【公告】易發董事會決議辦理發行國內第一次有擔保轉換公司債

中央社

日 期：2024年06月25日

公司名稱：易發 (6425)

主 旨：易發董事會決議辦理發行國內第一次有擔保轉換公司債

發言人：邱耀進

說 明：

1.董事會決議日期:113/06/25

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

易發精機股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新臺幣貳億元整

5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整

6.發行價格:底標以不低於票面金額之100%為限，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定

7.發行期間:三年

8.發行利率:0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款以及充實營運資金

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司

14.發行保證人:由董事會授權董事長全權處理之

15.代理還本付息機構:由董事會授權董事長全權處理之

16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機

關核准後另行公告

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管

機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

經主管機關核准後另行公告

22.其他應敘明事項:

本次國內第一次有擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以

及計畫項目，所需資金總額、資金來源、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關

事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需變更或修正時，擬授

權董事長全權處理之

相關內容

  • 【公告】皇普更正國內第三次有擔保轉換公司債(發行價格)暨國內第四次無擔保轉換公司債(訂定轉換價格)公開說明書

    日 期：2024年12月30日公司名稱：皇普(2528)主 旨：更正國內第三次有擔保轉換公司債(發行價格)暨國內第四次無擔保轉換公司債(訂定轉換價格)公開說明書發言人：許連晉說 明：1.事實發生日:113/12/302.公司名稱:皇普建設股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應本公司第四次無擔保轉換公司債發行總面額自新台幣陸億元整調整為新台幣伍億元整，更正113/12/27上傳之「國內第三次有擔保轉換公司債(發行價格)暨國內第四次無擔保轉換公司債(訂定轉換價格)公開說明書」。6.因應措施:更正公開說明書並上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)更正前金額/內容/頁次:新台幣陸億元整/國內第四次無擔保轉換公司債發行總額/封面第1頁、本次發行公司債應記載事項第59至79頁、附件七-國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法、附件八-國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換價格計算書等。(2)更正

  • 【公告】火星控股董事會決議終止百分之百持股之子公司創達研究股份有限公司與百分之百持股之子公司創心研究股份股份有限公司合併案

    日 期：2024年12月27日公司名稱：火星控股(7720)主 旨：火星控股董事會決議終止百分之百持股之子公司創達研究股份有限公司與百分之百持股之子公司創心研究股份股份有限公司合併案發言人：黃嘉莉說 明：1.事實發生日:113/12/272.發生緣由:1.董事會決議合併日期:113/10/222.董事會決議終止合併日期:113/12/273.簡述原公告申報內容:(1)本公司董事會業經113/10/22通過二家百分之百持股之子公司創達研究股份有限公司與創心研究股份有限公司進行股份轉換合併存續公司為創達研究股份有限公司消滅公司為創心研究股份有限公司4.終止原因:本公司嗣後重新評估二家子公司股份轉換合併,綜合考量整合過程及複雜稅務作業成本,提請董事會重新決議終止113/10/22通過之合併案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

  • 【公告】元大金控代子公司元大證券補充說明112/12/28董事會決議發行無擔保普通公司債之發行條件

    日 期：2024年12月30日公司名稱：元大金(2885)主 旨：元大金控代子公司元大證券補充說明112/12/28董事會決議發行無擔保普通公司債之發行條件發言人：翁健說 明：1.董事會決議日期:NA2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:元大證券股份有限公司114年度第一次無擔保普通公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:發行總額為新臺幣肆拾壹億元整，分為甲券、乙券兩種，甲券為新臺幣壹拾貳億元整，乙券為新臺幣貳拾玖億元整。5.每張面額:新臺幣壹佰萬元整。6.發行價格:依票面金額十足發行。7.發行期間:甲券為五年期，乙券為十年期。8.發行利率:甲券為固定年利率1.94%；乙券為固定年利率2.02%。9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。10.募得價款之用途及運用計畫:償還因營運所需借入之銀行借款或發行之商業本票。11.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司。13.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券股份有限公司為主辦承銷商。14.發行保證人:不適用。15.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股份有限公司建

  • 【公告】瑞儀董事會決議事項

    日 期：2024年12月26日公司名稱：瑞儀(6176)主 旨：瑞儀董事會決議事項發言人：張紋祥說 明：1.事實發生日:113/12/262.公司名稱:瑞儀光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會會議決議6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)決議通過2025年度風險管理計畫案。(2)決議通過一百十四年度稽核計畫案。(3)決議通過一百十四年度營運計畫案。(4)決議通過本公司資金貸與案。(5)決議通過修正本公司「審計委員會組織規程」案。(6)決議通過修正本公司「董事會議事規範」案。(7)決議通過本公司經理人異動案。

