《基金》買氣熱 債券ETF規模破2.8兆

時報資訊

【時報-台北電】隨聯準會降息的預期增溫，債券ETF買氣居高不墜，根據8月20日統計，投信發行之債券ETF（不含槓反型）總規模已突破2.8兆元，今年來大增近7,517億元，受益人數也大幅躍增至近179萬人，距離180萬人大關不遠，今年來共增加近69萬人。

今年至今規模增逾百億元共有15檔，由長天期投資等級債ETF與長天期美債ETF所組成，當中以群益ESG投等債20+（00937B）增加近1,789億元最多，且受益人數增加近21萬人也居債券ETF之冠；元大美債20年（00679B）增加12萬人、國泰20年美債（00687B）增加逾10萬人。

群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄表示，成熟國家製造業雖走緩，但服務業景氣仍相對有撐，故景氣放緩但衰退風險仍可控，預期年底前歐美央行料放鬆貨幣政策，以維護金融市場與融資環境穩定。

長天期美債具備無風險資產特色及潛在資本利得空間巨大，在債券ETF市場，元大美債20年（00679B）獲有避險收益需求的投資人青睞，尤其高股息ETF投資人藉此進行股債平衡配置，或有閒置資金也透過00679B債息屬於海外所得有免稅額度及免徵補充保費，作為現金部位的替代部位，遇股市修正可快速變現，成為加碼資金來源。

00687B已第13次追募，規模超過2,000億元，顯見市場熱度，美國重要數據已經開始看到放緩，雖沒有經濟衰退的疑慮，但投資機構普遍預期9月聯準會就會開始緩慢降息。加上市場總是提前反應利率預期，00687B、國泰10Y+金融債（00933B）將於9月除息，許多投資人卡位配息機會，兩檔流動性佳，較無折溢價問題，價格較為合理。(新聞來源 : 工商時報一魏喬怡／台北報導)

相關內容

  • 搶降息財 今年近81萬人搶買債券ETF

    受美國即將啟動降息循環影響，也持續吸引投資人湧入，債券ETF今年以來受益人受增加80.9萬人，增幅高達7成，創台股、債券、海外等三類ETF中之冠。其中又以長天期美債ETF、投資等級債ETF的受益人數成長最多；另外也有不少投資人押寶美國經濟軟著陸，選擇風險較高但利率也較高的非投等債ETF。

  • 《基金》FED降息聲聲催 債券ETF受青睞

    【時報記者任珮云台北報導】隨著美國即將降息，台股債券ETF受益人數上周來到195.7萬人，周增6402人，增幅0.3%。海外ETF受益人數達138.9萬人，周增643人，增幅0.05%；累計今年以來，今年以來台股債券ETF受益人受增加80.9萬人，增幅高達7成，其中又以長天期美債ETF、投資等級債ETF的受益人數成長最多；另外也有不少投資人押寶美國經濟軟著陸，選擇風險較高但利率也較高的非投等債ETF。 中信優息投資級債（00948B）經理人呂紹儀建議，投資人可適度調整資產配置，利用聯準會啟動降息循環前，順勢布局殖利率較高的投等債ETF，可望享有較佳的殖利率水準，同時，市場對降息幅度預期提高，也有利長天期債價反彈，因此亦可分批布局長天期美債ETF。若經濟轉衰，股市波動增加，資金可能進一步流向債券。惟後續仍得留意美國總統大選、經濟數據變化等因素，將會牽動債市表現。 安聯投信表示，今年經濟仍以軟著陸為主，布局上建議可著重公司債，但須留意品質；另方面，軟著陸的經濟下，也有助於企業違約率的控制，建議也可配置部分非投資等級公司債來增加收益。展望後市，安聯投信表示，中長線來看，景氣與獲利維持成長，風

