【公告】鈺齊-KY董事會決議發行中華民國境內第六次無擔保轉換公司債

日 期：2024年08月19日

公司名稱：鈺齊-KY (9802)

主 旨：鈺齊-KY董事會決議發行中華民國境內第六次無擔保轉換公司債

發言人：廖志誠

說 明：

1.董事會決議日期:113/08/19

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

鈺齊國際股份有限公司中華民國境內第六次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額新台幣1,000,000仟元整為上限。

5.每張面額:新台幣100仟元整。

6.發行價格:以不低於面額之100%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:票面年利率為0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:玉山商業銀行股份有限公司信託處。

13.承銷或代銷機構:國票綜合證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司代理部。

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金

融市場狀況與主辦承銷商共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本次轉換公司債俟呈報主管機關申報生效後，擬授權董事長另訂發行日，並向財團

法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)為配合本次中華民國境內第六次無擔保轉換公司債之發行作業，擬授權董事長代表

本公司簽屬一切有關發行中華民國境內第六次無擔保轉換公司債之契約及文件，並代表

本公司辦理相關發行事宜。

(3)因資本市場籌資環境變化快速，本次計畫有關內容，包括發行時程、發行額度、發

行價格、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、資金來源、預計

資金運用進度及可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正

或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長處理之。