息指數的19.28%。
當台股滾動一年為負報酬時,相較於臺灣加權指數下跌13.38%、臺灣高股息指數下跌12.14%,00938追蹤指數跌7.1%,受傷相對較輕。
施政廷指出,00938追蹤指數之所以可在市場多頭時漲得比大盤多,又可在空頭時跌得比大盤少,關鍵在於篩選機制設計同時兼顧「成長」與「價值」選股指標。
所謂兼顧成長與價值指標,就是依市值與ROE/ROA嚴選出經營效率好的賺錢好公司後,更以EPS成長率、益本比指標選出成長價值並重的企業,再以波動指標排序嚴控下檔風險。
他並強調,透過層層指標把關,凱基00938追蹤指數相對有機會超越大盤漲跌、產業輪動,專注選出一籃子低基期成長好股,追求勝率的同時,也能避免看對行情卻挑錯產品的痛點。
施政廷並表示,有鑑於2024年企業獲利成長率預估由年初的20%上修至35.4%,加上美系科技巨頭AI資本支出持續攀升,帶動台灣AI供應鏈相對受惠,台股企業獲利及本益比皆可望提升,台股慢牛行情可期。(新聞來源 : 工商時報一呂淑美/台北報導)