  • 如何挑選出適合的ETF？－ETF是好工具但不是萬靈丹

    MoneyDJ編輯中心／撰文 根據需求及對FED降息的預期，我建議我朋友可以選擇台幣計價海外債券ETF作投資配置，透過MoneyDJ的ETF頻道搜尋功能我們可以篩選出相關ETF商品。這裡我想要提醒一下投資朋友，許多媒體及網紅會推薦一些當紅的ETF，大家參考時要思考一下，自己的理財需求是甚麼？認不認同他們對行情的看法？不要隨一些行銷話術起舞！篩選ETF的第一步，就是確認自己的投資需求。 今年以來全民掀起瘋買高股息ETF的熱潮，甚至看到有些投資人忙著解定存，趕著去搶新募集的ETF，頗令人費解。我們都知道ETF背後有一個追蹤的指數，屬於被動投資，產品設計出來後，基金經理人並不會作擇時跟擇股的主動操作（主動式ETF尚未核准），所以進場點及ETF追蹤指數成份股未來前景的判斷，還是投資人自己要做功課的，ETF應該被視為一種工具。 投資海外債券ETF，也應該對債券的專業知識有基本的了解。債券有長、短天期，也有金融債或公司債、政府債，投資等級、非投資等級、新興市場債、主權債等等分類，債券走勢更牽涉到對景氣及利率走勢的判斷，不是三言兩語可以說完。MoneyDJ 「財經百科」頻道，在財經類搜尋中頗受好評，

  • 00878、00919、00929…這檔142萬人好愛，她揭為何稱霸高息ETF：股息非考試最高分「4條件亮眼」

    台股周一（9/9）開盤再跌逾500點，連帶熱門的高息ETF包括00878、00919、00929等跌幅都在1%多，不過，即便台股大跌似乎讓股民更是願意出手加碼、增加存股張數。投資人越跌越買，台股ETF買氣也持續延燒，8月份受益人增加445557人，高股息ETF還是投資人最愛，其中，00878國泰永續高股息受益人數增加8.9萬人，8月底受益人數來到141.1萬人居冠。其次是00929復華台灣科技優息，增加6.6萬人來到90萬大關，其他高息ETF還有00919群益台灣精選高息增加3.75萬人，受益人數90.6萬人，0056元大高股息則是增加3.3萬人，來到112.7萬人，顯見高息ETF熱度依舊不減。

  • 《基金》台股ETF受益人連28周創高 「00919」人氣爆棚

    【時報記者任珮云台北報導】台股ETF投資人越跌越買，總人數來到970萬大關，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，63檔台股ETF受益人最新一周增加158214人，來到9700177人，為連續28周創新高。 進一步觀察近一周受益人數增加較多、超過萬人的台股ETF，共計有8檔，人數增加最多的是將於9/23除息，且本次每股預估配發金額為0.72元再創新高的群益台灣精選高息(00919)，受益人周增2萬9987人，其他上榜的產品還有凱基台灣AI50(00952)、國泰永續高股息(00878)、大華優利高填息30(00918)、富邦台50(006208)、元大台灣50(0050)、復華台灣科技優息(00929)、凱基優選高股息30(00915)，以類型來看，台股高息ETF仍是投資人心頭好，共計有5檔上榜。 群益投信表示，儘管近期台股受到國際因素干擾而拉回整理、波動頻頻，但仍有不少投資人趁短線回檔持續透過台股ETF參與布局，台股相關ETF可說是買氣不墜，且觀察自7/11台股大盤自歷史高點回落以來，其實台股ETF受益人數累計增加近96萬人，更顯見投資人把握評價修正之際，越跌越買、逢低買信心

  • 航運股也能組成一檔ETF！野村全球航運龍頭息收(00960)有沒有料？

    疫情而進入大航海時代，即使疫情對全球的影響已逐漸消化，地緣政治的關係又讓全球的航運陷入緊張，因此仍有不少投資人看好航運股的表現，近期廣告打很兇的野村全球航運龍頭息收(00960)便是第一檔聚焦在全球航運股的ETF，筆者今天就針對這檔ETF做初步的解析與策略建議，提供給對航運股有興趣的投資人參考。 ...

