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台積明年CoWoS產能倍增？輝達資料中心營收關鍵
MoneyDJ新聞 2023-08-16 08:01:14 記者 郭妍希 報導
輝達(Nvidia Corp.)營收因為供給受限，分析人士相信，台積電(2330)的先進封裝產能是關鍵。
Barron`s、CNBC報導，New Street Research分析師Pierre Ferragu 15日發表研究報告指出，現階段輝達營收是因為台積電CoWoS先進封裝產能供不應求而受限，但預測台積電明(2024)年應有望將CoWoS產能倍增，若真是如此，輝達擊敗市場對明年資料中心營收預期的程度，或許有機會超過33%。
瑞銀(UBS)分析師Timothy Arcuri 15日則指出，雖然輝達股價近來拉回，但建議投資人不要動搖。需求將左右輝達長期的人工智慧(AI)營收商機，但至少在2024年，供給狀況會成為資料中心營收的重要決定因素。
Arcuri並表示，大量資本及融資都在追逐最新AI軟體，輝達是當之無愧的「王者」(kingmaker)。他認為，企業正在搶奪產能來打造大規模AI系統，一切才剛開始，估計這股浪潮會一路延續至明年。
輝達15日終場上漲0.43%、收439.40美元，創8月8日以來收盤新高。預定8月23日公布財報的輝達14日甫因摩根士丹利(Morgan Stanley、通稱大摩)唱多、股價飛漲逾7%。
雲端基礎設施供應新創商CoreWeave日前曾透露，輝達等級最高的AI晶片「H100」今年恐怕都會缺貨，對物流、資源有合理規劃的人，目前預測的到貨時間點落在明年第1~2季。
AI伺服器大廠美超微電腦(Super Micro Computer, Inc.) 8月8日盤後公布的本季(7-9月)財測遜於華爾街預期，主因部分產品持續面臨關鍵元件短缺問題、特別是AI相關類別。花旗分析師Atif Malik 9日發表研究報告揭露，供應鏈受限的部分涉及先進封裝及高頻寬記憶體(HBM)。
(圖片來源：輝達)
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資料來源-MoneyDJ理財網