  • 【公告】補充彥臣董事會決議參與子公司御華生醫股份有限公司113年第二次現金增資

    日 期：2024年12月30日公司名稱：彥臣(4732)主 旨：補充彥臣董事會決議參與子公司御華生醫股份有限公司113年第二次現金增資發言人：楊玉玲說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:御華生醫股份有限公司現金增資發行新股之股權2.事實發生日:113/12/30~113/12/303.交易數量、每單位價格及交易總金額:本公司92.5%持有之子公司御華生醫股份有限公司現金增資發行普通股22,000,000股，每單位發行價格新台幣9.5元，保留發行股數10%，計2,200,000股供員工認購；發行股數90%，即19,800,000股，由原股東按照認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購，每仟認購198股。本公司得按持股比例92.5%認購18,315,000股。子公司御華生醫股份有限公司本次現金增資，113年10月31日董事會決議擬認購6,320,000股，交易總金額為60,040,000元，並放棄原股東可認購新股11,995,000股。特定人認購不足者，授權董事長於6,000,000股內由本公司認購之。本公司最終認購6,320,615股，

  • 【公告】岱宇董事會決議通過泰國設廠投資案

    日 期：2024年12月30日公司名稱：岱宇(1598)主 旨：岱宇董事會決議通過泰國設廠投資案發言人：邱源聲說 明：1.董事會或股東會決議日期:113/12/302.投資計畫內容:於泰國設立子公司及投資設廠，本次董事會決議授權董事長於新台幣5.0億元內購置土地及後續設廠規劃。3.預計投資金額:新台幣5.0億元4.預計投資日期:依營運需要投入資金5.資金來源:自有資金及銀行融資6.具體目的:集團長期營運發展需求，提升全球佈局彈性及競爭力7.其他應敘明事項:本次董事會通過泰國設廠投資計畫案，資本支出之交易對象及金額確定時，如符合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」公告規定，將另行公告。

  • 《營建股》新潤通過授權50億元內 購置營業用不動產或購地或合建開發

    【時報-台北電】新潤(6186)董事會通過授權額度內購置營業用不動產或購地或合建開發。 董事會通過授權董事長50億元額度內，執行購置營業用不動產或購地或合建開發簽約相關事宜。 同時，董事會通過以都市更新或市地重劃整合開發土地。 董事會也通過，授權董事長以都市更新或市地重劃模式於台北市、新北市、桃園市整合開發，全權執行開發簽約等相關事宜。（編輯：沈培華）

  • 【公告】京城銀董事會決議通過與永豐金融控股股份有限公司股份轉換事宜

    日 期：2024年12月27日公司名稱：京城銀(2809)主 旨：京城銀董事會決議通過與永豐金融控股股份有限公司股份轉換事宜。發言人：尤其偉說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):股份轉換2.事實發生日:113/12/273.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:本公司及永豐金融控股股份有限公司（下稱「永豐金」）4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):永豐金5.交易相對人為關係人:否6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:交易相對人子公司永豐金證券股份有限公司現持有本公司股票計513,650股，但屬財務投資項目，尚不影響本公司股東權益。7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:為強化競爭力並發揮經營綜效。併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等：(1)永豐金擬以每股本公司普通股換發永豐金普通股1.15股及現金新臺幣（下同）26.75元作為交易對價（下稱「交易對價」）

  • 【公告】安盛生董事會決議取消辦理113年現金增資發行新股案

    日 期：2024年12月26日公司名稱：安盛生(6734)主 旨：安盛生董事會決議取消辦理113年現金增資發行新股案發言人：黃舒蘭說 明：1.董事會決議變更日期:113/12/262.原計畫申報生效之日期:NA3.變動原因:因考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，故改以私募方式辦理現金增資，並已於113/11/25以私募方式收足股款完成募資。故原113年9月27日董事會通過之現金增資案擬取消不再執行辦理。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用5.預計執行進度:不適用6.預計完成日期:不適用7.預計可能產生效益:不適用8.與原預計效益產生之差異:不適用9.本次變更對股東權益之影響:不適用10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用11.其他應敘明事項:公司整體營運考量已於113/11/25以私募方式收足股款完成募資。

  • 【公告】永豐金控代子公司永豐金證券補充說明永豐金證券於113年11月27日董事會決議發行無擔保次順位普通公司債

    日 期：2024年12月27日公司名稱：永豐金(2890)主 旨：永豐金控代子公司永豐金證券補充說明永豐金證券於113年11月27日董事會決議發行無擔保次順位普通公司債發言人：許如玫說 明：1.董事會決議日期:NA2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:永豐金證券股份有限公司114年度第1次無擔保次順位普通公司債(補充)3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:新臺幣拾億元整(補充)5.每張面額:新台幣壹佰萬元6.發行價格:以票面金額十足發行7.發行期間:114/01/08~124/01/08(補充)8.發行利率:固定年利率2.51%(補充)9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用10.募得價款之用途及運用計畫:強化財務結構，並提升本公司資本適足率及流動比率11.承銷方式:委託證券承銷商採洽商銷售方式對外公開承銷12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司(補充)13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司為主辦承銷商14.發行保證人:不適用15.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股份有限公司(補充)16.簽證機構:不適用17.能轉換股份者，其轉換辦法:

  • 【公告】友合生化董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案

    日 期：2024年12月27日公司名稱：友合生化(4118)主 旨：友合生化董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案發言人：王文欽說 明：1.事實發生日:113/12/272.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)為因應本公司長遠發展計畫，邁向資本市場，使公司永續經營，擬授權董事長於適當時機向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出登錄興櫃申請。(2)另有關登錄興櫃相關事宜，擬由董事會授權董事長配合相關法令規定全權處理。