【公告】華友聯董事會決議發行112年度第一次有擔保普通公司債

日 期：2023年08月10日

公司名稱：華友聯 (1436)

主 旨：華友聯董事會決議發行112年度第一次有擔保普通公司債

發言人：吳家德

說 明：

1.董事會決議日期:112/08/10

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

華友聯開發股份有限公司112年度第一次有擔保普通公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣壹拾伍億元整。

5.每張面額:新台幣壹佰萬元整。

6.發行價格:依票面金額十足發行。

7.發行期間:五年。

8.發行利率:採固定年利率，1.75~1.85%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

11.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長決定。

13.承銷或代銷機構:彰化商業銀行股份有限公司。

14.發行保證人:彰化商業銀行股份有限公司。

15.代理還本付息機構:彰化商業銀行股份有限公司。

16.簽證機構:無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用

18.賣回條件:不適用。

19.買回條件:

本公司得於本公司債發行屆滿一年起之每次付息日全部或部分提前贖回

本公司債，本公司債之債券持有人不得有異議。本公司將於預定贖回日

前30日公告，按債券面額加計實際持有期間之應付利息，贖回本公司債

。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

22.其他應敘明事項:

上述發行辦法及條件如有變更，連同其他發行事宜，相關機構之選擇，

授權董事長依市場狀況決行之。