《台北股市》台股劍指萬九 聚焦六大顛覆性成長主題投資

【時報記者任珮云台北報導】輝達亮麗的財報數據，以及台積電(2330)熊本廠將開幕，激勵台股今早再度刷新歷史新天價，盤中站上「萬九」，GIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示：除了AI的科技運用速度加速，盤點目前市場共有六大顛覆性的成長主題，像是搭上5G之後的全球即時消費需求與日俱增、全球投入大量工業與自動化生產、透過創新研發重磅藥品的醫療運用、淨零碳排趨勢帶動的移動變革，以及數位支付與商務的蓬勃發展，將是驅動未來黃金十年的關鍵投資主題。

葉家榮表示，目前全球企業不論規模大小，為了能在產業領域居領先地位，持續將生成式人工智慧納入其商業模式，這種軍備競賽式的「迫切需求」，正在推動企業數位轉型的成長動能，也催生生成式AI市場規模到了2030年將達到1000億美元之多。

PGIM保德信高成長基金經理人尹乃芸指出，從雲端AI延展到邊緣AI，整體應用市場的效應堆疊，看好AI主流受資金競逐趨勢仍未改變，長線趨勢看升，惟由於近期股市的財報差異化，導致資本市場分化差異加大，建議投資人應在市場拉回整理時，選擇承接財務體質優兼具持續成長或即將復甦成長，但評價相對合理個股為主要標的。

尹乃芸進一步表示，目前輝達高達4成的資料中心營收都來自推論型伺服器，在人工智慧持續深度學習之下，生成式AI的應用場景持續導入，未來使用GPU需求倍增可期。不論是輝達現階段與資料中心業者合作來達到優化，或是與各類型企業應用的結合發展數位生技、主權AI等各類態的AI工廠概念形成；樂觀預期全球各產業對於加速運算的迫切需要，將加速高速傳輸的迭代變革，進一步挹注台股相關供應鏈廠商業績。