【公告】董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

日 期：2024年11月08日

公司名稱：玖鼎電力 (4588)

主 旨：董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

發言人：曾文良

說 明：

1.董事會決議日期:113/11/08

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:玖鼎電力資訊股份有限公司國內第一次

無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限新台幣4億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:實際總發行金額依競價拍賣結果而定，底標暫訂為面額之102%發行。

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關

核准後另行公告。

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，

並報請主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令

規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長訂定發行日，將向

中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)本次國內第一次無擔保轉換公司債之重要內容，包括承銷方式、發行時程、發行

金額暨發行及轉換辦法之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、

資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正

或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，由董事會授權

董事長得全權辦理修正或調整。