台股震盪 達人青睞四族群

台股加權指數上周大跌千點，美國道瓊工業指數高低落差也超過千點，主因就是美國共和黨總統候選人川普遭到暗殺未遂，反而凝聚氣勢和選票，而尋求連任的現任總統拜登，則因年齡因素不斷遭黨內大佬逼退，民主黨近期可能「換拜」。

隨暗殺事件落幕，共和黨內部凝聚力旺盛，反而引發各界對於川普上個任期推動的美國保護主義感到憂心。而川普隨後接受美國媒體專訪時，談到台灣和晶片議題，更是讓台美的科技股暴跌修正，連台積電法說會釋出的利多訊息也變得無足輕重。

川普表示，台灣是遙遠小島，而且拿走美國的晶片業，想要美國的保護，就要付保護費。此話一出，台積電ADR暴跌7％，費半和道瓊指數跟著重摔。專家認為，川普若再次上台，將加劇中美貿易戰，並提高企業獲利，以關稅保障美國利益，預計帶動金融、生技、軍工、油頁岩等領域成長。

台積電法說會釋出好消息，今年營收可望成長24％至26％，毛利率維持在53.5％到54.5％之間。資本支出提高20億元，總數約300億美元至320億美元。AI伺服器晶片生產所需的CoWoS先進封裝，台積電坦言目前供不應求，除努力擴產，也和封測夥伴合作，希望2025年到2026年可以供需平衡。

不過，業界對川普談話的憂慮大過於台積電法說會好消息，外資連續三日大賣台積電、達到9.3萬張的規模，台積電股價跌破千元大關，更失守月線。悲觀派的專家認為，台積電股價因川普談話提前整理，恐下修到900元季線關卡，整理區間在850元到900元之間。

上周逐洞賽第八洞冠軍為摩爾投顧分析師鐘崑禎，這是他在本季賽事中首度奪冠，單周績效衝上25.76％，遠超台股表現。投資組合中最強勢的是天方能源，單周連拉四根漲停板，漲幅達到37.65％。

由於科技股陷入低潮，四位達人本周逐洞賽選股轉為聚焦綠能與水資源、生技、機電等產業。鐘崑禎本周重壓生技檢測的ABC-KY及腫瘤新藥的生華科，持股比例都接近50％；亨達投顧分析師趙彭博也將近50％的資金，投入太陽能EPC業務的達能。

豐銀投顧分析師龔鴻彬則重壓力麒，除了建設公司本業外，力麒集團中還有綠電的天方能源和水資源的山林水，都是近期大漲的題材；啟發投顧分析師白易弘著重軍工相關的精剛、特用化學永光、塑膠射出成型機富強鑫。

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