千金股AES-KY領軍 BBU再成台股主心骨

工商時報 鄭淑芳

才剛要迎向GB200開始量產出貨的高光時刻，法人圈就傳出GB300已蓄勢待發的消息，暗指兩者的切換會在明年上半年設計完成後進行，意即GB200 和 GB300的量產時間可能縮小到只剩下半年，被列為GB300標配的BBU概念股在稍事休息後，今日再度再推上風口，成為台股頂流，不單BBU股王AES-KY（6781）揮軍重返千元俱樂部，與西勝（3625）連袂漲停，新盛力（4931）、加百裕（3323）、順達（3211）、興能高（6558）等也有逾半根的漲停。

AI成台股2025年領漲的主心骨，與AI生態息息相關的GB200 和 GB300的量產時間成市場關注焦點，日前有法人引述供應鏈調查指出銅纜連接器問題已透過機櫃重新設計解決，首批 GB200 已於今年底正常發貨，就連下一代 GB300也預計在2025年年中問世，經查GB200和GB300存在著6大區別，其中一項即是GB300新增了BBU（電池備援電力模組）的設計，從而讓BBU一躍從GB200的配角升級成GB300的要角。

市場看好BBU的需求將從而被帶動，預估每個伺服器托盤（tray）配置2-3個電池模組將從而增加至5-6個，出現將近2倍的成長，另外電池芯數量和規格也有望顯著提升，反映在單價上，AI伺服器BBU將高於傳統伺服器的兩倍以上，量價都顯著成長下的商機不言而喻。

GB300將導入電池備援電力模組，指標股AES-KY受惠最多，股價從11月5日的503元起漲，迄今日漲停的1075元，僅花月餘即拉出倍數漲幅。

受惠輕型電動車業務需求回溫，AES-KY 11月合併營收10.51億元，呈年、月雙增，並創下近23個月的新高，AES-KY 近兩年BBU營收呈高度成長，明年對BBU前景亦樂觀以待，強調隨著資料中心計算能力及RACK數量增加，新一代CPU或是GPU耗能明顯提升，單一BBU功率輸出及複雜度也增加，明年BBU整體市場數量及營收都會較今年成長。

深耕BBU四年的西勝現已送樣給客戶進行驗證，並持續推展其他規格機種進度，看好BBU等新領域業務未來需求持續向上，有望帶動營運同步向上。

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