  • 《基金》迎降息利多 產業債券ETF甜蜜蜜

    【時報-台北電】近期科技股再度出現修正，導致全球股市震盪再起，不過產業債券ETF因聚焦投資等級債市，加以產業基本面穩健，近月表現抗跌且多維持正報酬。投信業者表示，隨美國將進入降息循環，有利投資等級債市表現，產業債券ETF後市甜頭可期。 近幾年債券ETF蓬勃發展，聚焦公司債的產業債券ETF也百花齊放，發行連結產業標的擴及製藥、醫療、能源、公用事業、銀行金融等領域。根據統計，美股S&P500指數各產業今年下半年企業獲利預估，除了資訊科技、通信服務之外，醫療保健、金融等非科技產業也有兩位數的成長幅度。 理柏資訊統計至9日止，復華製藥債、新光投等債15+、中信優先金融債、群益AAA-A醫療債、元大10年IG電能債等產業債券ETF近1月報酬逾3％，近一年則有逾1成報酬。 復華製藥債ETF經理人廖崇文表示，全球通膨持續降溫，主要央行貨幣政策轉向趨勢明顯，長線來看有助利率風險下降。市場多預期美國聯準會將在本月18日的利率決策會議宣布降息，也代表公債殖利率正式開啟長線下行趨勢，將可提振投資等級債市表現。 且全球人口老齡化、醫療支出逐步攀升，產品需求穩定、市占率高，與景氣連動較低，產業長期前景看好。 中

  • 《研究報告》八檔台股ETF受益人 周增萬人

    【時報-台北電】近期台股受到國際因素干擾而拉回整理、波動頻頻，但仍有不少投資人趁短線回檔，持續透過台股ETF參與布局，集保公布至6日的統計顯示，近一周增加15.82萬人，整體台股ETF受益人數突破970萬人，續創歷史新高，其中有八檔增加較多、超過萬人，高息型就占五檔。 觀察7月11日台股高點回落以來，台股ETF受益人數累計增加近96萬人，近一周有八檔增加逾萬人，增加最多的是將於9月23除息，預估配發0.72元再創新高的群益台灣精選高息（00919），周增29,987人。其次是凱基台灣AI50（00952）周增加逾2萬人，再來是人氣ETF依序為國泰永續高股息（00878）、大華優利高填息30（00918）、富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）等，且以台股高息ETF有五檔上榜居多數。 群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，儘管近期在股市評價走高下面對獲利了結壓力，以及美國大選白熱化和經濟數據錯綜等因素，美股走勢震盪，連帶台股也遭波及。但台股基本面仍屬穩健、產業週期回到上升軌道，長多格局仍未轉變，短線回檔整理不失為分批進場佈局機會。 今年以來台股ETF受益人數

  • 各種ETF都夯！債券ETF規模衝破2.8兆　主動式、多資產2026上櫃衝800億

    ETF在台灣掀起投資熱潮，除了股票型ETF外，隨著美國聯準會（Fed）降息動向明確，債券ETF買盤也相當積極，櫃買中心統計，截至9月10日為止，上櫃債券ETF規模已衝破2.8兆元，而明年主動式ETF、被動多資產ETF也將問世，預計兩大新商品在2026年有望累計發行達800億元。

  • 台股ETF受益人970萬人續創高　 00919周增近3萬人氣最旺

    無懼9月回檔震盪，台股ETF投資人越跌越買，總人數來到970萬大關，根據集保戶股權分散統計最新資料顯示，63檔台股ETF受益人最新一周增加158214人，來到9700177人，為連續28周創新高。近一周受益人數增加較多、超過萬人的台股ETF，共計有8檔，人數增加最多是9/23將除息，本次每股預估配發金額為0.72元再創新高的00919，受益人周增29,987人

  • 迎降息利多 產業債券ETF甜蜜蜜

    近期科技股再度出現修正，導致全球股市震盪再起，不過產業債券ETF因聚焦投資等級債市，加以產業基本面穩健，近月表現抗跌且多維持正報酬。投信業者表示，隨美國將進入降息循環，有利投資等級債市表現，產業債券ETF後市甜頭可期。